大客户管理培训

大客户管理培训
文/交广企业管理咨询公司首席讲师谭小芳

为什么进行大客户管理培训？
随着企业竞争的日益激烈，客户管理已经成为企业建立竞争优势的一项有力武器。而大客户的管理又在其中占据着举足轻重的地位。因为正如大客户管理专家谭小芳老师所说，企业50％以上的收入都来自于5％的客户——大客户。大客户管理是卖方采用的一种方法，目的是通过持续地为客户量身定做产品/服务，满足客户特定需要，从而培养出忠诚的大客户。为了保持与顾客的日常联系，卖方通常建立许多小组，每组由一名大客户经理领导，向某个大客户提供专门服务。这种特殊对待大客户的方式将对企业组织结构、价值传播和管理效果产生重大影响。大客户管理是市场上以顾客为中心的思想和关系营销发展的必然结果，其目的是通过持续地为客户量身定做产品/服务，满足这类客户的特定需要，从而培养出忠诚的大客户。

大客户管理培训目的——
1、掌握大客户开发的策略，提高大客户销售的技巧和能力
2、了解区域市场分析和管理方法，学习开发区域的计划和实施步骤
3、了解品牌攻略及终端策略对企业区域市场开发的推进作用
4、掌握营销团队管理的系统规划方法,塑造适合自己的领导风格
5、建立公平高效的激励机制，打造高绩效销售团队

大客户管理培训讲师：谭小芳13938256450
谭老师官网www.tanxiaofang.com

【大客户管理培训的常见问题】

■ 客户你跟踪了很久，但一直不知道该如何介入，公共费花了不少，还是不见成效，请问你为介入该客户该如何着手？采取什么策略？

■ 客户终于同意三天后，给你一个交流的机会，其他部门领导也将参加交流投标计划。作为客户经理，请问你该做哪些准备工作？如何保证交流成功？

■ 经过提交建议书方案、客户内支持者通知你：客户内部已经普遍看好其它竞争公司，请问你该采取何种快速有效的营销活动，挽回败局？

■ 你跟进的某客户，关键评估元素明确，但是你一直没有拜访到拍板的决策人。客户向你发出投标邀请信，请你去投标，你该怎么办？

■ 外资企业和国内单位的文化不一样，这使得客户经理们对流程很不适应，假如在谈判中还有两个竞争者参与了，其中一个竞争者综合比较已经领先，你采取何种谈判策略，是谈判暂停，并扳回谈判？

■ 在电话交流／面谈／服务时讲不了几句话就出现尴尬的冷场情况,也不知道该如何把关系发展下去,往往在交流中发现机会时也不知道该如何切入到我们的合作上去?

大客户管理培训前言：
21世纪不仅是科技腾飞的世纪，更是争夺销售主动权的世纪。企业的销售业绩波动80%的原因是由20%的大客户引发，大客户是一项长期的战略投资，是实现企业利润和可持续发展的最为重要的保障之一，大客户如何从无到有，销售如何从零开始直至圆满结束，需要企业的销售者加以足够的关注。
区域市场的开发同样也是企业扩展策略的第一要素，区域市场的开发是至关重要，我们通常在区域市场开发的过程中不知道如何做好市场推广及终端维护工作，有效进行铺货并促成终端销售，如何突破消费者认知努力提高产品认识度和品牌美誉度，营造消费者购买氛围；如何高效管控与激励我们的销售团队，提升销售技巧，掌握有效的销售技能，快速提升销售业绩。谭小芳老师的《大客户管理培训》将为你带来新的思维方式与行为模式……

大客户管理培训对象：
董事长、总经理、营销副总、大客户经理、大区经理/区域经理、渠道经理、市场总监、品牌经理等中高层管理者。

大客户管理培训收益：
·制定管理关键大客户的战略行动计划；
·有效率、有效益地管理大客户；
·打造与客户的长期合作关系；
·提升在与重要客户关系中的竞争地们；
·沿着买卖层级升级双方关系。

大客户管理培训案例：移动时代企业家明智选择加入移动集团大客户

大客户管理培训案例描述——

依托于上海移动庞大的网络容量、先进的网络技术、丰富的管理经验和创新的思维模式，上海移动集团大客户服务部面向全市企业客户，提供业务受理、业务咨询、方案设计、网络优化、网络管理及发展规划等全业务营销服务，为集团大客户提供量身定制的个性化服务、全面解决方案式服务和跨区域无差异服务。

