中国LPG市场分析

中国LPG市场分析

文/洪振挺 张岚

一、LPG消费概况

我国从1965年开始，在北京、天津、哈尔滨、沈阳、上海和南京等石油化学工业发达的城市，以及一些石油炼油厂所在地区，先后使用LPG作为民用燃料，此后各大城市相继建设了LPG民用供应系统。目前国内城市民用燃气主要为人工煤气、LPG和天然气。我国东部地区的乡镇和中部地区的大多数县、乡城镇居民使用了LPG，并逐渐向农村普及。

我国政府推广清洁燃料汽车的初衷是为了保护生态环境,但进展一直比较缓慢。2000年以来,随着汽油、柴油价格数次上调,有条件的大中城市已加快了燃气汽车的改装及加气站的建设。如广州市公交车、出租车日前全面启用LPG清洁能源，广州市城市公共交通车辆改造工作已经进行了3年多，市政府累计直接投入达1．35亿元，目前已经解决了LPG清洁能源运用于大功率发动机的技术难题，成功改造了6400辆LPG单燃料公交。截至2006年11月份，除到期报废等少数车辆外，全市已完成6400辆公交车和1．6万辆出租车的LPG改造工作[i]；上海目前每天改造车辆40辆,现已达到80%以上出租车使用了LPG；另外,燃油税将对公共汽车和出租车产生重要影响,他们目前使用LPG燃料的积极性最高。从长远看,除高油价的影响外,即将实施的燃油税也将是推动我国LPG汽车发展的主要动力之一。

二、世界LPG供需分析

全球LPG市场多年来一直保持着快速的增长。多年来国际石油价格一直呈上升趋势，由20世纪70年代初的每桶3美元，上涨到目前的60美元/桶，2005年8月29日，石油价格甚至突破了每桶70美元的“天价”。 国际石油市场目前已进入一个新时期：一是油价持续在高位徘徊，二是油价在徘徊中呈上升趋势。由于石油价格上涨，导致汽、柴油价格攀升，作为传统能源的替代品—LPG的市场增长迅速。传统能源价格和天然气价格持续上涨，成为全球LPG市场的重要推动力。

1、世界LPG供给状况

近几年全球LPG的供应量大幅增加，从2000年的2.0亿吨上升至2005年的2.2亿吨。作为世界主要的LPG供应地区，中东地区的LPG供应量从2000年的3400万吨上升至2005年的近4000万吨，北美地区的供应量没有增加。预计2010年的供应量将达到2.51亿吨[ii]。

图1、全球LPG供应分析图 （单位：亿吨）

资料来源：“2006年中国液化石油气国际会议”综述。

如上图所示，全球LPG供应量呈稳定上升态势。尽管供应保持相对稳定，但不同地区的产量却发生了显著变化。从1995-2003年LPG供应量的数据来看，世界LPG的年产量增加了4000万吨。其中，远东地区增量最大，达到940万吨，非洲以850万吨的增长位居第二，中东和拉美的增量均为520万吨，印度次大陆为390万吨，东南亚为320万吨。这些地区的LPG供应量呈现上升态势。北美是世界最大的LPG供应地,中东地区过去几年的LPG产量增长强劲，天然气处理是这一地区LPG产量的主要来源。2003年拉美地区LPG产量为2500万吨，排在北美和中东之后位居世界第三，墨西哥是这一地区最大的LPG生产国。西欧地区的LPG产量在世界排名第四，并且这一地区的供应量保持平稳的水平。远东地区LPG产量的增加主要是来自韩国和中国的炼油厂，预计来自炼油厂的供应量仍将继续增加。

2、世界LPG需求状况

世界LPG消费量呈上升趋势，2005年LPG消费量为2.21亿吨。分地区来看，北美、欧洲、独联体地区的LPG市场消费总量变化不大，显示出这两个地区的LPG市场已趋于稳定和成熟。作为世界最大的LPG市场，2005年，亚洲地区的LPG消费量仍呈上升趋势。但是，LPG价格的上涨对消费产生了抑制作用，2005年全球LPG需求增幅已较前几年放缓。1995年以来全球LPG需求年均增长率为2.7%，但不同地区的增长速度存在显著的差异。总体来看，发展中国家对LPG的需求增速最快，而西欧和北美地区增速最慢。

（1）、发展中地区的LPG需求增长迅速

亚洲LPG需求量在1990年至2003年间，由3000万吨增长到6100万吨，位居全球首位。北美2003年LPG需求量为5700万吨，位居全球第二位，比1990年的4600万吨增加了900万吨。中东地区用LPG作石化原料来生产MTBE（甲基叔丁基醚）和乙烯，因此，石化工业对LPG需求的增长起着重要作用，该地区的LPG需求量已从1995年的仅310万吨猛增到2003年的约800万吨[iii]。由于近年拉美地区许多国家经济不景气，加上墨西哥和巴西两国对天然气的利用有所增加，这一地区的LPG需求量已从2000年的2860万吨减少到2003年的2730万吨。2003年前苏联地区LPG需求达到约540万吨。俄罗斯占这一地区消费总量的四分之三。非洲LPG市场一直保持快速增长，1995年以来的年均增速达到5.1%，目前年需求量约为800万吨。

