中国影音行业专题研究——近年行业市场发展综述
随着中国大陆消费者对消费电子产品需求的不断释放，中国影音市场呈现出强劲的发展势头。而国民居民收入同期亦稳步增长，在文化娱乐精神生活方面的消费需求表现得更加突出。从未来来看，包括影音产品市场正成为最具活力和发展潜力中国消费电子市场的细分市场之一。
一、宏观经济发展状况
2006年我国国民经济总体呈现速度较快、经济效益较好、价格涨幅较低、群众得益较多的良好发展态势，我国粮食再获丰收，全年产量超过49000万吨，工业生产快速增长，全年规模以上工业增加值同比增长16.6%，实现利润增长31%。投资增幅回落，消费增速加快，全国社会固定资产投资同比增长24%，增速比上年回落2%，社会消费品零售总额增长13.7%，增速加快0.8%，价格总水平基本稳定，全年居民消费价格同比上涨1.5%，涨幅比上年回落0.3%。全年商品零售价格上涨1.0%，涨幅比上年提高0.2个百分点。原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%，比上年回落2.3个百分点。
城乡居民收入增长加快，就业增加较多。全年城镇居民人均可支配收入11759元，比上年增长12.1%，扣除价格因素，实际增长10.4%，加快0.8个百分点。农村居民人均纯收入3587元，比上年增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.4%，加快1.2个百分点。年末居民储蓄存款余额161587亿元，比上年末增加20544亿元。
2006年国民经济连续第四年保持经济快速增长，是世界经济快速成长促成的结果，全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、外需的持续增长成为拉动经济的主要动力。2006年制造行业成本有所增加，居民消费品价格水平上涨，城乡居民收入水平有所增长。
二、影音行业总体运行情况
2006年影音行业市场整体发展面临了比较严峻的考验，国内市场需求依然没有较快速的增长，市场的饱和度日益提高限制了行业整体的增长步伐，同时行业出口市场继续面临不断提高的非关税壁垒。
同时上半年由于化工、有色金属价格上涨明显，特种钢材价格和去年同期相比上涨19%，铜、塑料等原材料的价格也不断攀升。加之近来中国钢厂和国际矿业巨头间的铁矿石合同谈判失利，导致家电原材料上游供应吃紧，生产成本提高，同时行业产品结构升级加快以及环保标准的提高，产品效益提升缓慢。
2006年整体市场需求释放动力不足，大多数企业采用成本领先战略参与全球市场的角逐，原材料价格变动和出口市场需求成为影响厂商生死存亡的至关重要的环节。
1.增长分析
2006年家用电器制造行业和消费电子行业的总业总产值增长速度均比上年同期有较大调整。消费电子行业方面，家用影视设备制造业的工业总产值达到2596.94亿元，较上年增长了6.83％。家用音响设备制造业累计工业总产值达到706.54亿元，比上年同期下降6.98个百分点。销售收入方面，家用音响设备制造业累计销售收入增长速度为5.44％，比上年同期下降11.02个百分点。
2.效益分析
从效益方面来看，消费电子行业中影视设备制造业利润同比下降，经济效益下滑明显，音响设备制造业利润实现增长，但行业亏损增速依然加快。家用影视设备制造业实现利润43.49亿元，同比下降12.77％，家用音响设备制造业利润实现下降15.95亿元，同比增长3.46％，有改善。从行业亏损方面，亏损规模依旧较大，对行业销量增长产生很大不利影响。
3.成本费用分析
从销售成本来看，家用影视设备制造业销售成本增长速度比同期销售增速高0.12个百分点，音响制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速低1.26个百分点，成本上涨相对较慢。
4.负债及资金分析
2006年，家用电器行业负债率比上年同期有一定提高，消费电子行业中影视设备制造业的资产负债率比上年同期小幅度提高，音响行业则明显下降，资金运行方面，消费电子行业中音响制造业应收款项增速下降。
5.出口分析
从出口来看，2006年家用影视设备制造业出口达到1327.28亿元，较上年同期增长13.88％，增速有0.72个百分点的降低，而家用音箱设备制造业出口额达到546.49亿元，增速达到4.27％，较上年出口增速同期下降12.53个百分点。
6.企业经营
从主要企业的运行状态来看，影视设备制造业前十家企业的收入集中度为47.31％，比上年同期下降了3.01个百分点，音响设备制造业前十家企业的收入集中度为33.81％，比上年同期下降了6.43个百分点，音响制造业的竞争格局变化较大。
