本周三，工信部装备司司长张相木在机械工业经济形势报告会上表示，高端装备制造业“十二五”规划即将下发，将惠及航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备等五个方面，其中，卫星和智能装备的专项补贴资金已经落实。而亿阳信通(600289,股吧)和中威电子(300270,股吧)智能高端装备本周以来则涨势喜人，分析人士表示，政策“红包”的派发和未来不断增加的扶持力度引发市场的投资热情，高端装备制造业迎来黄金发展机遇期。
主力吸筹59股
据相关统计，共有114只个股涉及上述高端装备制造业，模拟指数显示，该板块与沪市大盘相类似，周一上涨1.90%，周二上涨0.41%，周三则大跌2.94%，周四小涨0.02%，整体跑赢上证指数0.05个百分点，收报4590.36点，本周以来成交量3221万手，累计成交金额407亿元，阶段换手率达2.66%。
大单资金流向显示，在震荡整理走势中，主力资金仍对高端装备中的部分股票进行增持。本周以来113只交易中的高端装备制造股合计大单资金净流出64934.81万元，其中，大单资金净流入的个股达59只，占该板块交易中个股总数的52.21%，大单资金净流入的个股合计净流入达54365.27万元。大单资金净流入超1000万元的个股有15只。
本周以来大单资金净流入最多的高端装备制造股是亿阳信通，大单资金净流入13013.716万元，该股收报9.47元，本周以来累计上涨达27.11%，涨势明显，阶段换手率达37.14%，成交金额在本周成阶梯状增长，每个交易的成交增长均超过50%，其中，周二较周一增长高达359%。公司两大核心业务领域是信息与通信技术(ICT)领域和智能交通(ITS)领域。作为进入智能交通市场比较早的厂商之一，公司积累了雄厚的技术能力、市场经验及客户资源。
四维图新(002405,股吧)大单资金流入量排名高端装备制造行业第二，大单资金净流入2926.684万元，流通股本30154万股，本周以来换手率为10.94%，涨幅为7.49%，收盘价27.56元。公司为中国第一、全球第五大导航电子地图厂商，在中国车载导航地图市场份额超过60%；在GPS手机地图市场占有率达到68.64%、在PND地图市场占有率为18.73%；每天通过LBS和互联网地图服务使用公司地图产品的点击量达9100万次。公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%～50%，一个月内有3家机构对公司股票做出增持评级。
迎来黄金增长期
近日媒体报道，作为战略新兴产业的重要内容，高端装备制造业“十二五”的发展思路和相关政策措施已经明确，近期有望正式发布。
16日有权威人士在中国机械工业经济形势报告会上透露，高端装备制造业“十二五”规划即将发布，重点方向包括航空装备、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星制造装备及应用、智能制造装备等5个领域。同时指出，在智能制造装备、卫星制造装备及应用方面的专项资金已得到落实。智能制造装备方向第一批19个项目，国家补贴资金9.5亿元已下达，比较重视的是带有首台首套性质的产品，国家补贴占产品销售价格的25%-30%，最高的达50%。支持的对象既有项目开发单位，更有首台（套）产品使用部门。对航空装备、海洋工程装备等的财政支持正在落实中。航空发动机也将列入高端装备制造业“十二五”规划相关重大专项规划中。还有在金融支持方面，工信部将组织地方企业申请创新产品，贷款可获得优惠。目前，工商银行(601398,股吧)、中国进出口银行等都在积极配合。
高端装备制造业是装备制造业的高端部分，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，装备制造业是国家的战略性产业和工业崛起的标志，是制造业的基础和核心竞争力所在。“十一五”期间，国家就先后出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《装备制造业调整和振兴规划》，开始了我国高端装备制造业的振兴之路。2010年10月发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，高端装备制造产业被确定为我国现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业，到2020年将发展成为国民经济的支柱产业。因此，业内人士分析认为，在工信部牵头编制的《高端装备制造业“十二五”规划》己经基本完成，预计将于近期出台。根据该规划提出的目标，到2015年高端装备的销售产值占装备制造业的比例将达20%以上，年销售产值达到6万亿元。因此，未来10年，高端装备制造业将肩负由“中国制造”到“中国智造”的重任，将迎来黄金增长期。
涉及五大产业
航空工业是国家的战略性支柱产业。涉及航空装备方面的上市公司有：中信海直(000099,股吧)、中航动控(000738,股吧)、海特高新(002023,股吧)、威海广泰(002111,股吧)、川大智胜(002253,股吧)、博云新材(002297,股吧)、哈飞股份(600038,股吧)、洪都航空(600316,股吧)、贵航股份(600523,股吧)、航天动力(600343,股吧)、航空动力(600893,股吧)、四创电子(600990,股吧)、西飞国际(000768,股吧)、航天信息(600271,股吧)、中航光电(002179,股吧)、中国卫星(600118,股吧)等股票。
卫星产业是航天工业的核心领域，应用范围覆盖军事、交通、通讯、气象、测绘等多个关系国际民生重要领域。涉及卫星及应用的上市公司有：深赛格、航天电器(002025,股吧)、江苏三友(002044,股吧)、北斗星通(002151,股吧)、启明信息(002232,股吧)、合众思壮(002383,股吧)、四维图新、海格通信(002465,股吧)、中元华电(300018,股吧)、超图软件(300036,股吧)、华力创通(300045,股吧)、欧比特(300053,股吧)、数字政通(300075,股吧)、国腾电子(300101,股吧)、乾照光电(300102,股吧)、中海达(300177,股吧)、中国卫星、航天晨光(600501,股吧)、航天电子(600879,股吧)、四创电子等股票。
