中国民企借助OTCBB一年融资数千万美元的启示

李振华 原创 | 2010-02-15 12:18 | 收藏 | 投票

OTCBB是否是融资好渠道?中国企业到OTCBB挂牌,是否能如愿以偿融到资金甚至借助OTCBB作为培育平台,登陆美国主板市场?

前几年一些无良中介忽悠中国企业到OTCBB上市说成到纳斯达克,以收取中介费用为赢利,企业到OTCBB后,一次性花费行研、审计、律师、买壳共计1-200万美金,每年还要花费几十万投资者关系以及操作维护费用。虽然相比在国内上市速度很快、花费也不算贵,关键是大部分没有达到融资以及到美国主板市场的目的。

因此,不少民企谈到上市非常感兴趣,谈到OTCBB则摇头连连。

数据显示:约有46%的中国企业借助OTCBB融到资金,去年美国OTCBB挂牌的企业中有71家成功转板,其中40家是中国企业,其中有的企业甚至融资了数千万美元,似乎和中国民企企业家的感觉不同。

那到底是怎么回事呢?

首先,OTCBB门槛非常低,难免良莠不齐,如果是以OTCBB上市为目标,完全听信以赚钱费用为目的的中介,上市后,没有后续的服务,或者,本身企业质量不高,当然很难融资,更别说转到主板。必须明确一点:OTCBB是起点,而非终点;

其次,OTCBB具融资功能,也符合美国资本市场主流。据统计:2008年全美资本市场新挂牌交易市场中,IPO只有43家,而多达184家公司采用OTCBB反向收购方式。大名鼎鼎的微软、思科以及国内声名远播的盛大网络都是采取反向收购OTCBB上市,再转板到主板市场;

另外,中国企业如果本身质量不错,对美国法律和会计制度不熟悉,对美国资本市场不熟悉,加上美国投资者不熟悉中国企业,没有一个专业的机构帮助经营投资者关系,市场表现也可能大打折扣;

最后,如果中国企业本身质量不错、盈利前景看好,想迅速融到发展需要的资金,和实力机构合作,到OTCBB上市融资并实现转板,不失为一个好的选择。

试举一个本公司操作的案例:

山东豪源化工在OTCBB上市,仅09年就融资5000万美元,并顺利转板纳斯达克全球资本市场,市值目前4亿美元左右。

湾资源有限公司是一家美国上市公司,交易代码为GFRE(NasdaqGS)。公司在中国境内全资拥有寿光市豪源化工有限责任公司并从事资源开发  公司网站:  http://www.gulfresourcesinc.cn/

2006年12月,在我们公司的帮助下,通过反向收购,在OTCBB挂牌交易,经过一些列的资本运作,企业飞速发展,两年内收入增长5倍、净利润增长近20倍,总资产及净资产分别增长近10倍、15倍,09年股价增长10倍以上,创造了中国民企在美国资本市场的神话。 

 

财务报表显示:

06年底总资产:988.5万美元07年底:4633万美金,08年底:8935.9万美金

06年底净资产:354.4万美元07年底:2646.8万美金,08年底:5246.9万美金

06年收入:1782.5万美元07年:5424.9万美金,08年:8748.8万美金

06年净利润:116.2万美元,07年:1223.3万美金,08年:2239.5万美金

 

 09财年预计收入为1-1.05亿美元,净利润预计0.29-0.31亿美元

仅2009年就融资近5000万美金:

2009年2月6日通过增发融资2100多万美金;

2009年12月11日通过定向增发融资2500万美金。

 

 

个人简介
15年跨行业和职能工作经验,10年以上投资银行、财务顾问、行业研究、战略管理、管理咨询工作经历; 结合了工科背景的严密逻辑思维和系统管理学科班出身抽象概括能力,很强的战略大局观和敏锐的市场意识,善于总结、归纳; 为…
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