大数据车辆残值预测 构建汽车金融的护城河

陈闻达 原创 | 2018-08-29 15:44 | 收藏 | 投票

7月15日,隼目科技在杭州JW万豪酒店成功举办了一场新品发布会。这场发布会现场邀请了多位高管做了精彩内容分享。众调科技CEO谢鹏作为此次受邀嘉宾,就融资租赁车辆残值预测提供了的解决方案,分享了《大数据车辆残值预测 构建汽车金融的护城河》主题,以下是谢总分享的内容。

大家好,首先非常感谢吴涛先生邀请我到杭州这个圣地。为什么说圣地呢?因为我心中的理想是做汽车行业的“阿里帝国”,所以来到阿里的地盘上感觉非常兴奋。

首先看一下这个市场,2017年到2020年二手车市场保持较快增长,2020年将突破2千万辆。新车是缓慢增长,而二手车市场增长的比例还在保持两位数的速度。今天大家坐在这里看汽车金融,银行放贷已经进入白热化阶段,厂商金融竞争力也慢慢减弱。现在汽车主机厂想干什么,当然希望多卖车;怎么多卖车呢,通过新的营销方式。传统4S店已经决定了未来增长率就是5%左右。现在能改变这种格局只有一种方式——新零售。新零售方式最核心的一点,购买方式的变革。而购买方式变革核心就是融资租赁、以租代购,这也是大家坐在这里一起研究汽车金融、汽车融资租赁的原因。

抓住90后的特点,去开展融资租赁业务

未来主主角应该在两个人群,一个是主机厂,一个是经销商集团的融资租赁业务,其它都是打打酱油。未来如果不打酱油,只有不停的变革。市场的震荡,从人的角度来讲,90后为代表的年轻人消费观念不断超前,同时汽车信贷市场规模会不断的增加。之前90后不是我们的消费群体。在2020年的时候,90后消费者比例占45%以上,对于研究新一代年轻人消费习惯和观念,是我们能获取用户,获取市场最核心的要点。

1.你不用去做维修保养,车坏了有人解决,付个首付就好了;

2.预支付,手上没钱,没关系,付10%就可以了。然后看一下,今年一个月虽然只有2千块钱,年底可能会涨到4千,发发年终奖有6千。现在虽然只有2千块钱,把钱付了,10%拿到手。

3.小众和内容。当我和女孩子聊天时,今天可能开个别克,明天开个宝马,后天一兴奋弄个保时捷,反正开一个月还掉。(开个玩笑)

在美国融资租赁模式中,银行向汽车金融公司融资,汽车金融公司与汽车厂商合作,以优惠价格购得汽车,消费者向汽车金融公司支付租金,保险公司提供保险。以美国通用汽车金融公司为例,汽车生产厂商出的是车,汽车融资租赁公司做什么,做的是金融产品。而有了金融产品钱从哪儿来,商业银行。金融产品有了,车有了,要卖给汽车消费者,所以消费者通过租赁车辆支付租金方式获得车辆使用权。所有权实际上是在融资租赁公司这里,到期以后会发生所有权的转移。这时候保险公司的责任保险,其实就是我们现在做的核心内容——融资租赁履约险。

市场公允价格线、残值保险线、融资租赁价格线

我在汽车金融公司设计产品时,预计两年之后这台车残值是8折,结果变成了7折,10%的损失谁受的了,这时候出现保险公司帮大家分担风险。保险公司凭什么分担风险呢,他们对汽车残值也不了解,不知道残值应该怎么测算。汽车金融公司做残值也很痛苦,不知道汽车生产厂商明年会销售多少台车,车的升级换代是怎样的。燃油车占主力,还是混动车要上行,还有回购,二手车残值有什么变化,一家金融公司研究这个是很痛苦的,这时候就需要另外一个主体做残值预测风控。

残值预测做完之后,需要公司做残值预测和兜底,这时候会出现一个新的群体,类似于我们这样的公司做残值预测,再和保险公司一起做兜底,完成了整个商业闭环。我们公司成立之初还有一个核心的梦想,做中国的KBB。

这是融资租赁风险图表,融资租赁所有一切都是回归本质。底层是市场公允价格线,谁是公允的,没有人知道,最后能够拍出去的价才是公允的。如果拍出去价格不作为第三方公允价,只有KBB这样的公司有公允价。如果中国没有一家成体量的拍卖公司时,市场公允价格谁说了算,最后是博弈的结果,但这只是暂时的,也是不健康的。未来要成为市场化、标准化体系,才能保持融资租赁快速长期稳定健康的发展。融资租赁价格回购线决定了融资租赁公司收益和盈亏平衡,而残值保险线决定了我的盈亏平衡。

残值在三大商业模式下的作用

直租,租金定价的残值支持、车辆回购价的残值支持、二手车销售定价的残值支持。回租,二手车交易定价、租金定价的残值支持、车辆回购的残值评估。保值租购,最低保值金额计算的残值支持,车型残值智能预测与定价决策支持。

