民生银行商贷通成长中的烦恼

陈世炎 原创 | 2010-03-07 05:45 | 收藏 | 投票
少有竞争的蓝海,未必能与“舒适”画上等号,现在民生银行[7.25 -0.14%]正深刻的感受到这一点。
相比于竞争激烈的大客户贷款,小微企业贷款的“蓝海”身份,无疑对中小股份制商业银行颇具诱惑。只不过在两年前,就连推出“商贷通”的民生银行,也不那么肯定,而今这种产品却得到了市场的广泛认可。
实际上,“商贷通”不仅是打开小微企业贷款市场的试金石,也是提升民生零售银行业务的突破口。“小微企业的银行”已经成为助力民生银行实现二次腾飞的三大定位(“民营企业的银行、小微企业的银行、财富管理的银行”)之一,民生银行未来的发展命运已经和民营企业、小微企业联系在一起。
千亿红包
尽管目前绝大多数商业银行设立了小企业专营机构,但是将中小企业尤其是小企业金融作为银行的新品牌和新经营战略的商业银行寥寥,但民生银行是个例外。
在近两年的市场调研和产品推广中,郭世邦和他的商贷通团队完成了从“惧贷”到“愿贷”、“敢贷”的转变。
“过去一年我们最大的变化是思维方式和观念上的变化。”在民生银行零售银行部总经理郭世邦看来,放下银行高高在上的架子进行理念转变,恰是最艰难的过程。
“我们是确确实实深入市场,看看小企业主怎么做生意的,我们要读懂小企业经营的规律,尊重这些行业的游戏法则,全心全意为小微客户提供真心实意的服务。”中国民生银行董事长董文标要求其所有高管人员,必须亲自到市场中去做调研,去学习。因此副行长毛晓峰三更半夜搞调查就不算什么奇闻了。
去年毛晓峰在云南昆明进行花卉市场、茶叶行业市场调研时,曾经带领分行团队在著名的花卉交易市场——昆明斗南花卉市场“泡了几天”,为真实地体会花卉交易市场的全过程。他们晚上12点到市场,清晨5点离开,从花卉进场、交易,到拍卖、物流的全过程进行了体验,这种调查方式在当地业界引发极大震动!
“答案就在现场”这是民生银行对小微企业进行融资支持的工作信条,正如民生银行行长洪崎所言,过去银行不是没有做这样的市场,问题出在是办法陈旧,套路僵化,一不看,二不学,三不懂,不出问题才怪。
从2009年2月20日在长三角以及福建十家分行重点推出以来,商贷通成效显著,截至年底余额达到448亿元,占民生银行零售贷款的比重达到30%。截至2009年末,商贷通已经拥有了3.2万家客户。
在谈及去年一年的收获时,商贷通业务负责人周斌坦言:“过去的一年我们最大的收获是认识了3.2万个老师。去年民生银行选择了抵御经济周期最强的八个行业,在知名咨询调研公司的帮助下,进行深入而系统的调研。他们做的行业我们终于看懂了。原来不做小企业,所以他们的商业模式、盈利模式看不懂,更不懂小企业主们起早贪黑地干什么。”
很多时候客户经理不得不卷起裤腿与客户在各种市场里整天地泡在一起,详实商谈贷款项目的每个细节。民生银行对小微企业的底气来自他们务实的作风转变。
兴业银行[34.89 0.26%]公司业务部一位人士认为:“从长远来看,银行应该大力支持小企业发展,但是小企业业务目前还暂时不能作为银行的主要利润来源,很多银行现在做小企业主要还是出于客户基础的培育,但民生这样一种培育客户方式,值得同业借鉴,如继续套用公司信贷文化的方式方法去做小企业市场,难以成功。”
而当别的银行犹豫不决之时,民生的脚步走得更快一些。今年年初,全国政协委员、民生银行董事长董文标曾表示,2010年小微企业目标客户数将达到10万户,发放1000亿元贷款。而董文标对未来显得更踌躇满志——三年达到40万户。
实际上,民生商贷通的差异化优势已经显现,依赖核心系统等高效的IT基础,实现审批的标准化和流程化处理,大幅缩短放贷周期。2008年年底,中国人民银行下调住房按揭贷款利率,实行基准利率打七折,使得以房贷为主要的零售资产业务的各家银行,零售贷款的收益率大大下降,而民生银行的“商贷通”实现了基准利率上浮,此消彼长,民生银行零售贷款的收益率在国内银行中处于较高之列。
在其他银行看来,民生在小企业金融的战略调整颇具勇气。“小企业贷款各家银行都在做,但民生的商贷通业务最突出的是有先行优势,有灵敏的商业嗅觉,这就像十几年前的招商银行[16.12 0.00%]进行零售业务转型。”上述兴业银行人士如是评价,“做小企业业务是一个非常长的过程,需要战略的眼光。”
适度宽松
“董事长要求我们今年小微企业贷款目标是达到1000亿元,小微企业今年将新增600亿元,民生整体信贷资源的30%投入到小微企业客户中。”郭世邦坦言,这是前所未有的支持力度。据了解,今年前2月商贷通新增贷款已经达到110亿元。