轨道交通装备在拉动投资、税收和就业增长、促进地方经济繁荣的同时，还进一步加快了城市化进程和城市群的成熟。涉及轨道交通装备的上市公司有：中国南车(601766,股吧)、中国北车(601299,股吧)、晋亿实业(601002,股吧)、合众机电、天业通联(002459,股吧)、许继电气(000400,股吧)、创元科技(000551,股吧)、*ST西轴、中鼎股份(000887,股吧)、南方汇通(000920,股吧)、轴研科技(002046,股吧)、天马股份(002122,股吧)、远望谷、华东数控(002248,股吧)、东方雨虹(002271,股吧)、博深工具(002282,股吧)、辉煌科技(002296,股吧)、博云新材、新北洋(002376,股吧)、新筑股份(002480,股吧)、特锐德(300001,股吧)、鼎汉技术(300011,股吧)、回天胶业(300041,股吧)、赛为智能(300044,股吧)、世纪瑞尔(300150,股吧)、佳讯飞鸿(300213,股吧)、航天机电(600151,股吧)、太原重工(600169,股吧)、时代新材(600458,股吧)、晋西车轴(600495,股吧)、长园集团(600525,股吧)、中铁二局(600528,股吧)、卧龙电气(600580,股吧)、龙溪股份(600592,股吧)、马钢股份(600808,股吧)、宝胜股份(600973,股吧)、晋亿实业、中国铁建(601186,股吧)、中国中铁(601390,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、广电运通(002152,股吧)、启明信息、大华股份(002236,股吧)、川大智胜、键桥通讯(002316,股吧)、皖通科技(002331,股吧)、中海科技(002401,股吧)、四维图新、海康威视(002415,股吧)、银江股份(300020,股吧)、机器人、赛为智能、天泽信息(300209,股吧)、易华录(300212,股吧)、中威电子、亿阳信通、华胜天成(600410,股吧)、宝信软件(600845,股吧)、宝利沥青(300135,股吧)等股票。
海洋工程装备是深海开采石油的基础，陆地石油的匮乏和为减轻石油进口的依赖，我国未来会加大海洋油气田的勘探和开采，必然的市场需求将提升中国海洋工程装备制造业的全球市场份额和相关技术的升级。涉及海洋工程装备的上市公司有：中国重工(601989,股吧)、润邦股份(002483,股吧)、振华重工(600320,股吧)、中船股份(600072,股吧)、中国船舶(600150,股吧)、广船国际(600685,股吧)、中海油服(601808,股吧)、海油工程(600583,股吧)、中集集团(000039,股吧)、杰瑞股份(002353,股吧)等股票。
智能装备制造业将是提高中国制造业核心竞争力的“工作母机”。未来智能制造装备的重要性将主要体现在成为其他高端制造业快速发展的基石，为航空装备、卫星、轨道交通设备、海洋工程等高精尖领域提供智能控制系统、自动化生产线、机器人等高科技生产控制设备，促进整个高端装备制造业的发展。涉及智能制造装备的上市公司有：华东数控、软控股份(002073,股吧)、大立科技(002214,股吧)、台基股份(300046,股吧)、中联重科(000157,股吧)、潍柴动力(000338,股吧)、沈阳机床(000410,股吧)、徐工机械(000425,股吧)、石油济柴(000617,股吧)、烟台冰轮(000811,股吧)、江钻股份(000852,股吧)、潍柴重机(000880,股吧)、远望谷、合康变频(300048,股吧)、昆明机床(600806,股吧)、秦川发展(000837,股吧)、南通科技(600862,股吧)、天马股份、机器人等股票。
选择成长确定股
光大证券(601788,股吧)认为，应选择具有成长确定性的高端装备制造业个股。由于，高端制造装备领域将迎来未来10年黄金时代。一方面下游产业结构升级，更高的良率，更好的质量，更高的效率带来对高端专用设备的持续需求。另一方面人工替代使得装备行业的自动化水平全面提高，行业呈现全面繁荣。基于这个思路，主要推荐机器人、日发数码(002520,股吧)、沈阳机床、新研股份(300159,股吧)；次推中国卫星、中国重工、南方泵业(300145,股吧)、亚威股份(002559,股吧)、陕鼓动力(601369,股吧)。建议关注智云股份(300097,股吧)、松德股份(300173,股吧)、豪迈科技(002595,股吧)。
其中，对于卫星产业，东兴证券认为，随着我国高分专项的启动和高分辨率数据自给率的提高，卫星遥感市场未来几年将保持40%的增长率，2012年有望达到32.9亿元；我国应急通信产品方面的市场需求在未来将突破1000亿元人民币，因此我国卫星通信市场在2012年有望突破500亿元；而我国导航产业规模更是发展迅速，随着北斗二号导航系统的运行，预计在2012年将达781亿元。如果保持现在增速，那么2015年我国卫星应用产业规模将突破3000亿元。因此，看好地面系统建设公司和电子地图公司。重点推荐中国卫星、国腾电子、北斗星通、华力创通和四维图新。
银河证券在报告中看好航空、航天、智能装备。并持续看好航天军工：重点看好卫星、发动机、航电及信息等领域公司。持续推荐中国卫星、航天信息、中航光电、航空动力等。
方正证券(601901,股吧)则看好航空股航空动力，给予公司“买入”的投资评级。主要原因是，航空发动机产品需求巨大，预计公司该项收入增速稳中有进。公司作为秦岭发动机总装厂，以及太行发动机35%价值部件提供商，该项收入预计将会稳步增长。 