今天,投资人要自己去组局

沈南鹏 原创 | 2021-01-21 11:00 | 收藏 | 投票 编辑推荐 焦点关注
关键字:投资人组局 

 12月7日,由《中国企业家》杂志社主办的“2020(第十九届)中国企业领袖年会”在北京举行,红杉资本全球执行合伙人沈南鹏获得“2020年度中国最具影响力的企业领袖”奖项。泰康保险集团创始人、董事长兼 CEO陈东升为其颁奖。


沈南鹏发表了一段演讲,分享了其对于投资的最新想法。

文章编辑:母基金研究中心

在投资界,沈南鹏可谓是大佬级别的投资人,2018-2020年,《福布斯》杂志全球最佳创投人榜单,沈南鹏连续三年蝉联全球第一,创造和保持华人投资家最高纪录,是全球首位获此桂冠的华人风险投资人。他是一个互联网半壁江山的投资人,囊括了阿里、京东、美团、拼多多、字节跳动、滴滴。

 

在这次演讲中,沈南鹏表示,面对未来有很多不确定性,但还是要回到初心,做最真实的自己,知行合一,能够面对自己的失败,也面对自己的缺点,不断地提升自己。

 

“说到底,投资这个行业理论很多、道理很多,从电视到网络,到课堂,到书,天天都在讲投资的理论,但是说到底怎么实践,怎么能够真正在投资的过程当中把握每一个细节,恐怕是最重要的。当然了,可能里面有一部分就是能够至少修正人性的一些弱点。”

 

沈南鹏认为,人都可能会偷懒,人也可能会寻找短途或者是有一些惯性思维,这都需要作为一个好的投资人能够认清自己,做到言行一致,诚实对待自己,对待你的企业家、对待周边每一位帮助企业家成长的

 

沈南鹏还有一个关于未来投资的想法——“过去的十多年里面,我们可能是说在积极地参与这些年轻创业者的创业,能够培养和扶植企业家成长。但我感觉越来越重要的恐怕今天我们要自己去组局,自己去主动地跳到这个创新企业的孵化当中去,把很多的技术能够转换成真正的社会有用的产品和服务。这样的投资人,我认为是真正具有伟大社会意义的投资人。

 

在沈南鹏眼中,现在的投资人要自己去组局,这个提法是极具价值的。

 

事实上,近年来在“募资难、投资难、退出难”的大环境下,投后服务已经成为机构在竞争中重要的一环,投后管理意识逐渐加强。

 

“对于PE/VC机构而言,今年大部分的精力放在了‘管’上。”多位业内人士表示,疫情影响下,“管”是2020年VC/PE机构比较重要的工作之一。

 

良好的投后管理可以与投前形成闭环,相互影响、相互促进。在企业投资时,就可以设定全面的投后管理计划,为企业的战略制定和日常运营提供管理提升工具。同时,投后管理也能为投前提供实战经验,通过对被投企业的辅助,总结行业发展趋势和企业实操运作,进行投资复盘。

 

而像沈南鹏这样的优秀投资人的眼光,已经从投后深度赋能,关注到“投前”——发掘某一领域的机会后,自己“组局”,孵化科技创新企业。

 

在疫情加速VC/PE机构对投后管理投入的同时,头部机构的投后能力已渗透到推动战略合作、推动数字化转型、推动产品创新等层面,科技成为关键词。

 

2020年,是科技企业IPO非常活跃的一年。在这其中,红杉中国也扮演着非常重要的角色,培育了许多“独角兽”,可谓是资本市场上的“IPO捕手”。

 

根据2020胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜,红杉资本是全球最成功的“独角兽”投资机构,全球五分之一的独角兽都拥有红杉资本的投资,超过第二三名腾讯和软银之和,且投资了全球估值最高的前10名中的6家企业。

 

有投资人坦言:只要是红杉关注的领域,他们认可的头部项目就几乎没有miss。甚至有投资机构盯着红杉投过的项目,在后续轮次的融资中不断加持。

 

沈南鹏曾在对话郎平时表示,红杉一直努力践行非常重要的企业文化,即合伙人文化,把人才聚拢起来,共同协作完成一份事业。在合伙人文化中,我虽然是基金的管理者,但在最重要的投资决策上,我们没有boss,也不应该有boss在每一个项目上,不管他是合伙人还是刚刚加入红杉的分析师或投资经理,都可以提出自己的观点,也同时应该接受其他同事建设性的挑战。只有这样的文化才能帮助一家投资机构做出最好的决策。

 

2020年即将过去,对于这一年的中国股权投资行业来说,无论是直投基金,还是母基金,还在坚守的人并没有谁停下脚步冬眠,所有人都做好了一场应对长期战斗的准备。

 

去伪存真,资本只会青睐真正的价值所在。无论是LP还是GP,都在等待,等待在寻找最佳的扣扳机点时刻;也都在瞄准,瞄准投资效率最大化的标的。坚持与耐性,成为跨越周期的最好试金石。

 

在即将到来的2021年,什么能给我们扣动扳机的时机与勇气?

个人简介
红杉是全球最成功的风险投资基金,旗下投资企业包括思科、苹果电脑、甲骨文、雅虎、 Google 等著名企业。沈南鹏是携程旅行网的创始人及董事,并曾长期担任公司总裁及首席财务官职位。携程旅行网是中国最大的旅行服务公司, 200…
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