记者在走访过程中,在问及10万户和千亿目标是否压力过大,同时信贷资产质量是否可以得到保证等敏感问题时,零售银行部风险总监周伯婷告诉记者,与去年相比,今年的业务发展压力比去年相对要小,但管理压力已经摆在眼前。她告诉记者,商贷通业务从2008年的试点、到2009年的十家重点推广,到2010年全行的业务实践,全行上下经过500多个日日夜夜的修练,对未来是有信心的。400多家网点将进一步聚焦“熟悉”的市场,随着IT技术的同步升级、人员工作能力的提升,今年发放千亿目标是可行的。到目前为止,民生商贷通户均贷款水平控制在150万元左右,已经坚定不移地贯彻小额、短期、分散的风险控制原则。
实际上监管层也一直在强调对小企业贷款的投入。2月22日,银监会办公厅副主任杨少俊表示,今年商业银行新增贷款7.5万亿元,相比于去年9.6万亿减少了2万多亿,在此基础上,商业银行要保证“两个不低于”——即小企业贷款增量不低于2009年,小企业贷款增速不低于全部贷款的平均增速,实际上是给监管层和银行提出了更大的挑战。
小微企业贷款实际上也是做小本生意。小企业贷款有其固有特点和风险,在做小微业务时候应该给予不同于大型企业的风险容忍度。
“我们充分相信客户的智慧,相信他们很谨慎,我们做小本生意也很谨慎,但有时个人要承担一定的职业风险。”这是民生银行基层客户经理的心声。小微企业贷款的实践证明,不仅需要有银行家的战略眼光,以及像调查中遇到的一批实践者和推动者,更需要一大批深耕于这样市场的客户经理与服务人员,这是民生开展小微企业业务最大的启示。
事实上,现在监管层对小企业贷款不良贷款的容忍度和存贷比还采取与大型企业贷款同样的监管指标。“一方面要银行卸下担子,放开手脚,鼓励银行加大对中小企业尤其是小微型企业的扶持力度,另一方面却用对大型企业的贷后管理的评价规则来评价小企业贷款管理,银行活得也很难,也很辛苦。”一位股份制银行资深人士说。
在监管上小企业和大企业贷款都实行相同的监管标准,那么如何让银行敢于向小企业贷款?“那银行就得暂时‘牺牲’一下大企业贷款,适时调整。”全国政协委员、上海银监局局长阎庆民表示,“我们要求银行实现均衡放贷,就是‘强迫’银行调整信贷结构,银行不要总是一味支持大企业,贷长不贷短,贷大不贷小,否则就没法实行均衡。”
针对小企业金融服务的尽职免责、风险容忍等问题,银监会监管二部主任肖远企表示,银监会今年将制定《小企业金融服务差异化监管指引》,在风险可控的前提下,小企业不良贷款的容忍度可以有所提高,并可适当放松存贷比要求。在肖远企看来,未来这些“有区别”的监管指标是解决银行对小企业“敢贷”的重要举措之一。
配套支持
适度提高存贷比等监管指标只是其中一个环节。而要在未来保持商业银行持续对小企业客户放贷的热情,实际上还需要来自银行系统之外的政策配套措施。
今年两会上,来自包括民生银行董事长董文标在内的众多中小股份制银行政协委员纷纷呼吁国家出台相关政策鼓励商业银行小企业贷款。
董文标在提案中建议,财政部、税务总局等相关部门对商业银行小企业贷款营业税与所得税实行相关优惠政策,税收减免用于核销小企业贷款坏账。一是对商业银行小企业贷款营业税实行“五免三减半”政策。二是商业银行小企业贷款部分所得税税率由目前25%降为15%,或按50%计入应纳税所得额。董文标认为,由于商业银行经营小企业贷款拨备较高,并与大企业贷款一样实行拨备税后计提,因而对于商业银行经营业绩影响较大。建议财政部、银监会、税务总局等相关机构出台政策,允许商业银行小企业贷款拨备税前列支。如按大中型商业银行小企业贷款占比10%比例计算,如实行这一政策,预计能使商业银行提升0.6%左右的利润,可以部分弥补小企业贷款风险损失。“关于小企业贷款税前拨备,这个我们正在跟财政部沟通,尽量争取。”肖远企说。
此外,董文标提出,在小企业贷款经济资本耗用上实行差异化计量与监管:对于大中型商业银行单笔500万元以下,城市商业银行单笔300万元以下,村镇银行等小型金融机构单笔100万元以下的小企业贷款按现行风险资本权重0.5倍的系数进行计量。这项政策可以使各类商业银行金融机构有更多的激励将经济资本用于小企业贷款融资。
个人简介
建立自我,追求无我。已经从事股票投资十多年,业绩优秀,已由小散户成长为专业、职业投资者。
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