从企业的规模来看，中型企业经济效益明显改善，2006年，影视设备制造业中型企业利润同比增长12.24％，比上年提高11.56个百分点，音响制造业内中型企业利润同比增长14.94％，比上年提高了3.61个百分点。
三、主要市场状况
（一）多媒体音箱行业
多媒体音箱，也就是通常所称的“电脑音箱”、有源音箱，简单的说似乎可以理解为需要电源输入的音箱，实际上，有源音箱的严格定义，指的是音响系统中自身包含功放电路的音箱。在品牌效益的市场决定性作用日趋明显的今天，有源音响市场品牌垄断市场的态势越发明显，杂牌已在知名品牌的价格打压后，逐渐的退出市场。现在的市场份额几乎均被一些传统的品牌霸占，漫步者、创新、三诺、轻骑兵等仍旧是市场主流，而且更多的市场份额在被漫步者和创新慢慢蚕食，其他品牌的份额在逐渐萎靡，轻骑兵亦把价格大幅调低。
2006年多媒体音箱行业整个市场保持稳步增长的态势，全年度销量合计达到1060.1万台，较2005年增长了23.3％。行业市场较好的增长表现主要来自于新的细分市场的扩展和各品牌厂商积极的市场推动。2006年除了独立功放音箱大放异彩，MINI音箱持续旺销，IPOD音箱也展现出了更好的市场前景。
（二）家庭影院行业
经历了两年的市场滑坡，2006年国内家庭影院市场重新振作，整体市场呈现回暖的态势，2006年家庭影院市场销量达到218.5万台，销量增长达到4％，而销售额呈现较快的增长，销售额达到75.8亿元，较2006年增幅达到16.6％，因此来看，家庭影院整体行业市场效益有所提升，行业发展日趋理性，厂商看到单纯的渠道扩张并不能带来销售量的正比例增长。加强了专卖店的市场扩展速度。另一方面而随着家庭影院系统技术的不断成熟，产品的生产规模不断扩大，消费者消费心理的日趋成熟，必然会驱使产品价格的主动下降。从家电市场我们可以借鉴，价格策略也必将是今后家庭影院企业占领市场的重要手段之一。因此各企业将成本合算的更为精细，精细化的生产和营销成为行业市场的重要竞争力。
（三）彩电行业
2006年，国内共生产彩电8613万台，比2005年产量增加了10.3%;2006年全年彩电的总出货量为8714万台(注：包括内销出货量和出口量)，与2005年相比增加了8.5%。ＣＲＴ无论销量和销售额都在快速下降，说明ＣＲＴ正遭受着前所未有的冲击。从销量占９３％，销售额占７０％，持续下降到现在的销量占８４％，销售额仅占４５％。这一数据说明了CRT彩电正在走向衰退期。2006液晶电视产量大幅度攀升，同比增长161.5%,而等离子只有24.7%.等离子产量下滑的主要原因是彩电厂商在等离子电视方面的投入力度减少，在国际巨头厂商方面，早先有索尼、东芝宣布逐渐淡出等离子市场，在国内厂商方面，大多数彩电厂商对外宣称液晶、等离子会“两碗水端平”，而在实际的市场运营过程中，明显偏重于液晶彩电。
面向未来，彩电行业依然充满了机遇，首先3C融合趋势带动整个行业进入快速转型期,产业结构调整进一步深化,产业重心继续上移,相应带来企业资源配置和技术研发投入的变化,大企业的战略定位趋于明朗。另一方面，行业供给规模继续扩大,LCD电视量产增加是主要动力;供需均衡性仍表现为结构失衡导致的供大于求,价格竞争形势比较严峻。行业内的企业变革处于活跃期,横纵交叉的重组并购和新企业进入并存,基本成熟的CRT彩电工业体系构筑的进入壁垒对液晶电视制造作用非常弱,转型期的市场混沌和特有的IT特性为新进入者创造了机会。
（四）碟机行业
2006年中国大陆影碟机市场保持着平稳的发展。ＤＶＤ影碟机在城市范围内已趋于饱和，而在农村市场却未进行规模宣传和销售，因此导致近几年ＤＶＤ影碟机销售量增长缓慢．从2005到2006年只增长了0.4%。2006年销量达到2353.1万台，增幅为19.6%。
目前，中国高清DVD市场主要分为EVD、HVD和HDV，这些主要是基于“红光”高清视盘技术派生出来的，与国外企业倡导的“蓝光”高清视盘技术是两条平行线。中国高清DVD市场上，无论是EVD、HVD还是HDV都只有中国企业参与技术研发和产品推广。由于种种原因，中国“红光”高清DVD“有市无价”，而“蓝光”DVD的市场导入尚需时日，因此，中国高清DVD市场可能会在未来1～2年内走下坡路，并将在2007年达到谷底。但在2007年之后，随着2008年北京奥运会的临近，电视机以及相关音视频产品的销售必将受到拉动，而到那时，高清DVD片源问题应该也已得到解决，中国高清DVD市场必将呈现快速上升的态势。
势。
