台湾模具产业近10年发展回顾与展望

罗百辉 转载自 金模网 | 2012-02-28 15:33 | 收藏 | 投票

  自2002年以来,我国模具工业已连续多年实现20%以上的增长。数据显示,“十五”期间我国模具工业经济指标大幅上扬,模具工业总产值年均增长23.71%,2005年模具工业总产值为2000年的2.9倍,利润为2000年的4.05倍。2006年、2007年各项经济指标更是表现喜人,比上年增长30%以上,使得2007年模具工业总产值比2000年增长5.06倍,利润更是上升了7.5倍。

  近年来,我国模具产业发展迅速。2011年,模具工业增速继续攀升,全国模具总产量增速仍达到44%,居工业各部门之首。以前,模具工业也曾有过短暂两三年的快速增长,但随后往往伴随着马鞍形,大起之后便有大落。进入新世纪以来的这轮高速增长,相对而言,是持续、协调、均衡发展的,为模具工业产业升级,由量变向质变跃升积累了巨大能量。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉表示,模具工业效益的增长快于产销的增长,而在以前很多情况下,产销的增长并没有伴随着效益的同步。而新世纪以来的这次增长,是伴随着品种更新、效益改善、劳动生产率提高和新产品、高水平产品同时出现的。

  受经济复苏影响及汽车、IT信息产业发展驱动,2011年台湾模具产值回升到428亿元,预期“十二五”我国台湾模具产业将有机会持续走向复苏。

  一、台湾模具产业近10年发展概况

  1、模具行业产销情况

  在景气大环境改善与基期较低下,根据经济部ITIS统计,2009年第4季模具业产值虽较2008年同期减少3.7%,但延续前两季的复甦走势,比第3季成长16%,达新台币115.8亿元,全年产值约新台币 387.6亿元,年衰退19.6%。随着大陆持续推出刺激政策与全球景气复苏,2011年台湾模具产值回升至428亿元。

  在国际贸易上,2011年台湾模具出口值为135亿元新台币,进口值为25.8亿元新台币,贸易顺差为109.2亿元新台币,出口值及进口值与去年同期相比双双出现成长情况。贸易对象方面,由于美国经济环境逐渐好转,因此台湾出口至美国模具相较同期大幅成长近1倍之多。

  近年来,台湾自大陆进口塑胶模具逐年加大,相对于2005年自大陆进口塑胶模具约10.4亿元新台币,仅约占台湾塑胶模具总进口值的1/3,2009年自大陆进口塑胶模具已达17.7亿元,占台湾塑胶模具进口值几乎近3/4,国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉分析认为,这主要由于来自汽机车零组件大厂的布局影响所致,其业者经营模式乃在台湾接单,透过大陆子公司制作模具粗胚,再运回台湾再作精加工及后续的热处理与表面处理等制程再行出口,这样使得两岸分工态势十分明显。由于目前台湾塑胶模具平均进口税率仅1.3%,而且业者在大陆出口塑胶模具至台湾,仍享有我国14%的出口退税优惠,使得此种分工情况日益明显,随着两岸签订ECFA,可以预期的是该情况必会加剧。

  《中国海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)后续货品贸易谈判在农历春节后将加速展开,新一轮清单的谈判将最快于本月开始。台湾经济主管部门官员表示,在新回合的零关税清单涉及项目中,台湾方面为5824项,大陆方面为6727项,业界高度要求的项目均有望列入,包括台湾石化业外销大陆量很大的五大通用塑料、四大化纤原料等。据介绍,台湾目前外销大陆数量最多、金额最大而且关税较高的产品包括:五金、塑料制品、塑胶原料、机床、模具、汽车零部件等。在新回合零关税清单项目中,业界希望将五大通用塑料、四大化纤原料、CNC数控机床、切削中心等列入后续谈判。这些产品在农历春节后有望优先争取分阶段降税。而在

