重新解读未来资产在金融危机时的投资表现

练生春 原创 | 2010-05-17 15:24 | 收藏 | 投票

 未来资产以善于发现市场投资机会和平衡投资风险著称,尽管其全球视野的投资组合在金融危机期间并不能抵挡系统性风险带来的损失,但未来资产全球化投资组合基金在金融危机期间的分布概况与盈亏表现仍然显示了其投资理念和策略的价值与意义。以金融危机最为严峻的200810月作为切入点来观察未来资产基金投资遭受的损失情况可以发现,从三个月到一年的短期损失来看,分散市场(如亚太、全球、欧洲投资基金)投资组合所遭受的损失总体上要比专门市场(如中国、金砖四国、日本、印度投资基金)投资组合说遭受的损失小,从基金成立以来的长期投资盈利情况来看新兴市场(亚太、印度、中印组合、中国投基金)投资组合所遭受的损失总体而言要小于其他市场投资组合的损失。

X: 未来资产全球化投资组合基金在金融危机期间的盈利与分布概况     (单位:百万韩元,%

投资方向

设立规模

净资产

盈利状况

主要分布

3个月

6个月

1

设立以来

股票

流动性资产

巴西

俄国

中国

5,841,211

2,842,663

-47.39%

-52.69%

-69.53%

-40.78%

90.00%

6%

 

 

 

 

全球

4,847,004

2,323,061

-25.28%

-29.49%

-30.79%

-37.16%

93.09%

6.92%

 

 

 

 

欧洲

4,024,681

2,014,579

-29.10%

-34.95%

-42.11%

-42.58%

96.00%

4.00%

 

 

 

 

亚太

3,697,622

2,196,016

-22.36%

-28.74%

-32.98%

-15.48%

90.27%

10.02%

 

 

 

 

中印组合

2,844,640

1,338,119

-33.59%

-40.10%

-49.62%

-21.32%

 

 

70%

30%

 

 

新兴市场

1,680,851

727,538

-38.79%

-46.57%

-53.96%

-42.59%

93.89%

6.11%

 

 

 

 

印度

1,001,190

568,580

-31.23%

-43.22%

-46.85%

-17.45%

95.00%

5%

 

 

 

 

金砖四国

834,605

345,456

-53.19%

-56.02%

 

-54.42%

 

 

47.35%

30.70%

21.90%

日本

11,811

5,641

-34.86%

-36.71%

-47.94%

-50.33%

91.24%

8.76%

 

 

 

 

合计/平均

24,783,615

12,361,653

-35.09%

-40.94%

-46.59%

-35.79%

92.78%

7%

 

 

 

 

数据来源:未来资产运营、ZEROIN200810月底数据)

个人简介
研究员,经济学硕士,法学学士。本科就读于厦门大学,后赴韩国留学获经济学硕士学位;曾任职于上市公司战略投资研究部门和台资投资银行研究部、知名财经媒体、商业银行战略规划部门工作,2010年起主要从事互联网金融领域的课题…
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