电信重组后的中国通信产业市场机遇与挑战

姜奇平 原创自 网易博客 | 2008-06-26 22:27 | 收藏 | 投票

5月24日,工业和信息化部、国家发改委和财政部发布《三部委关于深化电信体制改革的通告》,鼓励中国电信收购中国联通CDMA网,中国联通G网与中国网通合并,中国卫通的基础电信业务并入中国电信,中国铁通并入中国移动。

  电信重组使中国的通信产业原有格局发生了根本性的变化。几大电信巨头将通过什么样的手段,在新一轮竞争中抢占位置,固网与移动运营商的下一步将何去何从?

  通过与通信业的专家交流,我们得到一些初步的印象和判断。

  电信重组带来的新格局

  1、运营商现有用户基础

  中国移动拥有3.9亿GSM用户,在一段时间内仍然是老大。但铁通并入中国移动,成了后者的包袱。

  中国电信约2.2亿固网用户,新添约4000万CDMA用户,并保有约6000万PHS用户;中国电信在南方的固话市场占有绝对优势,拥有一批忠实的客户群,有发展优势。

  新中国联通拥有约1.2亿GSM用户、约2000多万PHS用户、约1.4亿固网用户;合并重组走向正常运营需要一定时间。

  也有专家认为,在能预测的两年内,中国移动的用户数量会继续增长,新联通及新电信的用户会继续流失。事在人为,现在远未到定论的时候。如果以五年为期观察,大的格局仍有很大变数,要看各家运营商优势的发挥与劣势的克服。

  2、运营商起点上的初始优势与劣势

  中国移动以每天2亿元以上的利润快速发展,一年内形势还是可以;但因为没有固话的优势,从长期看,有走弱的可能。铁通固话较弱,只能沿铁路线发展是它的局限。

  中国电信的优势在于固话、移动、小灵通一体发展。小灵通可以实现漫游,也可以通过发展CDMA2000,扩展新的高端市场。

  新中国联通具有一定区域优势,北京、山东的联通、网通,均较为强势,合在一起,比中国移动要占上风。

  3、运营商在3G方面的潜力

  在现有3G中,WCDMA最成熟,中国电信的CDMA2000次之。中国移动正在大力主推的TD-SCDMA还有待成熟。从这个角度说,新联通在发展3G方面具有许多有利条件。

  中国移动已经建有TD-SCDMA共计8个城市约14000个基站,80%都是采购国内厂商的设备。最近正征集6万用户对TDS手机进行测试。

  3G的普及,真正铺开搞,需要一万亿的投入,而绝非某些专家说的千亿、甚至百亿的投入。因为它的瓶颈不在传输网,而在基站、设备。

  3G的主要问题是一旦大量用户上来后,相较2G的优势没有想像中那样明显。中国移动虽然主推TD-SCDMA,但在可预见的时间内,恐怕主要得靠升级GPRS,在2.75G的EDGE上做文章。3G的另一个问题,是互联互通。搞出三个3G,无非两种情况,一是三家各搞各的,彼此不相往来;或高成本地搞双模、多模。还有一种情况就是用户向明显形成规模的标准靠拢。不过通信产业不像电子产业,三个3G都是国有资产,还需要从政府角度考虑得失,不会轻易让其中一个3G死掉。

  在替代3G的方案中,从未来发展看,WIMAX布点成本大,终端成本高,难以立足。4G代表可见未来的方向,如果能像3G那样形成自主的国际标准,将大大加强我国通信产业发展的后劲。

  在新一轮竞争中抢占位置

  在电信重组形成的新格局中,运营商下一步将何去何从?从以往的经验来看,我认为先进的技术是重要因素,但不是决定因素;抢占标准和市场上的有利位置才是关键。

  1、处理好标准问题,要以市场立标准,以市场经济立技术,以市场份额立产品。

  在过去十年的上一轮竞争中,CDMA在技术上并不弱于GSM,但由于技术标准的原因,真正得到大普及的是GSM。未来谁在3G竞争中优胜,也不完全取决于技术先进性,而在于对市场标准的把握。中移动担负着普及TD-SCDMA的重担,是机会,也是挑战。关键是看它能不能充分发挥本地市场在确立、推广标准中的主导地位,以市场立标准。让标准立在自己的市场上。

  以往卫星通信、铱星的商业失败,说明技术再先进,不贴近市场需求,或超越市场发展阶段冒进,照样会失败。在未来电信竞争中,一方面要注重技术,特别是自主知识产权技术的开发;另一方面,必须注重市场渠道建设,通过市场网络普及技术网络。

  同上一个十年不同,未来通信市场将出现三个主流标准同场竞技的局面。与2G时代GSM一枝独秀相比,下一个十年多出了一个标准竞争。产品在市场上卖不卖得出去,在很大程度上,除了技术,还要看标准竞争的情况。标准的市场竞争有自己的特殊性。微软当年为了获得标准优势,采取了开放战略,值得运营商借鉴。中移动有用户规模上的优势,最近又在提供6万用户免费测试,用意就是抢占标准上的有利位置。而中电信、新联通虽有急迫感,但在争夺市场份额方面,还没有看出大思路。对运营商来说,切忌还没理清思路,就一猛子扎进水里,陷入经验主义。历史成功不足为凭。

  2、处理好市场化问题,要区分基础与增值业务,理顺国有与民营的关系。

  市场化既是中国运营商的优势,又是它们的劣势。优势在于市场是本地的,运营商对这一市场有一定程度的垄断;劣势在于业态培育和发育不如国外成熟。在这种情况下,运营商要抢占市场有利位置,需要处理好两个双赢关系。一是基础设施与增值业务的双赢,二是国有与民营的双赢。谁处理好两个双赢,谁就能取得主动。双赢的核心是驾驭市场和市场经济,它不是简单做买卖。

  我认为新一轮竞争,将分两个阶段。前一个阶段,将是移动基础设施和设备制造、运营主导阶段。后一个阶段,是数据增值业务主导阶段。前一个阶段是信息技术带动阶段。各运营商都在铺摊子,上技术、上设备,大家都在高速而粗放地发展,难分胜负。这主要是由于,基础设施处在一个新的更新周期内,从十年前以固网为主,转向下一个十年以移动为主。按以往经验,这是基础设施、设备和基础电信业务的天下。随之而来的,将是信息化带动阶段,运营商将在应用方面,分出高下。谁能与民营企业在价值链上形成良好生态关系,创造增值业务空间,谁就会笑到最后。因此不是看谁会简单做买卖,而是看谁会“设局”创造大买卖。

  目前的电信重组并不等于电信改革,并没有从深层次上解决市场深化和市场体制这两个关键问题。让中移动带铁通,中国电信带卫通,联通跟网通合并,从重组的初衷看,实际上着眼于国有资产的自保,并没有更多考虑包括民营、外资在内的市场问题。难怪有专家认为,要强调政府对产业的控制,它的代价就是效率的下降,甚至是市场自由度乃至公平的下降。我倒认为还不至于,三个运营商中,总会有一个聪明到走向市场经济的。

个人简介
中国社会科学院信息化研究中心主任,《互联网周刊》主编。
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