美国万通投资银行金融创新--中国公司IPL零风险美国上市虎年第一单

孙飞 原创 | 2010-02-23 14:59 | 收藏 | 投票

美国万通投资银行金融创新--中国公司IPL零风险美国上市虎年第一单

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逆流而上, 中国公司美国上市虎年第一单

美国万通投资银行金融创新, IPL零风险美国上市开路

 

 

深圳三俊电池公司,在金融危机下, 逆流而上,在美国上市大获成功。 第一轮成功获得美国基金约1000万美元的投资,目前资金已经到位, 同时已经和美国上市公司(DFEL)完成合并,择日交易。  

美国万通投资银行是其独家财务顾问,是其华尔街战略的制定者,成功安排了其融资和上市。 

北京万通瑞和创业投资公司,在上市前对深圳三俊进行了投资, 获得了几倍的回报。 目前,北京万通瑞和创业投资公司在山东潍坊成立了注册资本为1亿的基金, 投资将要上市的公司,提供过桥贷款,支付上市费用, 零风险上市。北京万通瑞和创业投资公司趁着深圳三俊成功上市的东风, 将在中国发起多家基金,投资将要上市的中国公司,目前在寻找战略合作伙伴和投资人投资该基金, 分享上市高回报的财富。 

美国万通投资银行控股的中国私募基金控股集团,目前已经并购了大连华盟食品公司。 北京万通瑞和创业投资公司将成为其中国私募基金控股集团的子公司,计划2010年完成美国上市。 中国私募基金集团将通过其美国上市公司平台在中国和海外募集基金,目前其海外基金和PRUDENTIAL PLC(世界前5大保险公司)达成合作意向,为该基金提供担保,发起零风险基金。  

深圳三俊美国上市的成功的因素 

美国万通投资银行控股集团董事长徐明(PHIL ROCKEFELLER MING XU)、副董事长孫飛博士认为,除了必要的操作技巧,深圳三俊的成功还取决于以下几个因素: 

第一,健康的财务状况,美国上市前的一流准备。美国万通安排了有海外上市经验的财务总监,积极配合券商工作。 

第二,上市战略可信、吸引人。美国万通帮助深圳三俊建立了整套的华尔街上市战略,使之符合华尔街投资者的要求。 

第三,超质素的包装。深圳三俊虽然并不是最好的电池公司,但是由于重新定位和包装,华尔街认为它是中国最好的新能源企业之一。 

然而就像并不是每个公司都能成功通过IPO上市一样,以上成功的IPL案例也不是每个公司都能复制的。想通过IPL上市的企业要更加审慎,争取做好以下几项工作:一是要有一个成功的故事;二是包装必须是西方的;三是管理层亦需做好各种准备。在这方面,美国万通投资银行有独到的金融创新。 

IPL模式优势 

所谓IPL,即一步上市,是美国万通投资银行的金融创新,中国公司可以通过购买美国万通控制的美国上市壳公司,在美国主板上市。美国万通投资银行可以投资壳公司, 安排1000万美元以上的融资和美国主板上市。可以说,IPL是首次公开上市和买壳上市的集合,兼有两种操作程序的优势。首先,当公司在净利润达到400万美元以上时,通过IPL模式可以直接在美国主板资本市场上市;且上市和融资同时完成;首期融资2000万美元以上,后续融资金可以达到上亿美元。由美国大的投资银行参与承销。其次,IPL同时具有买壳上市的快捷。在审计完成后,6个月左右的时间完成纳斯达克或全美证券交易所上市和融资。 第三,美国万通提供过桥贷款,引进外国董事,合法现金收购中国公司股东股份,完成重组,从而符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》(简称10号令)。 

美国万通投资银行控股集团是专注于股权投资管理和专业金融服务的国际企业控股集团。集团拥有优秀的专业团队,富有前瞻性的研究水平,具备强大的资本运作能力。美国万通投资银行控股集团及其旗下的投资机构和投资基金,采用多种方式,运用系列投资工具,对管理团队素质良好、具有核心竞争力的高质量企业进行股权投资,协助企业建立健全法人治理结构、优化财务状况,与资本市场接轨,为所投资企业的发展提供直接和务实的增值服务。 

美国万通投资银行控股集团旗下的证券公司、信托公司、资产管理公司、理财顾问公司等机构,构成金融服务产业链,为客户提供全方位、一站式的专业金融服务。在同世界500强和华尔街基金,投资银行合作中,美国万通投资银行集团积累了丰富的经验和资源,在国际资本市场上具备卓越的运作能力。能够联合国际资本市场的专业投资集团组织大规模的投资。中国——是美国万通投资银行集团目前最主要的投资地区。

 

