再判大势

张云计 原创 | 2009-03-20 07:51 | 收藏 | 投票

小阳春到底有多长

小阳春自重庆开始,已经在全国范围内展开并持续了若干时间,虽然不少人不明就里(我当然也不例外),但小阳春就是在莫名其妙地延续和展开着,根本不在意人们理解与否或赞成与否。

这也表明了大家对于规律的认识还存在需要加强的地方,事情的发生和发展一定有规律的,只是我们不知道或只是暂时不知道。“一定有什么是我们不知道的,否则太阳不会东升西落”。

小阳春在西南地区表现得非常明显,应该与经济的欠发达有一定的关系,特别是重庆地区,城乡统筹一体化新特区政策刚刚推出就遇到了宏观调控,而城乡统筹一体化恐怕离不开城镇化的。重庆无论是企业还是百姓都没有享受到城乡统筹所带来的实惠,就已经与全国大势走在了一起逐波向下了。

大家在暖暖的小阳春中努力抓现金的同时,又都在不约而同地探讨小阳春到底能有多少,毕竟对于趋势的判断会影响公司的策略和动作。

波段

在小阳春刚刚开始时,重庆万达在把营销工作一直放在第一位的同时,专注地观察着大势,并且不断地分析和调整思路,防止工作出现跑偏。

从最初要看到正月十五,到看到二月底,再看到三月底,通过排除法逐渐剔除了一些因素,但由于经济数据持续走低根本看不出回暖的迹象,再加上国民信心也没有特别的恢复表现,还是无法认识大势。

不过可以确定的是应该把这轮成交放大视为一波行情了,不能再叫小阳春了。每一波行情的推动都应该有特定的原因,这波行情的主要原因还是被压抑了许久的刚性需求,以及对于未来不确定性的担忧。

在经济来临的时候,“我要活下去”是最大的期待,之后就是不要受更大的损失,本轮经济危机发生和展开过程中,媒体介绍了大量的历史知识,百姓在危机中迅速获得了理财常识,理解了大势。就像商业地产可以享受商业和土地双重增值一样,持有人民币资产在最大程度上对冲通货膨胀风险的同时,也能够搭上不可逆转的人民币升值的快车。

标杆

在分析大势时,我提出三个标杆。前两个是作为政治和经济中心的北京和上海,第三个是作为欠发达地区代表的重庆。

北京和上海是本轮宏观调控的重灾区,也是政府领导明里暗里打压的主要对象,百姓的信心也显得比较脆弱。重庆是欠发达地区中的代表,房价在低水平上运行多年,中央政府给重庆很多的政策,再加上几代市委市政府的悉心经营,大家对于重庆的未来充满了信心和期待。

结论是在房地产的波段行情中,重庆一定是先起而后落,北京和上海一定是后起而先落,因为重灾区百姓的信心经不住任何的风吹草动的。

假如重庆能够最先拉动房地产复苏的话,也是由于重庆政府、百姓的信心比其他地方更足。

未来的大势可以盯住北京和上海看,这是我的理解。

 

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生于1966年,1990年毕业于清华大学.
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