2011年中国光伏组件出口分析总结报告(一)

赵国栋 原创 | 2012-04-11 08:50 | 收藏 | 投票
2011年中国光伏组件出口分析总结报告
 
赵国栋
 
 
一、2011年中国光伏组件出口总体形势分析
1. 2011年中国光伏组件出口量增价跌,利润水平下降
2011年是光伏产业不平凡的一年,全球经济疲软,欧洲债务危机蔓延,传统市场政府纷纷下调光伏补贴,新型市场瞬间爆发难以实现,高烧的光伏产业正在降温。大美研究中心初步核算,2011年,中国光伏组件全年出口15.3GW,较2010年增长27.2%;出口金额达21.5亿美元,较去年下降7.9%。全年出口平均价格为1.41美元/瓦,由于成本下降及竞争程度的加剧,全年出口平均价格较去年下降了27.6%。
中国光伏组件出口情况统计表,2010-2011年
2011
2010年E
同比增长
出口总量(GW)
15.3
12.0
27.2%
出口总额(M$)
21.5
23.4
-7.9%
平均价格($/W)
1.41
1.95
-27.6%
 
2. 中国光伏组件出口规模先升后降,呈抛物线型
2011年以来,全球主要市场需求变动较大,中国光伏组件出口量呈现先升后降的趋势。虽然上半年意大利市场政策迷茫导致当地需求不足,但未能抑制德国、比利时等整个欧洲市场需求增长,再加上美国、日本、印度为代表的美洲、亚洲市场的启动,1-7月份中国光伏组件出口规模保持平稳增长态势,1-7月份出口量月均增长6.6%,7月份当月出口1642MW,达到今年的峰值。7月份以后,虽然美国市场需求持续走旺,德国、意大利市场四季度强烈反弹,但是由于组件产品价格快速大幅下跌,新增需求疲软,市场以消化库存为主,因此中国光伏组件出口规模呈现更快的下降态势,7-12月份中国光伏组件出口规模以月均10.3%的平水在下降。
中国光伏组件出口量月度走势图,2011.01-12
 
3.光伏组件出口价格一路下滑,四季度跌幅减缓
全球组件供求严重失衡、产品同质化严重、市场悲观预期以及硅料成本的大幅下降四重因素影响下,光伏组件全年一直呈现下降态势。由2011年1月份的1.73$/W,下降到了12月份的1.07$/W,下降幅度达到38.2%。从各季度走势看,年初对市场预期普遍不好,组件价格小幅下滑,二、三季度随着意大利、德国补贴政策的敲定,美国、印度等亚洲新兴市场启动,本来预期市场向好,但欧洲债务危机的恶化,并未导致市场明显向好,预期落差加快了价格的下降速度,截止2011年9月份,组件价格已经跌倒1.14$/W,较年初下降了34.1%。进入四季度,组件价格已经跌倒无利可图的境地,相当一部分企业停产,同时四季度“抢装潮”短期内拉动了市场需求,从而组件价格降幅减弱。
光伏组件出口平均价格走势图,2011.01-12
 
4.德、意为首的欧洲是中国光伏组件重要出口市场
2011年,虽然欧洲债务危机,补贴政策下调,但欧洲市场安装规模依然最大,依然是中国最大的光伏组件出口市场。2011年,中国向欧洲市场出口组件11.4GW,占据全部出口量的74.7%。其次为美洲(主要为美国,美国占据90%以上份额)市场,全年进口中国光伏组件2.1GW,占中国光伏组件出口市场13.9%的市场份额。
从国别看,德国、荷兰、意大利、美国、比利时、澳大利亚、法国、印度、日本和西班牙为中国光伏组件出口市场的前十位国家。2011年,中国向以上十个国家出口光伏组件13.9GW,占据中国光伏组件出口总量的91.3%。前十位市场中,欧洲占7位,亚洲、美洲和大洋洲各占1位。无论从数量和规模上欧洲依然占据中国光伏组件出口市场的领导地位。
 