看一下回购的价值,主机厂为什么要做车辆残值回购这样一件事情,为了增加出货量,为了增加销量,为了保持稳定高质量现金流,为了提高本品牌的竞争力。中国的合资厂商和自主品牌都会推出保值回购这样一款产品,也会推出融资租赁公司。现在厂商会加入团战,开自己的融资租赁公司。厂商开融资租赁公司目的就是更好的卖车,其实租车不是厂商的第一需求,这个钱要尽快回笼。如果所有经销商渠道都通过融资租赁方式卖车,现金流是有问题的。你会发现现在4S店卖新车,某主机厂跟我说上半年品牌全面亏损,部分经销商集团整体亏损。新车卖车已经不是那么赚钱了,售后不那么赚钱,现在靠的就是金融产品赚钱。

新能源汽车残值

消费者都能体会到,低首付成本,然后解决“懒”的问题,最好保险、维修、道路救援都可以帮他搞定。还有现在的新能源汽车,新能源汽车厂商一直想做的是残值回购。因为大家对新能源汽车残值非常焦虑,新能源电池技术增长会让价格成为不稳定变化的曲线。这时候大家在买新能源汽车时不太清楚,三年之后这辆车到底值多少钱。如果有厂家对新能源汽车做担保,消费者在残值焦虑上会大量减轻。

还有对经销商来讲,必须要有新的残值抓住新型消费者时,才能够让销量有更多的增长,有更多的销量机会。新车卖不出去,谈售后、金融都是扯淡。首先得先卖出去车,再做售后增值服务和延保。还有对他们来讲本来就是融资租赁公司,一定要做好产品的设计,确定好收益,锁定好利润,扩大融资租赁业务规模,包括处置的效率。对融资租赁公司来讲,处置的运营环节所带来的盈亏是公司的核心。产品刚开始会有创新,后期会进入白热化阶段,差异化越来越小。

众调科技基于AI算法的车辆残值风控

众调科技也是一家大数据科技公司,研究的是人的价值和车的价值,基于人的全生命周期和车的全生命周期,用全新AI算法,把人和车的图谱画像、标签体系打通,从而进行车的价值预判和人风控管理,这是众调科技核心。我们会收集场景数据,和百度、银联、运营商等各家机构进行合作,还包括拍卖公司、检测公司、延保公司、主机厂、二手车市场等。通过结合人工标注的半监督学习技术,中国第一家主机厂在做残值计算时,我们已经在做残值计算,得到了中方和德方认可,目前中国主机厂已经有三大集团和我们合作。之后我们要把残值预测这件事情做成一个商业模式,支持在座各位融资租赁公司更好开展融资租赁业务。

风控模型中位置验证,可以通过运营商和百度获得。反欺诈判别,我们有人的丰富数据,基于人的浏览行为、消费行为、出行轨迹行为、心理特征、社会特征等,可以对人进行反欺诈识别,进行信用评分。对于车损评级,我们和德国某家最顶级公司合作,可以做到一车一况一价的精准定价,实时检测车况精准数据传输到后台。经过大数据分析判断,实时给出价格。目前已经和阿里合作,在二手车行业当中进行试点和试验。

残值模型。通过车辆残值的动态,经过不同的场景,比如经销商场景,二手车商场景,看车辆残值变化。对于新车和二手车来讲,看未来3-5年,或者1-5年残值变化曲线。它会影响到驾驶违章查询、车损评级,这些都会对车辆残值产生损耗,在回购点时进行综合判断和分析。

风控平台的功能。一个是市场行情的变化,另一个是对于客户的洞察,还有一个是对残值洞察和盈利分析。残值是受市场变化趋势影响、区域现行政策变化影响和市场整体销量及定价的影响。我们在贷前、贷中、贷后都可以有大数据,贷前可以做车辆选择、残值预测。贷中可以做轨迹分析,贷后会做回购清算,这里会有一些底层算法模型,未来会和车贷管家一起共建风控模型、盈利模型和残值模型。底层会做集成硬件,包括OBD、语音、图像识别和OCR识别。

另外,我们把花了四年时间所连接的合法数据进行集成,把数据连接这件事情做到极致,把人车档案建立起来,最后为整个融资租赁金融平台做服务。把车型、车龄、年限等几个条件放进去,会对残值未来进行预测。还有车辆估值,我们会对车辆具体车况进行残值判断,有没有火烧水泡,各种事故分级判断这辆车最后还剩下的价格。

汽车厂商的智慧服务,包括大数据精准营销,包括精准获客,潜客获取,再购和二手车用户分析。基于人的全生命周期,帮助主机厂、经销商找到用户,帮助新的零售实体找到用户。通过大数据判断门店、社区店,网络开在什么地方。通过大数据判断金融产品和类似汽车相关生命周期产品的定价、营销手段和触达模式。销量预测,中国汽车新车、二手车在每个城市地区销量达到多少,每个车型。二手车残值定价,经销商智慧服务有一套产品,帮助大家做保客挖掘、潜客跟踪、二手车行情定价。

最后介绍一下众调科技的使命:基于汽车全生命周期的价值管理,通过价值引导和价值再造,塑造中国汽车产业下一个发展周期的全新盈利模式。

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