图2、2003年部分地区LPG需求量比较图

    数据来源：休斯敦Purvin & Gertz工业咨询公司研究报告。

（2）、LPG成熟市场需求增速缓慢

相对成熟的LPG市场主要包括：大洋洲、北美地区和西欧。大洋洲的LPG需求量为世界各地区最低，每年约为270万吨，自1995年以来的年均增速仅为1.9%，其绝大部分的LPG消费都在澳大利亚。北美是世界上三个LPG需求增速低于世界平均水平的地区之一，尽管增速缓慢，但这一地区仍是世界最大的LPG市场之一，2003年需求总量超过5700万吨。西欧是世界第四大LPG市场，也是一个成熟的LPG市场，自1995年以来的年均需求增长率仅为0.3%。

（3）、从消费结构角度分析LPG的需求状况

从消费结构来看，2005年，虽然包括居民、商业、化工、工业、汽车和炼厂等在内的大多数LPG终端用户的需求有所增加，但是用于居民、商业、化工和汽车燃料的LPG需求增长更快。居民、商业用LPG的需求量从2000年的1亿吨上升到2005年的1.14亿吨，占2005年消费总量的51.6%，其中亚洲地区占有该领域市场主导地位。化工用LPG的需求量从2000年的4180万吨上升到2005年的5160万吨，占消费总量的23.4%，北美和中东地区是化工用LPG的主要增长地区，汽车燃料用LPG的需求量从2000年的1500万吨上升到2005年的1720万吨，占2005年消费总量的7.8%。

图3、2005年LPG消费结构图

    数据来源：休斯敦Purvin & Gertz工业咨询公司研究报告。

从需求看，供应的增加以及亚洲地区强劲的发展将推动全球LPG需求量的继续增长。苏伊士以东地区（包括远东、东南亚、印度次大陆、中东和大洋洲）的LPG需求增长强劲，由2000年的约6800万吨上升到2005年的约8400万吨，增长了24%。苏伊士以西地区（包括北美、欧洲／独联体、拉丁美洲和非洲）的需求增长较慢，由2000年的1.3亿吨上升到2005年的1.36亿吨，仅增长4%，该趋势今后还将持续。总的来看，2005年亚洲和中东地区的LPG需求增长率是全球最高的，预计今后一段时期内也是如此。

三、中国LPG市场现状分析

随着国民经济的高速增长、人民生活水平的不断提高以及环保意识的逐渐增强，刺激了国内市场对包括LPG在内的清洁燃料的需求。与其他清洁燃料相比，我国LPG市场开放较早，并在过去10年以年均18%的消费增长率快速增长。1993-2003年，中国LPG市场规模增长了近十倍。2003年中国LPG需求增幅为9%，中国LPG消费量占世界总消费量的9%，位居全球第三，中国LPG进口量仅次于日本和美国，也居世界第三[iv]。

1、LPG产量和需求量增长减慢

2004年全国炼厂加工量增幅为13.7%，达到近30年来的最高水平。2005年，全国炼厂加工量增幅从2004年的13.7%减为6.5%。全年LPG产量达到1470万吨。其中，中国石油集团的LPG产量为497.38万吨，较上年增长7.7%；中国石化集团的LPG产量为754.1万吨，较上年增长2.3%[v]。

世界60%以上的LPG产自油气田，其中中东LPG出口量占全球LPG贸易量的三分之一，因此，LPG的价格与石油产量特别是中东地区的石油产量密切相关。从需求来看，由于LPG市场价格受国际石油价格上涨影响， 其价格也出现上涨，导致一些用户转而使用其他能源产品，使得LPG的市场需求受到一定冲击。具体表现在：2005年的LPG商品需求量（不包括炼厂自用燃料）为1860万吨，仅增长了2%，为1990年以来增幅最低的一年。

2、LPG进口量五年来首次下降

2005年，在国际高油价抑制了中国对进口LPG的需求，进口量5年来首次下降，由638.61万吨降到614.12万吨（见表1）。

表1、1999-2005年中国原油和石油产品净进口量       单位：万吨

资料来源：国家海关总署。

2005年12月，我国LPG到岸价最高达到573美元／吨的历史高位，全年平均价格达到459美元／吨，同比上涨了22%。创记录高涨的进口成本和终端消费市场对零售价飞涨的抵御，使LPG进口量自2001年以来首次降低。其中华东地区进口下降了18.9%，在抵消华南地区2.5%的增长后全国全年的LPG进口量降低了3.8%，降至614万吨（见表2）[vi]。

　表2、2003年-2005年国内液化石油气供需情况表     单位：万吨