工商银行三季报点评

何党生原创 | 2007-10-30 15:14 | 收藏 | 投票

工商银行三季报点评
● 增长符合预期，坚定全年预测信心。前三季度净利润同比增长66．7％，完成我们全年盈利预测的76％，符合预期。我们对全年每股收益0．25元的预测高了市场平均预期(0．23元，）10%二季度的数据增强了我们对全年业绩的信心。
● 增长驱动因素实现转换。网络资源优势持绩释放价值。资产质量继绩改善。
● 并购战略再落一棋。公司正在洽购非洲第一大银行南非标准银行，预计交易金额 40亿美元，交易完成后工行将取得目标银行20％的股权，成为第一大股东。这是其继收购印尼哈林姆银行和澳门诚兴银行之后，又一次大规棋更大的收购，工行正在快速推进其海外新兴市场的布局战略。
● 凤险因素：主要是紧缩调控对资产质量和业绩的彤响。
● 维持盈利预测、维持买入评级：工商银行目标价9．56元，

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