  上述石化及相关产品中,此前仅有聚丙烯、聚苯乙烯被列入ECFA早收清单。因选举因素,前段时间两岸ECFA后续协商进度受影响。马英九再次胜选后,后续协商将加速进行,包括ECFA之下的4项子协议:货品贸易、服务业贸易、投资保障协议、争端解决等。两岸新一轮货品贸易协商涉及的降税项目,台湾多达5824项,大陆涉及项目更达6727项。虽然工程浩大,但将一次谈定,不会有下一次降税谈判。一旦达成协议,两岸经济将进一步整合。

  此前ECFA早收清单的95%已降至零关税,两岸透过经合会下的货品贸易分组,已进行新一回合的降税谈判。对于降税清单,双方初步拟定:第一类是关税直接降至零;第二类是分阶段降至零;第三类是分阶段降税,但最终不降至零。双方将在此架构下,进一步谈判彼此的开放项目与幅度。

  另据悉,在1月31日举行的大陆台商春节联谊活动上,台湾当局领导人马英九表示,在539项ECFA早收货品清单中,有509项、高达94.5%的产品自今年起销往大陆享有零关税待遇,明年起则早收产品全都是零关税。受惠的不只是石化、机床等产业,还包括小家电和农产品等传统产业。他表示,目前ECFA后续谈判正在进行中,应加快步伐,尽快推动ECFA后续协议的签署。

  综合来看,我国持续延长对家电、汽车的“下乡”与“以旧换新”等财政补贴政策,预期将持续增加对台的采购,国内模具业者也将以直接或间接方式而受惠。

  2、模具企业发展动态

  近年来中国汽车市场异样火热,国内零组件厂受惠,国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉指出,由于内地车市火热,不但中国五大车厂均有斩获外,台商东阳、大亿、江申、瑞利及堤维西等零件厂,大陆事业首季更全面出现盈余,且江申、瑞利还出现大陆获利凌驾台湾厂表现。罗百辉表示,中国内地汽车市场正处于高度成长阶段,台商相关零组件厂因提早布局,现阶段已进入收获阶段,相对台湾厂因市场转移,仍处于订单低迷情况。不过,未来在全球经济景气逐渐加温之下,预期台湾模具产业将有机会持续复苏,不仅在出口市场有机会持续攀升,内需市场也会因为终端需求渐增,相对应的模具需求也增加。他预估,电子零件冲压及塑胶射出等模具业者将率先受惠,周边协作厂商也将逐渐出现急单、缺工的现象。

  龙头企业在行业中起着中流砥柱的带动作用,他们完善的信息系统和技术水平,保证着行业健康顺利向前发展。然而,在我国的模具行业,能被称龙头的企业屈指可数,因为长期以来,我国企业的编制受大而全、小而全的影响,企业内部设一个模具生产车间,生产的模具为自己企业服务,这就造成了模具专业厂很少,即使有专业模具厂,规模也不大。目前,以汽车工业为代表的制造业,正在高速发展,市场又急需精密、性能稳定的大型模具,国内一汽模具制造公司等大型模具公司的努力,对行业起了带动效应。台湾精密机械与模具策略联盟在台南县政府、精密机械中心、塑胶中心、金属中心的支持下正式成军,在促进产、官、学、研之间的沟通合作,协助业者善用国内学研单位的研发能量,开发高附加价值机械设备,联合采购、共同营销、整合研发的方向前进,以提升整体产业技术与竞争力。

  3、模具技术发展状态

  模具是制造业重要的工艺基础,用模具生产的零部件,所达到的高精度、高复杂度、高一致性、高生产率和低耗能、低耗材使模具工业在制造业中的地位越来越重要。模具水平的高低,也直接反映了制造业水平的高低,要想提高制造业的水平,模具制造的水平不可低估。近年来,模具的概念在我国正在逐步发生变化,模具工业已成为技术密集型与投资密集型的产业,如今要想获得质量高、性能稳定并是高附加值的模具,罗百辉认为至少两个条件不可或缺:一是高投入;二是采用高新技术。

