我国疏浚行业市场分析

随加兵 原创 | 2011-05-20 16:55 | 收藏 | 投票

一、疏浚行业介绍
  疏浚是使用挖泥船或其他工具、设备开挖水下的土、石以增加水深或清除淤积的工程措施。疏浚工程广泛应用于:开挖新航道、港口和运河;浚深、加宽和清理现有航道和港口;疏通河道、渠道,水库清淤;开挖码头、船坞、船闸等水工建筑物基坑;结合疏浚进行吹填造地、填海等工程;清除水下障碍物等。
  目前,我国疏浚业已具有了较大的规模,疏浚力量主要分布在交通、水利等部门,有大小疏浚企业近百家,各种疏浚船舶上千艘,形成了较大规模的疏浚能力。随着港口、航道、农田水利及沿海城市建设的发展,这些疏浚企业在国内从事着港口航道疏浚及治理、江河湖库治理、水利设施、农田水利、水库建设和维护、国防工程建设、环境保护疏浚、吹填造地、建材开发、采矿等事业,疏浚业已成为中国经济建设和社会发展的重要行业。
  二、宏观形势分析
  “十二五”时期是我国经济发展的“重大战略机遇期”,适逢全球性金融危机之后的全球经济再平衡期,“保增长、扩内需、调结构”是我国下一步经济发展的战略重心。国际货币基金组织(IMF)等权威组织普遍认为,未来几年世界各国都会进行发展模式的调整,世界经济也将逐步回复到正常增长水平。尽管目前国内外经济正在缓慢调整和复苏,但针对未来长期的、有组织的结构调整还没有真正开始,国内外经济的不稳定、不确定因素仍然较多,经济发展也将被附加更苛刻的条件。
  从国内看,我国经济增长虽有所起伏,但从总体上看,发展前景仍然良好。2009年全年GDP保八成功,2010GDP增幅达到10.8%,回归上升通道。“十二五”期间,我国将以加快转变经济发展方式为主线,努力实现“经济平稳较快发展、经济结构战略性调整取得重大进展、城乡居民收入普遍较快增加、社会建设明显加强、改革开放不断深化”等经济社会目标,预计GDP年均增长7%
  “十二五”时期,国家水运建设市场的投资将趋稳,其中内河水运建设市场容量将大幅增加,传统港航疏浚市场容量将与“十一五”持平,但随着土地资源稀缺和城镇化进程的加快,围海造地项目将继续增加。
  三、疏浚行业需求分析
  随着港口的发展以及临港工业区、产业区的大范围建设,“十一五”期间,全国疏浚市场基本保持在年12亿立方米的市场需求。“十二五”期间,随着全球经营的复苏和中国经济的增长,国内的疏浚市场将继续保持平稳发展的态势,预计年疏浚吹填需求量在1015亿立方米。区域市场分析如下:
  1、环渤海地区
  环渤海地区港口群体由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成,服务于我国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。辽宁沿海港口群以大连东北亚国际航运中心和营口港为主,包括丹东、锦州等港口组成。重点建设的项目有大连大窑湾、大连湾、大连长兴岛、营口鲅鱼圈四期、盘锦航道等航道和吹填项目,疏浚工程量预计3亿立方米。
  津冀沿海港口群以天津北方国际航运中心和秦皇岛港为主,包括唐山、黄骅等港口组成。重点项目有曹妃甸围海造地、天津南港工业区、秦皇岛东港西迁、黄骅综合港区等项目,围海造地预计200平方公里,疏浚工程量约10亿立方米。
  山东沿海港口群以青岛、烟台、日照港为主及威海等港口组成,主要服务于山东半岛及其西向延伸的部分地区。重点项目有潍坊东营吹填造地工程、董家口港区建设、日照矿石码头等项目,疏浚工程量约5亿立方米。
  2、长江三角洲地区
  长江三角洲地区港口群依托上海国际航运中心,以上海、宁波、连云港港为主,充分发挥舟山、温州、南京、镇江、南通、苏州等沿海和长江下游港口的作用,服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。重点项目有盐城港口建设、长江口航道项目、温州大小门岛等项目,疏浚工程量预计约10亿立方米。
  3、东南沿海地区
  东南沿海地区港口群以厦门、福州港为主,包括泉州、莆田、漳州等港口组成,服务于福建省和江西等内陆省份部分地区的经济社会发展和对台“三通”的需要。重点项目有湄洲湾吹填造地工程、泉州湾秀涂造地项目、宁德吹填造地、漳州人工岛等项目,疏浚工程量预计超过20亿立方米。海西板块是“十二五”期间建设的热点之一。
  4、珠江三角洲地区
  珠江三角洲地区港口群由粤东和珠江三角洲地区港口组成。该地区煤炭接卸及转运系统由广州等港口的公用码头和电力企业自用码头共同组成。重点建设港珠澳大桥、深港东部通道、广州出海航道等重大项目。疏浚工程量预计5亿立方米。
  5、西南沿海地区
  西南沿海地区港口群由粤西、广西沿海和海南省的港口组成。广西自治区计划在3-5年内投资448亿元,新建泊位80个以上,包括230万吨级泊位,220万吨级矿石专用泊位,75个万吨至15万吨级泊位,新增吞吐能力2亿吨以上。到2015年,广西将建成防城港区、钦州港区、北海港区3个亿吨级港区,实现广西北部湾港吞吐能力超过3亿吨的目标。西南沿海地区预计疏浚工程量约10亿立方米。
  四、行业竞争态势
  中交股份下属的三家航道局(天津航道局、上海航道局和广州航道局)和长江航道局,占据中国疏浚市场70%80%的份额、全球疏浚开放市场5%左右的份额。其中,中交股份疏浚板块的三家航道局年疏浚能力达到5亿立方米以上,约占国内沿海疏浚能力的50%60%,占国内沿海疏浚市场的80%以上。国内疏浚企业较国际疏浚公司在价格上具有显著优势,并在技术、管理和经验方面迅速积累和进步,进军国外市场的步伐也在加快。此外,国内民营疏浚公司和其他国有地方疏浚企业,具有地缘优势且发展较为迅速,同样具有一定的竞争力。
  五、总结
  总体来看,疏浚行业经历了近十年的高速发展后,国内疏浚市场在“十一五”末进入了一段相对平稳的时期,增长脚步有所放缓。然而随着“十二五”新一轮发展规划的出台和国内经济企稳回升,今后一段时期内国内疏浚市场仍会保持相对繁荣。但是,通过行业竞争态势分析也可以看到,疏浚行业竞争加剧,将成为疏浚企业在国内市场必须面对的挑战。

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