全球医药市场变化对我国医药产业的影响探讨

杨昌顺 转载自 中国药业》2011年第10期 | 2011-11-24 22:09 | 收藏 | 投票
全球医药市场变化对我国医药产业的影响探讨
2011-10-14
摘要:目的为维护我国医药产业安全提供可行的参考建议。方法收集、归纳和对比全球医药市场包括我国医药市场的变化,以及我国医药产业现状数据,分析其对我国医药产业的影响。结果与结论我国医药产业安全面临威胁,通过加大政府对医药产业扶持力度等措施来提高我国医药产业的核心竞争力已刻不容缓。
关键词:医药产业,现状,产业安全
随着全球经济一体化进程的加快,国际医药市场格局将发生巨大的变化。这一变化对我国医药市场会产生怎样的影响,是一个值得研究的问题。笔者对此进行了分析、探讨。
1国际医药市场的变化
随着跨国制药企业全球化趋势的日益凸显,全球医药市场格局将发生巨大的变化。2009年全球医药市场销售金额以实际汇率计算,比2008年增长了7.0%,达到8 370亿美元,其中北美医药市场总容量为3 221亿美元,欧洲为2 476亿美元,亚洲、非洲和澳大利亚为1 026亿美元,拉美为458亿美元。以恒定汇率计算,2004年至2009年间医药市场容量年均复合增长率北美为5.2%,欧洲为6.6%,而亚洲、非洲、澳大利亚高达13.9%,拉美为12.7%[1]
据预测,在未来5年,亚洲、非洲、澳大利亚和拉美新兴市场将以12%~15%的年均复合增长率增长,而北美和欧洲市场年均复合增长率将为3%~6%[1]。世界医药市场增长的重心将从欧美等主流市场向亚洲、澳洲、拉美、东欧等地转移,将出现17个新兴市场。根据国际货币基金组织(IMF)2008年统计的国内生产总值(GDP)购买力平价(PPP)将新兴市场主要分为3个等级[2]:第1等级,中国,2008年GDP 8万亿美元,医药市场价值增长额2008—2013年400亿美元以上;第2等级,巴西、俄罗斯、印度,2008年GDP 2万亿~4万亿美元,医药市场价值增长额2008—2013年50亿~150亿美元;第3等级,委内瑞拉,2008年GDP低于2万亿美元,医药市场价值增长额2008—2013年10亿~50亿美元(主要受不寻常的通货膨胀和币值变化影响),其他依次为波兰、阿根廷、土耳其、墨西哥、越南、南非、泰国、印度尼西亚、罗马尼亚、埃及、巴基斯坦、乌克兰。IMS Health 2009年10月发布的市场预测报告显示,预测到2011年,上述国家将占世界医药市场比例的12%,2006年至2011年对全球经济增长的贡献会达到20%以上[2]
2我国医药产业现状及其变化
2.1现状
进口:据统计,进口药品占我国医院药品销售额的17%,在华外资企业生产的药品占我国药品销售额的34%,这两部分合计占我国药品销售额的51%;在一线城市,外资企业的市场占有率达60%;三资企业对我国医院的利润贡献率约为70%;近年来,一些跨国制药企业已开始向基层医疗机构派出销售代表,抢占了16%的三线城市药品市场[3],且进口药品品种多为高端产品,如抗肿瘤、糖尿病、心血管药等产品。
出口:我国药品出口大多是低附加值的原料药,制剂出口也仅限于低端产品,如抗生素、中成药、维生素。1999年至2009年8月持续跟踪的进出口数据显示,我国典型制剂类药品出口总额为11亿~12亿美元,进口总额为30亿~40亿美元,逆差达20亿~30亿美元。2009年我国西药制剂出口分布见表1[4-5]
表1 2009年我国西药制剂出口分布表
项目
亚洲
非洲
欧洲
出口份额(%)
主要出口国家或地区
主要出口品种
50.32
香港、韩国、日本
中成药、抗生素
19.26
尼日利亚、苏丹
青霉素、抗疟药
13.11
土耳其、俄罗斯(暂归入欧洲)
头孢类抗生素、中成药维生素
医药产业规模:我国制药产业整体发展速度较快,但企业结构不合理、集中度不高、产能过剩特点突出,没有世界级领先的医药企业。根据《大中小型企业划分标准》,不同企业规模构成及其工业总产值份额图如图1[6]
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图1 2008年不同规模企业构成及其工业总产值份额图
2.2变化
我国已具备了比较雄厚的医药工业物质基础,医药工业总产值占GDP的比重为2.7%,维生素C、青霉素工业盐、扑热息痛等大宗原料药产量及制剂产能均居世界第一。我国药品出口额占全球药品出口额的2%,年均增速已达20%以上,国际平均水平为16%。与此同时,我国药品市场地位不断提升,占世界药品市场的份额已由1978年的0.88%上升到2008年的8.25%[7]。据IMShealth预测,2011年至2013年我国将成为世界第3大制药市场。目前,我国医药市场已渐渐成为新兴市场的主导力量。随着医药卫生体制改革的推进,8 500亿元资金的注入,医疗保险的大面积覆盖,三级医疗卫生服务网络的建立,将产生更大的医药市场,主要表现在非处方药(OTC)和第三终端的扩容。但是,我国医药市场处方药占大部分份额,而跨国企业品牌药又占处方药市场的大部分份额,并且大有扩张之势。
3我国医药产业面临的挑战
