[转载]协纵国际企业中心简介 - 4 我们提供的服务(续)

黄立冲 原创自 新浪博客 | 2011-02-25 01:18 | 收藏 | 投票

6)企业融资服务

盛富资本的投资银行家近年来曾先后为客户筹集超过六十亿美元的发展资金,客户包括资金充裕的境外上市公司、上市公司董事长和希望投资中国市场的国际基金机构。我们专注于协助客户完成融资金额五千万到八亿港元之间的香港和海外首次公开发行工作,安排融资金额在两千万到五亿港元之间的私募投资。另外,2010年成立的盛富资本旗下的盛富松山湖创业投资基金,是一只侧重于中小企业扩张期股权投资的股权基金。基金总规模为10亿元人民币,其中“盛富松山湖一号”为第一期,基金规模为1亿元人民币。基金将重点投资于高成长、高科技企业。

我们采用一系列高附加值的服务手段帮助企业提高融资的成功率,获取高的附加值。

 


7)收购兼并咨询

在企业不断发展壮大的历程中,企业的收购兼并活动如同一柄双刃剑,它既能成为企业夺取市场份额实现快速扩张的有效手段;同时也很有可能因为企业决策或运作的失误,而成为经营失败的导火线。因此对于收购兼并交易中的买卖双方来说,聘请专业的购并顾问指导购并工作是非常必要的。

盛富的购并专家在这方面拥有异常丰富的经验,擅长运用各种专业手段协助企业完成各种交易。同时我们与国内和国际金融领域以及各行业的战略投资者都建立广泛的联系。我们将结合成长型企业实际需求,在服务中融汇各种国际的收购兼并技术和手段,为客户提供完善、经济、可行的购并解决方案,帮助企业迅速做大、做强,提高市场竞争力和抗风险能力。

盛富提供的购并服务范围包括收购方咨询和出售方咨询。收购方咨询即根据企业的特定战略目标为客户量身定做适当的收购战略,围绕着从收购设计到交易完成的全过程向企业提供一站式的服务。具体包括:收购架构设计、协助对标的进行尽职调查、收购过程的谈判、收购后重组和整合等。出售方咨询即为出售方通过非股票市场的手段定向引入战略或财务投资者。具体服务内容包括:

  • 融资方整体资本运作方案的策划。包括企业私募融资、改制、上市各阶段的整体规划,根据企业需求,向企业提交《资本运作方案建议书》;
  • 准备有关的资料备忘录和出售文件;
  • 综合考虑各种价值评估模型,并结合潜在投资者的评估风格,为企业的价值评估(主要是企业的成长性评估)提供《企业价值分析报告》,充分揭示企业的内在价值,为企业融资时的价格谈判提供科学依据;
  • 帮助企业引入审计、评估和法律等中介机构、协助企业完成股权融资协议的制作和签署;检讨战略计划、财务目标和资本需求;
  • 设计出售策略或协助企业在业务和关键问题上作充分准备;
  • 为企业联系并筛选适合的投资方,代表企业与投资方进行前期接触;
  • 审慎调查投资方背景情况及发展现状,安排投资方与引资方接触;
  • 确定高质量的潜在收购方清单并与投资者联系体现价值最大化;
  • 协助企业进行融资推荐和谈判;
  • 协调各方关系,调控融资进度;
  • 就可选择的债务或股权融资方式提供建议;
  • 就出售而带来的税务问题提出建议并设计相关的解决方案;
  • 建议合理的出售价格,组织并指导销售过程;
  • 协助双方达成最终的收购价格和条款;
  • 审查并修改购并合同条款。


    8)战略咨询服务
    企业在当今竞争激烈的商业环境以及有限的资源下如何发展是所有企业领导者都必须面临的挑战。公司管理层对企业自我的清晰认识和确定可行的发展战略是业务发展的基石,也是融资成功必不可少的条件,但繁琐的日常业务和缺乏专家的指导使大部分企业无法有效完成该过程。盛富针对这一需求提供的战略咨询服务的主要目的是在帮助企业完善管理的同时大幅提高融资成功率和公司估值,其中包括:

  • 战略规划

好的战略规划能够为企业的未来目标和理想进行准确的描述并勾画出清晰的图画。设计战略规划要求对企业业务的价值驱动因素有着深刻的洞察力,需要对企业的业务现状和未来预测做出详细的分析和研究。

