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家族财富管理要兼顾到三代、三环、三元、三的、三期、三型、三法、三焦、三维、三层等内在逻辑关系。《中国私人银行报告2019》（中国建设银行与波斯顿咨询公司联合发布）指出：截至2018年底，中国个人可投资金融资产总额147万亿人民币，其中600万元人民币以上…
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从交银中国财富景气指数看，当前投资基本面整体比较稳定，但背后的结构性分化趋势日益明显。一方面是国际上主要经济体政策变化带来的冲击和压力，另一方面是国内监管政策也出现了重大调整，从过去较为宽松的监管到现在的严监管、强监管。在这样的内外部环境下…
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近年来，习近平同志在多个场合谈到了关于统筹的战略思想。他指出，在中国当领导人，必须在把情况搞清楚的基础上，统筹兼顾、综合平衡，突出重点、带动全局，有的时候要抓大放小、以大兼小，有的时候又要以小带大、小中见大，形象地说，就是要十个指头弹钢琴我…
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有人重视财富创造和积累，有人重视财富传承；有人看重结果，有人重视过程；有人信赖专业机构，有人更看重自己的判断和规划；有人看重眼前，有人看重长远关于财富管理，有这样几个层次的概念要进行区分和说明，在此基础上，我们就能更好地理解银行财富管理。一…
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近来，银监会下发了《银行业金融机构监管套利、空转套利、关联套利专项治理工作要点》（46号文），除了对同业、表外理财加强监管外，信贷资金和票据资金的流向是另一个治理重点。其中，监管层将信贷违规操作手法一一罗列，细化至40余项。银行信贷投放需遵从政…
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中国银行业财富管理从自觉酝酿、积极准备，到稳步推进，再到今天的奋力提升，算起来，大约也就十五年的光景。我愿意从2002年初算起，也因为那是一个特殊的年份。中国经过13年的艰苦努力，最后于2001年的12月3日成功加入世贸组织。从那一天起，中国银行业进入五…
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（Ⅰ）防范金融风险日益成为当前经济工作中的突出问题，被放到十分醒目的位置。最近一两周银监会、保监会等部委接连出台政策划定风险防控重点范围，防风险的重要性在宏观调控实践中得到彰显。防风险将倒逼金融机构回归主业，推动资金脱虚向实。金融机构要注重…
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（Ⅰ）2016年底的经济工作会议提出要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。2017年3月5日，国务院总理李克强在十二届全国人大五次会议上作2017年政府工作报告，再次提及…
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（Ⅰ）2017年3月28日贝莱德集团（BlackRockInc）宣布一项重组计划，约有40名主动型基金部门员工将被裁员，其中包括7名投资组合经理。BlackRock的创始人及首席执行官拉里芬克（LarryFink）在接受媒体采访时说：信息的民主化使得主动型投资变得越来越难做。我们…
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近日，国家发改委、商务部对外公布《中西部地区外商投资优势产业目录（2017年修订）》，修订后总条目共639条，比原目录增加139条，修订版目录自2017年3月20日起施行。这次修订后的产业目录主要有以下几个方面变化，包括：推动传统产业转型升级；支持高新适用技…