中国公司零风险上市方案 

美国万通在北京, 大连, 香港, 上海、旧金山、洛杉矶、芝加哥, 纽约, 东京都有机构或战略合作伙伴。万通投资协助客户和上市公司满足融资需要、进军华尔街。美国万通在上市的过程中, 拥有10多家以上的美国准上市FORM 10壳公司, 控制OTCBB, AMEX/NASDAQ壳公司; 万通提供美国的上市壳公司, 通过股权增发的模式反向并购企业, 实现一步到位上市目标, 安排投融资1000-1亿美元 直接在美国AMEX/NASDAQ主板上市, 或者通过OTCBB作为跳板,中国公司不需要投资现金购买上市壳公司, 是中国独家创新的中国公司零风险上市方案 作为一个直接投资和提供金融和战略建议的公司,万通投资的客户集中在美国、亚洲和欧洲的高增长的企业。 万通投资专长于大中国区的企业华尔街上市。 

深圳三俊电池公司介绍 

深圳三俊电池公司为一家专业生产与销售镍氢/镍隔/锂离子可充电电池,拥有多名15年以上充电电池开发设计的专业工程师队伍,可以根据客人不同的要求来设计生产各种特别应用要求的充电电池,公司产品型号齐全,公司各系列动力型电池,能在超大电流,高低温等条件充放电,性能非常良好,SCCD型可以在30A-160A内持续放电,高温型电池可以在-20℃—+70℃充放电,低温型电池可以在-40℃—+60℃充放电,在同行中技术处于领先水平。

各型广泛用于:无绳家用电器、电动车、电动工具(冲击钻/割草机/螺丝刀/电锯)、后备电源、照明系统、音像数码等,与全球很多知名企业建立了长期的合作,使公司得以良性持续稳步的发展与状大; 所有生产之电池型号全面通过:ISOCEULOVONICRoHS等相关国际认证,产品70%以上外销。公司“TMK”品牌商标在欧州成功注册,证书编号:NO005296918

国巨资本国际控股集团是一家以创业投资、私募基金、投资银行和资本运作为主的准金融控股集团,目前旗下已经拥有投资基金管理公司、创投、典当、担保、资产管理、投资顾问、小额贷款公司等机构,已投资一批实业项目,已控股一些上市壳资源,以及正在申办和收购商业银行、信用社、信托公司等。集团拥有以著名金融信托专家、投资银行家、经济学家孙飞博士为首的一批专家管理团队,在创业投资、股权投资、信托投资、资产管理和投资银行方面具有丰富的理论和实践经验。

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祝万事如意!

孫飛、徐明、赵文锴新著《中国经济大趋势》由中国经济出版社正式发行!

著名金融投资家、经济学家孙飞博士和知名财经作家赵文锴联合创作,著名经济学家、中国银行业协会专职副会长杨再平博士作序推荐,金融投资界、经济学界诸多权威人士联合推荐的《金融风暴启示录》一书已由新世界出版社出版! 

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美国万通投资银行控股集团提供直接投资、免费上市:http://www.worldcapitalmarket.com/

 

 

著名金融信托专家孙飞博士接受人民网视频专访:

中小企业融资机遇与挑战并存

http://tv.people.com.cn/GB/14644/6914323.html

 

 

 

中   国   企   业   海   外   发  展  中  心    主        

国  际  财  务  策  划  标  准  联  盟 协 会    副   主   

东 中 西 部 区 域 发 展  和  改 革 研 究  院    副   院   

国 巨 投  资  基  金  管  理  有  限  公  司    董   事   长  首席经济学家  孫飛博士(字彬桓)

国    巨   资  本  国   际  控  股   集   团    总        裁   

 

中  国   国    际    资   本  有  限  公  司    执 行 董  事 

美  国  万  通  投  资  银  行  控  股 集 团    副 董  事长

美   国   格   林   证   券   有  限  公  司    首席经济学家

 

 

电话:8610-58795512-8003  工作手机:13701199269 E-MAIL:sunfei2008@126.com

 

国巨资本集团:http://guojuvc.com

中国企业海外发展中心:http://www.ceodc.org/

全国干部培训网:http://www.chinape.org/

孙飞个人主页:http://house.focus.cn/~sunfei

孙飞博士金融前沿研究院:http://blog.sina.com.cn/m/sunfei

 

著名经济学家、投资银行家孙飞招收博士生--请推荐优秀人士!详见孙飞博士金融信托研究院:http://blog.sina.com.cn/m/sunfei

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著名金融信托基金专家、经济学家、投资银行家、博士生导师、经济学博士。国际金融投资家联合会执行主席 国际私募股权投资联盟执行主席 中国风险投资协会执行会长 中国国际经济技术金融投资委员会主席 中国企业海外发展中心主任…
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