为了解决大部分国际咨询公司曾遇到的水土不服的问题,盛富的战略咨询体系致力于避免对客户提供生搬硬套的解决方案,通过与企业各阶层的员工进行详细的讨论,并对所搜集到的信息做出定量分析。进而就企业的当前战略作出评估,并指出所有具有潜在价值的发展机遇。在设计战略计划时强调把国际通用的战略咨询体系切割成许多细小的模块,在了解客户的实际需求后通过重新组合各种有用的模块和加入个性化设计,从而使方案具有高度的实用价值。

  • 战略管理咨询

在战略的实施阶段,盛富将协助客户一起对企业进行全面的分析,对市场策略、内部管理、企业成长战略等企业运营的各个方面都进行全面地剖析。盛富会根据分析的结果向客户提供具体的解决方案,以增强客户的市场战略地位。在实施过程中,盛富的战略管理专家和企业的高级管理层一道,不断的对战略的实施效果进行监测并作出调整,以使企业的战略实施效果达到最佳。

 

9)财务顾问
    盛富为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划等提供财务咨询,同时也为客户提供资金风险管理和债务管理的财务咨询。盛富的企业财务顾问包括以下几个方面:

  • 内部控制系统咨询

内部控制包括对组织内部各部门各环节功能及责权的设计与部署,通过一连串相互协调的方法和措施为企业建立健全的业务运营内部控制体系,确保企业政策的贯彻执行。利用企业内部分工产生的相互制约、相互联系的关系,形成一系列具有控制职能的方法、措施和程序,并予以规范化、系统化,使之成为一个严密的、较为完整的体系。

  • 上市会计整理辅导

很多企业上市后发现企业自身出现了诸多问题,例如税务问题、财务结构问题、公司治理问题等。其实这些问题都是因为在上市前,企业没有进行正确的重组工作和财务重整工作。盛富财务专家能够为企业提供上市前的一系列的财务顾问服务,在企业决定IPO之前,协助客户调整财务结构,税务策略,制定上市计划和资本市场策略,帮助企业对IPO的结构和时机进行抉择。盛富提供的上市财务辅导服务主要包括:

 

1 对企业结构和税务安排作出建议

2 对企业进行财务尽职调查,帮助企业准备上市前的财务调整

3 确定发行类型、规模、结构和发行定价等诸多问题

4 评估会计政策和内部控制政策

 

  • 财务谨慎调查

为企业提供财务谨慎调查,以帮助他们在收购兼并交易、上市、项目融资等融资活动中获取相应的信息和支持。财务谨慎调查的内容包括收集和分析企业的财务信息、分析历史数据和财务预期,对潜在的协同效应和企业运营进行评估,帮助企业掌握在所关注的领域内的实际状况。完整的财务谨慎调查能够通过基于风险分析基础的财务分析来降低交易的风险。同时,通过细致的财务谨慎调查,可以为企业提供税务方面的建议,作出合理的税务安排。

 

10)培训和其他服务
    盛富资本旗下的中华资本网是以专业投资人和期待筹集成长资本的企业家为主要服务对象的金融服务网站。该网站将与盛富金石和盛富资本的网下企业融资、战略咨询和财务顾问等业务相配合,将持续免费向孵化中心企业以及50万个国内外与盛富资本有良好合作关系的投资人和基金经理提供金融和上市公司、资产管理、购并私募、债权与项目融资以及企业管理信息和知识。各企业还可与这些投资人在中华资本网的互动专区进行直接对话,提供高融资成功率。
 
    另外,我们的国际企业中心还会定期向会员提供免费的包括企业管理、融资、财务、税务等培训服务和商业互动活动,增长入驻客户专业知识的同时,为之开拓商机和良好的人际关系搭建平台。

 

11) 入驻会员的权利
    入驻会员可免费享受部分行政秘书支持服务、咖啡茶水服务。另外协纵将会在每个国际企业中心配备熟悉各种服务内容的专业人士作为中心辅导员,作为客户与协纵和盛富之间的服务联络枢纽。所有的入驻会员均可免费享受一定层次的财务、法律,战略方面的咨询。

任何收费服务项目,入驻客户均可以最优惠的折扣价格享受,或是协纵为入驻客户申请政府或是其他公益性基金的支持。

 


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个人简介
美国注册会计师,美国归来投身国际投行后从事战略咨询、上市、跨境购并、买壳、估值、对冲基金管理等已达16年,任亚洲投行盛富资本国际董事总经理兼盛诺金资产管理首席合伙人。
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