中国光伏组件出口区域市场构成,2011年
 
中国光伏组件前十位出口国出口量,2011年
 
5.尚德、天合与英利排三强,引领中国光伏组件出口
    2011年,尚德电力、天合光能、英利绿色能源、阿特斯、韩华新能源、晶科能源、赛维LDK、正泰太阳能、晶澳和中电光伏位居中国光伏组件前十位。前十位品牌总计出口光伏组件9.3GW,占据全部出口量的60.9%。其中,尚德电力列第一位,全年出口组件2.0GW,占12.9%的份额;尚德电力、天合光能、英利绿色能源前三位品牌占据总体的31.1%。随着光伏企业竞争加剧,企业两极分化趋势逐渐显现,中国出口组件品牌的集中度将会进一步提高。
中国光伏组件出口前十位品牌出口量占比图,2011年
 
中国光伏组件品牌出口量集中度走势图,2011年
 
6.江苏省组件出口量占出口总量的半壁江山
2011年各省份组件出口中,江苏、浙江和河北占据前三位,三省份累计占到全国组件出口量的74.5%。其中,江苏省占据52.6%的份额,江苏省拥有光伏企业600多家,是中国主要的光伏产业聚集地。同时,江苏省拥有无锡尚德、常州天合、中电电气、韩华新能源、CSI阿特斯、江阴浚鑫等众多上市企业,今年出口前十位品牌中江苏占据四位,而四个品牌又占据了前十位出口量的61.2%。
中国光伏组件出口来源省市构成,2011年
 
中国各省市光伏组件出口统计表,2011年
出口量(MW)
比重(%)
累计比重(%)
江苏
8033
52.6%
52.6%
浙江
2013
13.2%
65.8%
河北
1335
8.7%
74.5%
上海
978
6.4%
80.9%
江西
962
6.3%
87.2%
广东
519
3.4%
90.6%
山东
323
2.1%
92.8%
四川
264
1.7%
94.5%
河南
219
1.4%
95.9%
海南
187
1.2%
97.1%
天津
179
1.2%
98.3%
福建
68
0.4%
98.8%
陕西
56
0.4%
99.1%
湖北
47
0.3%
99.4%
安徽
33
0.2%
99.6%
湖南
24
0.2%
99.8%
云南
14
0.1%
99.9%
辽宁
10
0.1%
100.0%
北京
6
0.0%
100.0%
广西
0
0.0%
100.0%
 
7.上海、南京和宁波海关组件出口量占出口总量七成以上
2011年,中国光伏组件出口海关分布中,上海海关、南京海关以及宁波海关出口量最高,分别为6901MW、2881 MW和1698 MW,分别占全年组件总出口量的45.2%、18.9%和11.1%,以上三个海关出口量累计占到了全部出口量的75.2%。出口海关分布基本和中国光伏组件产业分布一致,主要集中于江浙一带。
 
中国各海关光伏组件出口统计表,2011年
海关名称
出口量(MW)
份额(%)
累计份额(%)
上海海关
6901
45.2%
45.2%
南京海关
2881
18.9%
64.1%
宁波海关
1698
11.1%
75.2%
天津海关
1618
10.6%
85.8%
深圳海关
578
3.8%
89.6%
青岛海关
447
2.9%
92.5%
南昌海关
264
1.7%
94.2%
海口海关
204
1.3%
95.6%
杭州海关
193
1.3%
96.8%
郑州海关
125
0.8%
97.6%
成都海关
106
0.7%
98.3%
厦门海关
71
0.5%
98.8%
西安海关
53
0.3%
99.2%
武汉海关
46
0.3%
99.5%
昆明海关
29
0.2%
99.6%
长沙海关
23
0.1%
99.8%
南宁海关
9
0.1%
99.8%
北京海关
8
0.1%
99.9%
大连海关
6
0.0%
99.9%
沈阳海关
5
0.0%
100.0%
广州海关
2
0.0%
100.0%
黄埔海关
1
0.0%
100.0%
 
中国光伏电池组件企业分布图,2011.12
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联系方式:QQ:446373553;MSN:gd_zhao@hotmail.com;手机:13848810349 本若需转载人专栏文章请与本人联系,并注明出处!!!
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