在全球医药市场变化的大环境下,我国医药产业贸易逆差严重,所进入的市场大都局限于亚洲和非洲,尚没有打开的美洲市场,且出口亚非市场的大多是低附加值产品。而我国医药市场又进一步扩容,跨国制药企业早已针对我国市场调整了产业政策。
作为市场漂移的主要推动者,跨国制药企业全球化攻势势如破竹。跨国制药企业通过合并进一步提高行业集中度,仅2009年就有10多家大型制药企业进行合并,竞相抢占中国医药市场,不仅占据高端市场,且开始涉猎第三终端;其研发中心进入我国,导向也越来越根据本地需要进行调整。而全球医药板块将向新兴市场漂移,尤其是我国医药市场表现突出,这块大蛋糕已经吸引了众多跨国制药企业的眼球。如果不积极采取措施,全球化结果只能是强者越强,弱者越弱,两极化更加明显。通过对我国医药产业现状分析可以看出,我国医药产业处于弱势地位。如果政府不加以一定程度的扶持,让市场自由发展,我国医药产业安全将面临着严重威胁[3]。在确保本国市场的前提下,通过与跨国企业合作,扩张国际市场已成为医药产业的必然选择。因此,我国医药产业面临巨大的挑战。
4建议
4.1健全立法理念
立法宗旨是一部法律的灵魂,由于我国《药品管理法》立法宗旨的设计缺陷,导致其缺少促进医药产业发展的立法理念,而我国医药产业政策的调整需要法律层面上的保障。
4.2调整产业政策
美国作为提倡完全自由市场经济、反对政府对经济干预的代表国家,但在争夺世界市场时却背道而驰,不但没有不加干预,相反,为了争夺更多的市场份额,不断地加强政府干预力度。如:成立“全国出口战略委员会”,制订全方位的出口战略;建立出口协助中心,给予全方位的资金支持;强化政府对出口的干预,积极倡导、开展国际经济外交;通过签订双边、多边协定,促进出口;以国家立法打开他国市场[8]。相比之下,我国虽然在引进外资方面做了不少努力,但是在医药产业扶持政策方面却缺乏投入。
4.3支持创新研发
新药研发是核心竞争力之一。事实证明,在国际标准非常苛刻的大环境下,单靠企业来进行创新存在较大的难度。更何况我国制药企业研发能力普遍不高,而新药研发是一项系统工程。加之跨国制药公司为缩短研发周期,获得更多的专利,蓄意收购国内创新型企业和技术项目。如中国科学院药物研究生研制的治疗老年痴呆的石杉碱甲衍生物(ZT-1),该药被誉为“可能震撼全球的重磅炸弹级在研新药”,在欧洲6个国家完成了Ⅱ期临床试验,很可能成为打入国际市场的我国自主创新新药,但由于无法承担高昂的国外临床试验费用,而不得不将成果转让[9]。因此,国家应该对有研发能力的企业进行大力扶持,避免技术的逆向扩散。
另外,在新药研发中,新化学实体已经越来越难被发现。美国和欧盟也深谙此道,故他们已经在一定程度上放松了对植物药的限制。对我国来说,这是一个很好的机会,国家应利用中药数千年的经验医学优势,来对其进行新药研发支持。
4.4发挥协会的桥梁纽带作用
行业协会作为政府和企业之间的桥梁,一方面是政府管理对外贸易的外延,协助政府,发挥着政府难以起到的灵活作用;另一方面又是企业利益的代表,协助企业解决贸易纠纷,进行贸易仲裁,协助企业和政府开拓并调整国际贸易关系。现阶段,我国医药行业协会的协调作用在医药产业中并没有很好地发挥:医药行业数据统计、信息调研滞后;在提高企业人员素质方面,也仅限于培训,在行业准入中没有否决权和约束能力;不能很好地代表企业利益。为此,要发挥行业协会的作用,真正成为企业利益的代表。
4.5重视知识产权保护
知识产权是企业保护自己的有力武器,随着入世的深入,我国医药业内人士已经认识到了知识产权的重要性,但由于知识产权源自西方,主要是针对新技术、新产品、新知识的保护,对中医药、传统医学来说,如何做到全面保护尤为重要。比如韩国与我国制定针灸针的标准;日本无偿地开发《伤寒杂病论》和《金匮药略》的古方;随着人才向跨国企业流失,中药炮制技术的泄露等,使我国中医药未能得到全面的保护。在国际贸易中,我国必须积极应对,利用知识产权保护,变被动为主动;企业必须加强宣传和引导,提高知识产权保护意识,强化技术人员保密和反窃取安全教育,尤其需要加强学术带头人、项目负责人、参加涉外学术交流会议及网上资料管理人员的防范意识;尽快做好知识产权制度的本土化,使其尽快为我所用。
作者简介:赵明月,女,汉,硕士研究生,研究方向为药事管理,(电子信箱)mingyue0204@163.com;孟锐,男,达斡尔族,教授,研究方向为社会药学与药事管理,本文通讯作者,(电话)0451-82196332(电子信箱)mengrui@hljcm.net。
参考文献:
[1]郭晓丹.全球医药板块将发生漂移[N].医药经济报,2010-05-03(8)
[2]Jan-Willem Eleveld.中国与医疗市场格局变化的先兆[DB/OL]. IMShealth, 2010-07-14[2010-09-10]. http://www.imshealth.com/

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作者:黑龙江中医药大学药学院 赵明月 孟锐 葛晶晶 段文飞 黑龙江省食品药品监督管理局人员培训中心 徐涛 来源:《中国药业》2011年第10期

 

个人简介
佑创伟业总经理,从事医药大健康产业18年,专利超过20项。
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