工业4.0牛股频出!

肖乐义 原创 | 2014-12-15 14:20 | 收藏 | 投票
工业4.0牛股频出!
牛股必备的几个条件:1.一个大的题材,一个大的故事;2.筹码高度集中;3.一个优秀的管理层,一个优秀的公司。大的题材才有大的故事;筹码高度集中才有人开讲;一个优秀的管理层,一个优秀的公司,才能讲下去,才能讲得象,才能讲得有人信。
先说大的故事,工业4.0!改革开放30多年我国取得了骄人的成绩。人们往往归功为“三驾马车”,投资、消费、出口。投资之所以成为马车是因为新中国饱经战争沧桑,百废待兴;消费之所以成为马车是因为国家、人民一穷二白,什么都缺,什么都需要购置;出口之所以成为马车是因为人口多,工作少,人力资源低贱,好听点叫人口红利。现在这些原因都不具备了,所以老“三驾马车”真的老了,没力了。所以经济下滑,增速放缓上升到了“新常态”的高度。同时人们又在寻找新的“三驾马车”:城镇化、信息化以及民生建设。
工业信息化就是工业4.0!新“三驾马车”的核心之篇!故事之大不言而喻!
工业4.0涵盖的范围:软件编程、大数据、物联网、智能生产线、机器人等。软件编程、大数据、物联网是老概念已经炒几年了,价格都高在半天,本文直接无视。全智能生产线、智慧工厂或为终极阶段,暂时不表。而目前正轰轰烈烈进行着的是公司忙着转行生产机器人,工厂忙着机器换人。
2014年美国经济无疑是世界经济一道亮丽的风景线。在全球各经济体增速下滑,通缩严峻的背景下,美国经济一枝独秀!原因除了连续四轮QE,投放的5万亿美圆产生了作用以外,还有一个原因那就是“制造业回流美国本土”。原本西方发达国家因为人力成本高,而纷纷把企业迁到我国,后来连我国自己的企业都纷纷迁到东南亚,现在直接就回迁美国了。为什么?因为有了机器人!我国自己的企业纷纷忙着机器换人,美欧也不再需要中国工人而换上了机器人。可以毫不含糊的说,机器人将在一切岗位上代替自然人!机器人保姆、机器人保镖、机器人艺技、机器人搬运工、机器人播音员、机器人老师、机器人战士、机器人飞行员......
5到10万买个机器人,不用开工资,不用睡觉,没有工伤事故。人怎么跟它比!工业4.0、机器人故事的迫切性不言而喻!过去说“国家的竞争就是人才的竞争”,现在是“国家的竞争就是机器人的竞争!”生养培育一个人要20年,生产编程一个机器人只几分钟!
最美丽故事将在哪个公司上开讲?谁将是工业4.0的黑马?
首先公司在机器人研究生产上必须具有话语权。比如最正宗的机器人概念300024;比如减速器里的000837、002031;比如控制系统的300307;比如侍服系统的600835。这些大家在股票列表慢慢比较着找。
其次是高度集中的筹码。筹码如何集中?一涨,涨到大家不敢要比如300024,后复权处理最高已经是473.13元,较39.8的发行价5年已经涨了近12倍;二跌,跌到大家不敢要,比如300307,发行价格35,后复权处理,3年最高只到34.46,现在才18.08,一直破发,现在才够发行价格51.6%,2014年从34.46跌到现在,跌了48%;三磨,不涨不跌,小涨小跌,月月磨天天磨,磨到大家哭,这个我没发现有符合的,要大家自己找。
最后要有个善讲故事的主力,和一个善讲故事的公司控股股东。这个也要大家自己找。
以下数据是我去年3、4月份的时候做的,昨天刚刚做了更新。在数字变动中首先感觉的是60、00、02开头的14年基本上是涨的,而30开头的14年基本上是跌的。而业绩、净值变化都不大。14涨得最多的是300278,原因收购,其次是300276,原因10送10,跌最多的是300307,原因亏损。表中股票代码后面没+号的就是2014年3、4月到现在是跌的。
2014年新进机器人领域的有002535、002444、000410、000821、000837、600580等等,没来得及收集数据,请大家自己完善。(其他老成员: 002698 300124 600835 300222 300195 002559 300193 002527 300154 300161 600582 600268 600560 002009 300044 300097 300293 002073 002031 002270 300023)
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