关于设立北京市高端装备产业创业投资基金的建议

卫战胜 原创 | 2011-12-07 05:10 | 投票
  

  一、概 述

  明朝科学家宋应星《天工开物》曰:“工欲善其事,必先利其器。” 在我国完成工业转型升级这一历史使命过程中,高端装备当属利器。随着高端装备“十二五”规划颁发,该产业的战略地位进一步得以确认,相关扶持政策陆续到位。这意味着该行业必将成为未来相当一段长时间内的投资主题。为此,中国南车集团投资公司发起设立的北京南车高端装备产业创业投资基金,专心、专注、专业投资于高端装备制造产业链,充分把握产业升级、机制创新和行业整合历史机遇,借助投资基金资本力量,深入挖掘高端装备产业资本价值,实现我国高端装备产业长远发展和投资人投资回报的有机融合,既符合国家产业调整总体方向,又满足社会资本投资需求。

  金融危机后,西方发达国家加快调整科技和产业发展战略思路,提出再工业化、低碳经济、智慧地球等发展战略,重新重视实体经济和制造业。而这些发达国家的回归并不是在传统的制造业上,而是集中在高端制造领域,瞄准在战略性新兴产业,谋求和塑造新的竞争优势,继续掌控全球产业竞争制高点。我们如果这次输掉了。几百年都没机会恢复中华民族原有的历史地位。遥望当今诸国,世界的制造业大国的崛起和腾飞几乎都是凭借装备制造业奠定了坚实基础,一些小国或新型工业化国家之所以能够跨入发达国家的行列,一个重要的方面就是在于在某些装备制造领域代表着世界领先水平。目前,世界装备制造业的基本格局没有发生根本变化。美国、日本、德国、法国、意大利和英国等主要发达国家的产值仍占70%,特别是高端产品仍被发达国家牢牢控制。若是在十二五规划期间,我们仍立下雄心壮志,横刀立马、扎扎实实发展高端装备,那么就会一直受制于人。我国装备制造业发展到今天,已经到了非自主创新不可之时了,如果不自主创新,我们就会被西方国家压制在产品的低端水平。在这场国际格局大变动中,我们不能总被动地只应招,更不应被别人捧了几句就飘飘然而顺着别人画出的道走,而是要在国际社会中主动地谋求中国的利益。这些利益在于,中国可以把一般装备制造业产业链向东亚地区扩张,以中国为产业整合平台来整合亚洲经济,从而为确立在21世纪前期中国在亚洲的地位奠定基础。

  尽管发展我国的高端装备制造产业很重要。但同时也面临着资金严重不足的巨大压力。目前仅仅靠政府扶持、银行贷款、公司利润提留、私人投资已远远不能满足产业发展的需求。自从我国政府下定决心要大力发展我国高端装备制造产业,中央地方政府加大了对高端装备制造产业的资金投入和政策支持,但因产业过于庞大和政府财力的限制,在没有社会资本和外资的进入的情况下,要想单靠财政和信贷资金的投入恐怕难以满足处于快速发展高端制造产业所需要的巨额资金。我们必须清晰的认识到这点。必须另辟蹊径,找到解决的方式。我们认为:只有让有高端装备制造背景,那个充分利用产业背景优势主动发起设立创业投资基金,才可以获取全方位社会各类人才、资金、资源,引导民资直接投资于高端装备业项目中,发挥政府资金的杠杆效应和放大效应,提高社会资金配置效率;通过创投基金培植一批具有上市前景、行业龙头地位的股份公司,实现产业资本与金融资本的有机融合。

  首都北京是全国著名的高端装备产业的研发中心和总部基地。北京的资源优势集中体现为丰富的人力、科研和教育资源,清华、北大、北航、北理工等高校以及中科院、机械工业行业的各大研究院所等科研机构均会集于此,形成强大的科研体系。产业特色:集聚了包括航空航天、轨道交通和卫星领域的研发中心和总部基地。但是,北京高端装备制造业仍面临如何充分发挥科技资源优势,提高科技成果转化率、找准产业定位并提升产业总体规模等问题。而设立高端装备创投基金正好可以让“产学研投融”有机结合。

  中央企业中国南车集团投资公司,拟发起设立北京南车高端装备产业创业投资基金(以下简称“高端装备基金”),立足发挥政府资金的引导作用、发起人技术产业背景的带动作用、创投资本的纽带作用,以高端装备制造业为切入点,引导一批创新型中小企业参与产业布局、改善产业结构、合理配置资源及生产要素,加速创新型装备企业成长,提升国家竞争力、北京城市竞争力。

  高端装备基金设立的基本情况如下:

  基金设立基本情况

  有限合伙制基金,总规模10亿元,其中首期募集3亿元;基金存续期为7年,经全体合伙人一致同意可延长1~2年;中国南车集团投资公司、北京南车创业投资公司及其他社会投资人作为基金的有限合伙人。

  基金管理人

  由北京南车创业投资有限公司作为基金的管理人(普通合伙人)。

  基金投资方向和领域

  重点投资高端装备制造及其相关延伸产业,培育和整合具有自主知识产权的高成长创新型中小型企业,形成以企业为主体的自主创新体系,影响和带动北京市内装备相关产业的发展;原则上60%以上资金投资北京市内项目;60%投向初创期、发展期企业。

  基金的优势和运作目标

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