沈俊威:海通證券立足香港;邁向國際版圖。

海通證券(600837.SH)自2010年收購香港大福證券(0655.HK)後又準備着另一大計,集團擬於港交所發行不超過發行後總股本13%的H 股,預算集資金額將達120億元人民幣。公告指出,海通證券發行H股集資所得將全部通過補充資本金,用於境內外業務投資;增加集團的運營成本;以及尋找在 海外設立或收購證券相關機構的機會。

過去數年香港IPO集資額一直名列世界前茅,2010年更集資超過4,500億港元,冠絕全球,其集 資額更占全球去年IPO金額20%。而2011年香港更吸引了一批外國企業在港上市,如美高梅(2282.HK)、嘉能可(0805.HK)、 Prada(1913.HK)等國際品牌。預計2011年將會有多達15間國際企業來港上市。除俄羅斯、澳洲、日本等企業看準香港之外,下半年有可能將會 有一間美國企業來港上市。儘言如此,在未來數年中國企業在港上市仍然維持着貢獻主導的火車頭。所以國內不少金融機構及券商率先抵達香港,進軍投資銀行業 務,因此希望招攬更多香港IPO包銷業務。

其實海通證券去年利用其子公司海通(香港)以18.22億港元收購了大福證券約52%的股份, 之後改名為海通國際。大福證券是香港最大的本地券商之一,於1973年成立,並於1996年在香港聯交所上市。業務包括:證券、期貨、貴金屬、企業融資、 資產管理、財富管理、投資移民等。自2000年至今,大福證券連續11年榮獲多家國際、中國及香港專業機構評為「香港最佳證券商」。海通選擇收購香港券商 其實是集團實施國際化戰略的重要一步。海通證券將能更有效的發展境內外業務的協同效應,為境內外客戶提供多元化的金融服務。

對於被收購的 大福而言,這更是重大的里程碑。國內商機越來越大,各大金融機構都對國內這個大餅摩拳擦掌。大福在過去內地客戶只有10多萬名,經過海通收購後母公司的國 內貨源龐大,國內客戶更超過300萬個,強大的潛在客戶及良好的品牌效應,一時間讓海通國際佔有很大的優勢。若港股自由行一旦成事,此必對海通國際帶來無 限商機。其實無論是收購或合併,最大的發展障礙不外乎人事關係、公司文化磨合、分工得宜等。一經處理得宜,雙方的優勢善用時,協合效應所帶來的發展空間是 極之巨大。

筆者身為海通創富理財的聯席董事,在收購後亦有辛得母公司邀請至國內一個投資座談會作演講嘉賓之一,整個考察及演講過程感覺極 為良好,有如「回娘家」的感覺。同事友善款待,而且感受到母公司對接軌後對子公司的支持和幫助,這是非常讓人鼓舞及恩惠。相信海通證劵於香港正式上市後, 其發展將會是一日千里,連同香港海通國際的共同努力下,海通在大中華而至亞洲的業務發展必定能事半功倍,大步邁向國際。


以上內容只反應筆者之個人觀點,並不代表海通證劵及海通國際之立場。

个人简介
沈俊威Regan Shum海通國際創富理財聯席董事,港籍投資移民及財富管理顧問專家。近年獲多間機構及公司邀請為常任客席移民講座講師及銷售部陪訓師。 畢業於英國University of Bradford就讀Financial Services。曾執業於倫敦及…
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