中盛投资煤炭行业投资及收购要约-2009/07/01

桂鑫 原创 | 2009-07-02 10:30 | 收藏 | 投票

 

中盛投资煤炭行业投资及收购要约-2009/07/01
中盛投资近期煤炭价格市场观察显示:国际市场煤炭价格的回落对国内煤炭市场影响不大。后期随着夏季用煤高峰的临近,电力企业对煤炭的需求将持续上升,再加上当前部分行业开始回暖,对电力的需求也将随之回升,因此后期国内煤炭市场的需求将逐渐增大。但是,随着验收合格的小煤矿陆续复产,煤炭供应也将继续增长。从供需双方分析,后期国内煤炭供应与需求都将有所增长,整体市场基本处于稳定的状态,价格也将以稳中小幅调整为主。
从资源整合方面来说,此前山西省政府表示,山西拟到2010年底,全省煤矿(含大集团公司)数量将由目前的2840处减少为1414处,煤矿企业规模将不低于每年300万吨,矿井个数控制在1500个以内。并且,在山西全省形成23个年生产能力达亿吨级的特大型煤炭企业集团,35个年生产能力达5,000万吨级以上的大型煤炭企业集团,使大集团控股经营的煤炭产量达到全省总产量的75%以上。而且,需要关注的是,山西省此次整合重组的思路和目标是,通过大型煤矿企业兼并重组中、小煤矿,形成大型煤矿企业为主的办矿体制。
 
中盛投资的观点是:长期来看,全国其他省市整合已经势在必行,集中度提高后重点企业的规模优势将更加突出。由于涉及中小煤矿的整合,全国性的资源整合将是一个漫长艰巨的过程。
中盛投资给予煤炭行业长期投资评级推荐。煤炭在我国能源中的基础地位不可动摇,国家产业政策有利于煤炭行业的健康发展;宏观经济的高速发展,为煤炭需求持续增长提供了可能;技术创新为煤炭行业发展提供动力,我国煤炭行业正面临大好发展机遇。在煤炭资源整合、产业结构整合的过程中,煤炭上市公司将发挥越来越大的作用,其发展空间不断扩大,投资价值与日俱增。煤价易涨难跌的公司抗风险能力强,业绩提升快,更具投资价值。
中盛投资(Toipo Capital)作为国内领先的投资银行,也作为这一领域的研究者之一,我们愿意努力帮助煤炭采选行业企业将这些机会资本化,并利用我们深刻的洞察力和全球化网络实现增值。目前我们正在寻找具备强势竞争优势的煤炭采选行业公司,或已经具备领先技术切具备高的竞争优势的渠道或生产类公司。欢迎各界朋友来电、来信洽谈合作!对于任何具备成为行业领头羊的创新模式项目我们也报以殷切的期望。
有关煤炭行业投资及收购具体要求如下:
 
1、项目涉及领域:煤炭采选企业。
2、项目投资的各个阶段:项目发展的成长期、成熟期。
3、项目要求要点:
(1)、符合国家产业发展导向,煤炭可采储量在3000万吨以上、实际年产不少于100万吨、煤质为焦煤或高热值电煤、六证齐全、地区不限、最好是在产中(优质的空白资源也可以考虑)。
(2)、煤炭开采企业股权结构清晰、安全生产体系健全、区位优势明显、并具备良好的政府关系。
(3)、企业已初步发展到产业化经营阶段,具有明显的市场竞争力与开发潜力。
408年税后利润不少于人民币3000万。
5、投资规模及方式
    单个项目投资人民币2亿以上(视项目而定),占公司100%股份。
6、项目回报要求
    所投项目年投资回报率一般不低于30%
7、更多详情联系中盛投资集团投资银行部矿业和能源项目组-中国最专业的矿业服务商与投资商之一
  MSN/Mail: wendy.gui@toipo.com   136 0110 2869
隋大卫 MSN/Mail: david.sui@toipo.com    136 0102 5053
  MSN/Mail: david.yungi@toipo.com 136 0109 8869
 
 
 
 
附:中盛投资集团煤炭行业公司尽职调查内容清单
一、xxxx公司基本情况
1xxxx公司定位和愿景;
2xxxx公司企业文化描述;
3xxxx公司发展历史和阶段定义;
4xxxx公司发展里程碑和重大事件记录;
5xxxx公司现状(生产状态、办公地、员工人数)
6xxxx公司最近3年的营业额和利润额;
7xxxx公司CEO(总裁)背景简介;
二、xxxx公司目标市场(客户群)
1xxxx公司主要针对的市场基本描述;
2xxxx公司市场规模和分析;
3xxxx公司市场发展情况和数据统计;
4xxxx公司主要竞争对手和排名情况;
5xxxx公司主要用户(客户群)基本情况;
6xxxx公司主要用户(客户群)TOP排名;
三、xxxx公司资源(矿权详情)
1xxxx公司煤矿矿权性质及矿权所有人;
2xxxx公司煤矿矿区及开采面积;
3xxxx公司煤矿资源税价款总额(元/吨)及上交程度;
4xxxx公司煤矿采(探)矿权服务年限;
5xxxx公司煤矿证件情况(共六证);
6xxxx公司煤矿地质勘查程度(普查与详查);
7xxxx公司煤矿地质储量(登记储量与实际储量);
8xxxx公司煤矿煤质种类及发热值区间;
9xxxx公司煤矿覆盖层及可采煤层厚度(平均);
10xxxx公司煤矿年产规模(设计年产与实际年产);
11xxxx公司煤矿开采方式(露采、井采、洞采);
四、xxxx公司运营(市场)情况
1xxxx公司运营策略;
2xxxx公司战略方案和规划;
3xxxx公司管理运营团队情况;
4xxxx公司市场营销方案和执行细节;
5xxxx公司品牌推广方案和执行记录;
6xxxx公司竞争策略和执行方案;
五、xxxx公司人力资源
1xxxx公司组织结构图和分工;
2xxxx公司高管团队背景和简历;
3xxxx公司激励计划和执行情况;
六、xxxx公司财务情况
1xxxx公司过去3年的财务报表;
2xxxx公司财务分析(利润率变化、市场份额变化)
3xxxx公司未来3年的财务预测;
4xxxx公司财务模型;
5xxxx公司资金需求;
6xxxx公司需求资金未来使用计划;
七、其他资料
1xxxx公司各产品在行业内排名多少?市场份额占多少?;
2xxxx公司资本结构(以前有没有资本进入)
3xxxx公司股权情况;
4xxxx公司主导产品介绍;
5xxxx公司区位优势分析;
八、特有资料
1xxxx公司与其他公司签署的战略合作协议介绍;
2xxxx公司各产品线销售分析与规划;
3xxxx公司新产品研发方面情况介绍;
4xxxx公司新产品开发情况;
5xxxx公司产品产权所属关系;
6xxxx公司高管团队引进计划;
注:上述事项或当期数据应以入场调查上一月末为基准日。
 
 
个人简介
Jorgen Gui 维西资本(VCWILL)创始人兼CEO
每日关注 更多
桂鑫 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告