这个星期申购,首选两转债

彭晓旭 原创 | 2010-05-31 09:43 | 收藏 | 投票

      这个星期有八只股票和两只转债申购,它们分别是今天发行的杭氧股份、九安医疗、兆驰股份、棕榈园林;以及星期三发行的中行发债、美丰发债、长江润发、皮宝制药、万里扬、兴森科技。

     由于这一段时间大盘有所回暖,新股的发行价又有上扬的趋势。今天发行的四只股票中,除杭氧股份发行市盈率在31.03倍外,九安医疗、兆驰股份、棕榈园林分别达到了62.52倍、65.22倍、72.93倍,而且我们估计星期三发行的长江润发、皮宝制药、万里扬、兴森科技的发行市盈率也都将在40倍以上,可以说,只要大盘不好,这里的股票大多会跌破发行价,甚至不排除一开盘就跌破发行价。

    中行发债本次可转债的发行规模为400亿元,本次可转债的初始转股价格为4.02元/股,分红后本次可转债上市首日的转股价格为3.88元/股。 本次可转债票面利率:第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.1%、第四年为1.4%、第五年为1.7%、第六年为2.0%。本次可转债在向本行除控股股东汇金公司以外的原A股股东按每股配售3.75元面值可转债的比例优先配售后,我们估计中行发债中签率在2%左右,由于该转债数量较多,我们估计该转债开盘价在108至112之间。

      美丰发债本次发行可转债总额为65,000万元。初始转股价格:7.36元/股.本次可转债票面利率:第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%。本次发行可转债总额50%拟向原股东进行优先配售后,我们估计  美丰发债中签率在0.6%左右,由于该转债数量较少,我们估计该转债开盘价在115至122之间。

 

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