  模具行业的发展,决不能仅仅依靠本行业,因为它涉及到国家政策、企业机制和生产材料等问题,近几年模具行业的发展足以让人相信,中国模具水平已经进入世界模具先进水平。罗百辉表示,模具行业需要高投入是指对模具生产设备的投入,这是模具升级换代的基础,因为模具生产水平的高低,绝大部分原因依赖于生产设备水平高低。落后的模具生产设备,不可能生产出先进的模具,这也决定了模具生产厂家,要想生产先进模具,要想把企业做大做强,就必须不停的对生产设备进行更新换代。

  由于模具产品的不定型性、单件生产和对特定用户的依赖性,模具技术发展到今天,高新技术的特点已经日趋明显,这也是与高技术的技术装备和发达的软件是密不可分的。企业只有采用精密的自动化的数控技术,先进的CAE、CAD、CAM等软件才能保证其工艺要求。而现在引进先进技术,基本又都是已经商品化了的技术,只能起到一时的作用,效果不明显。所以在引进技术的同时,有能力的企业,要加强对引进技术的二次开发,二次开发可以创新、二次开发会充实和提高技术含量更具有实用性还可以锻炼队伍。

  二、台湾模具产业“十二五”展望

  2012年,在欧债危机不安定因素影响下,全球经济成长动能是否会受牵制,现在各界都持续关注;但一般预期,在欧盟执委会与IMF(国际货币基金)努力下,应不至引发全欧或全球性的金融危机。可以预期的是,美国、欧洲及日本将缓慢步入复苏脚步,台湾经济景气也将恢复成长,终端产业需求浮现,模具产业也将恢复成长。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉表示,在全球经济景气逐渐加温之下,预期“十二五”我国台湾模具产业将有机会持续走向复苏,不仅在出口市场有机会持续攀升外,内需市场也会因为终端需求渐增,相对应的模具需求也出现增加,预估电子零件冲压及塑胶射出等模具业者将率先受惠,周边协作厂商也将逐渐出现急单、缺工的现象。

  IT模具大放异彩

  受到台湾半导体、光电封装产业外移影响,产业生产重心已逐渐移往中国大陆和印度,例如单井在大陆昆山设厂,并将传统生产机台改为自动机台,以降低人力成本,不过台湾光电模具业者多半规模较小,面对国外大厂竞争对手如日TAKARA、YAMAD及TOWA等,在资本规模及产品线完整度受到限制,且LED产品价降压力严重,也连带影响模具设备业者获利受损。目前包括亿光、光宝、佰鸿及东贝等LED业者均已完成表面黏着高亮度的LED模具研发,下一阶段将走向高亮度LED封装量产模具开发,其中尤以亿光投入的研发资源最可观,积极改良过去高亮度LED点胶技术,大幅提升良率及量产规模。罗百辉指出,随着LED价格降低及绿色能源概念风行,高亮度LED制程技术突破,LED封装产业也将带动台湾IT模具呈现大放异彩的前景。

  据罗百辉调查,台湾LED封装产值从2005~2009年,年成长率将可持续在11%左右,并带动相关生产所需模具及设备的供应。从事LED封装模具的单井工业规划,未来主力将朝向开发高功率照明的LED量产模具、以及研发LED微型化及高量产的模具开发,产品涵盖LED、光耦合器、IC半导体封装及整流二极管等光电封装设备及模具,在LED模具领域属国内领导厂商。由于IC半导体、LED光电产业大幅扩产,加上国际大厂将光耦合器订单释出国内厂商,带动相关模具设备业绩攀升,2年总营收将可持续成长10%。

  罗百辉指出,无论全球景气将以何种形式反转,金融海啸带来的全球性产业结构性转变更需关注,建议模具产业未来应加强技术升级及创新设计,摆脱传统经营模式。

个人简介
罗百辉,国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长、《国际模具机械产业》、《国际五金塑胶产业》杂志社长/总编、金模网(gmold.info)CEO、深圳市模具技术学会专家委员,深圳市管理咨询行业协会会员、华通咨询公司特聘培训专家…
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