中国分布式光伏发电市场进入策略（一）

中国分布式光伏发电市场进入策略（一）

中国分布式光伏发电市场现状分析

1.分布式光伏发电概述

光伏发电是指利用光伏电池吸收太阳光照后，利用光生伏打效应实现发电的技术。分布式光伏发电是区别于集中式光伏供电系统的另外一种形式，一般是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电系统，满足于用户需求并支持现有电网运行。分布式光伏发电充分利用了太阳能广泛存在的特点，具有容量小、电级低，接近负荷、输配线损少，受建设场地限制小及对电网影响小等特点，可以应用在工业厂房、公共建筑以及居民屋顶上。

图1  分布式光伏发电系统产业链

1.1产品提供商

产品提供商目前是分布式光伏发电领域中的核心组成部分，他们研发和生产分布式光伏发电产品及系统，包括组件、逆变器、控制器、支架等产品。产品提供商在该行业中可以直接建电站面对最终用户，或者通过电站运营商建设电站，获得基于产品销售的利润。

1.2电站运营商

电站运营商采购光伏硬件产品，投入大量的资金进行电站建设，再把电力卖给用户。电站运营商需要寻找上层的产品提供商，来支撑电站的建设。同时，由于电站运营商一般都具备较大的运作能力，如并网能力，产品提供商通过与他们的合作，是促进产品销售和快速创立品牌的有效途径。目前分布式光伏发电领域的电站运营商主要包括大型发电公司、能源合同管理公司和政府机构等。

2.分布式光伏发电市场规模

2009年以来，国家开始实施“太阳能光电建筑应用示范项目”和“金太阳示范工程”，明确为分布式光伏发电系统提供财政补助，实质性的拉动了分布式光伏市场发展，并且已经取得了一定成绩。根据“太阳能光电建筑应用示范项目”和“金太阳示范工程”项目公示结果及实际安装情况统计，2011年，国内分布式光伏电站建设规模达到350MW，同比增长59.1%；2012年，分布式电站项目规模将接近2GW，但预计安装量会达到800MW，比2011年增长128.6%，按照10元人民币/瓦计算，市场规模已经超过80亿元人民币。

图2  2009~2012年中国分布式发电市场规模

3.分布式光伏发电市场地位

国内分布式电站市场规模小，份额低。2012年，全国分布式光伏项目约占国内总装机量的20.0%，较去年提高了4.1个百分点。从近年来的走势看，2009年开始实施“金太阳”和“光电建筑一体化”示范项目，当年分布式发电市场份额占到了39.7%。而随后几年，虽然分布式发电市场有一定增长，但在江苏、山东、青海等省份出现区域性光伏鼓励政策下，大大激发了国内大型地面光伏发电市场的快速增长，从而使分布式发电市场份额逐年下降。到2011年，分布式光伏发电的市场份额下降到了15.9%。2012年，“金太阳”示范项目大幅增加，导致其份额有所提升，但与国际市场相比，国内分布式光伏发电市场份额明显低于国际上65.0%的平均值。在国际市场上，德国市场商业和住宅电站份额占69.9%，意大利占71.3%，日本占78.0%。

图3  2009~2012年中国分布式光伏市场份额

图4  2012年全球及重点光伏市场电站类型构成

4.分布式光伏发电市场结构

4.1类型结构

2009年3月23日，财政部联合住房城乡建设部发布《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》，但标准未定，成本太高，而且补贴方式欠佳，效果不尽人意。同年7月21日，财政部、科技部、国家能源局联合发布《关于实施“金太阳”示范工程的通知》，重点扶持用电侧并网光伏系统，对并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的一定比例给予补助。2009~2012年，“金太阳”示范项目公示累计为2.88GW，占分布式电站总量的84.2%（计算基数中，2012年的“金太阳”示范工程为1.7GW。）。从趋势看，“金太阳”工程市场呈现逐渐提高的态势，由2009年的69.4%提高到2012年的87.8%，年均提高6个百分点以上。

图5  2009~2012年分布式光伏项目规模构成

4.2区域构成

由于国内分布式光伏发电项目以示范类项目为主，因此目前已经在全国28个省市自治区进行安装，相对比较分散。不过，电力需求大且供应缺口较大的江苏、广东和浙江等省份安装量相对较多。其中，江苏占据14.2%的份额，广东占11.2%，浙江占7.7%。另外，山东占7.6%，北京占7.2%，分别位居第四、第五位。前五位地区累计占全国分布式光伏发电市场规模的47.8%。

图6  2009~2012年分布式光伏发电区域分布

表1  2009~2012年分布式光伏发电区域分布

4.3业主构成

从项目数量看，分布式光伏发电项目业主以光伏企业为主，占总业主数量的60.1%；电力企业、合同能源管理企业等占37.2%；部分政府机构承担了业主的角色，但仅占2.7%。从项目规模看，分布式光伏发电市场的业主仍以光伏企业为主，占据61.7%的份额；电力企业、合同能源管理企业等占37.0%；政府机构占1.3%。

从业主角度看，目前光伏电站业主的集中度非常低，安装量前十位企业仅占全部安装量的32.8%。而且，安装量前十位的业主中，仅有阿特斯一家专业生产光伏电池组件的企业，电力公司和能源管理公司更占据优势。这在一定程度上说明，分布式安装市场虽然有众多光伏企业进入，但没有形成优势企业，处于混战阶段。

项目数量角度                       项目规模角度

图7  中国分布式光伏发电项目业主构成

表2  2009~2012年分布式光伏发电项目业主集中度统计

5.分布式光伏发电系统硬件成本

分布式光伏电站初始投资中，以组件等硬件成本占主体。硬件成本主要由光伏组件、支架线缆、逆变器及其他输配电设备等构成，软性成本则包括土地（或屋顶）使用权、人工等。电站运营的运行维护费、贷款利率、税收等因素属于不敏感因素，对系统的总成本影响相对比较小。目前较大型的系统投资成本也会比较低，目前项目报价在10元/W左右，其中硬件成本约占到9.20元/瓦，中小型项目的价格会略高一些。

表3  2012年分布式光伏发电硬件成本构成

6.分布式光伏发电经济性分析

按照光伏系统10元/瓦的投资金额计算，国内一般省市光伏电站项目内部收益率超过了欧洲8.0%的水平。其中，青海、宁夏、内蒙古和西藏光伏项目内部收益率超过10%。单从收益角度看，国内已经有一半省份具备市场大规模启动的条件。

表4 分布式光伏项目效益测算的条件假设

表5  各省份分布式光伏项目投资收益情况统计表