一点接入全网受理：

上海移动集团大客户服务部实行客户经理与集团热线点面结合的营销服务方式，确保为客户提供“一点接入、全网受理”的优质服务。所有上海移动的签约集团客户只需一拨通电话就能得到专人的服务。本着“沟通从心开始”的服务理念，我们的每一位服务人员都将从客户的利益出发，想客户所想，急客户急，为客户提供各类通信服务。小到停机、补卡，大到组网方案、网络铺设，模式为支撑，上海移动集团大客户服务部面向全市企业客户，提供业务受理、业务咨询、方案设计、网络优化、网络管理及发展规划等全业务营销服务，我们都会全力为客户做到最好。

分类管理分级优惠：

自1999年上海移动集团大客户服务部成立以来，七年来,上海移动集团大客户部摸索了一套切实可行的集团客户营销服务方法。我们将集团大客户分为科技、金融、制造等9个行业，A、B、C三个等级，根据不同的行业特征设计个性化的集团产品解决方案，根据不同的等级提供合适的资费优惠组合，从而更好的为集团大客户提供规范化、标准化、综合化、个性化的服务。

大客户管理培训案例分析——

实施大客户管理是一项系统工程，涉及到企业经营理念、经营战略的转变，关系到企业的各个部门、企业流程的各个环节，要求企业建立起能及时进行信息交互与信息处理的技术手段，因此，企业应系统地制订一个大客户管理的解决方案。

1．经营战略关系着企业未来的发展方向、发展道路和发展行动。随着环境变化，企业经营战略也应有一个不断革新的过程。企业采取以客户为中心的经营战略是市场发展的需要。它确定了企业通过与客户建立长期稳定的双赢关系，走上一条既满足客户需求又使企业更具竞争力的发展道路。在这一经营战略下，企业与客户结成利益共同体，企业结构调整和资源分配都是以满足客户需要为目标，企业在价值观、信念和行为准则上也应形成一种以客户为中心的服务意识，并把它列为企业文化的一部分，在经营目标上把客户满意作为判断工作的标准之一。经营战略的制定是企业高层管理者为企业发展而进行的总体性谋划，因此高层管理者首先应树立这一经营理念。

2．组织变革是战略变革的保障。企业应建立起以客户为中心的更为灵活的组织结构体系，将组织资源投入到最能满足客户需要的方面，并在考核制度、薪酬制度，激励制度方面贯彻以客户为中心的思想。生产制造部门要把好质量关。人力资源部门要培养高素质的员工完成高水平的服务。销售部门、财务部门、运输部门都应以客户为中心组织。目前，企业对大客户的管理缺乏系统性和规范性。建立一个大客户管理部，并赋予其一定的考核权、调度权将有助于改善大客户管理的混乱状况。

3．传统的企业流程建立在分工基础上，把企业分为若干部门，这使得信息集成难以实现，造成客户服务的低效率。企业应从流程角度分析公司的营销、销售、服务现状，同时对大客户的运作方法进行分析，站在客户的立场上体验其购前、购中、购后的感受，发现导致客户不满的原因。以客户需求作为流程的中心，重新整合企业流程和业务操作方法，使组织中各部门的行动保持一致性，研发部门、生产制造部门、销售部门以及运输部门、财务部门、人力资源部门都彼此协调行动，积极投入到为大客户提供最满意的服务中去，从而提高客户服务的效率。

4．基于信息时代的大客户管理利用了信息时代提供的先进工具。①硬件上，包括计算机、通信设施及网络基础设施。作为计算机与通信技术、互联网集成的呼叫中心，目前受到特别关注。它由自动语音应答、人工座席、CTI和Internet构成，客户可以自由选择电话、E-mail、Web等方式得到企业服务。企业应根据自身条件及业务发展需要选择呼叫中心的集成程度；②软件上，ERP(企业资源管理系统)、SCM(供应链管理系统)、CRM(客户关系管理系统)为做好大客户服务提供了较为成熟的应用软件，但企业所属行业不同，规模不同，财力、物力，人力、管理水平不同，选择的支持客户服务的软件会有很大的差异，企业不能为了跟随潮流而背上软件的包袱；③在技术上，可分为信息技术、数据资源管理技术、统计技术。信息技术包括Internet、电子商务、多媒体技术等，数据资源管理技术包括数据仓库、数据挖掘等，统计技术包括回归分析、马尔可夫模型等。先进的设施和技术为实施大客户管理提供了辅助手段，但对于企业来说，最核心的还是建立起以客户为中心的经营理念，不能为了使用技术而使用技术。

我们很多经理人都知道——满意的顾客平均只会告诉三个人自己的美好经验；但不满意的顾客平均会告诉十个人这个不好的经验，而且13%的人会将自己的不满经验告诉其他20个人，也就是说会有11.3个人听说。谭小芳老师认为，在今天这个网络的时代，这个数字恐怕至少要再乘以一百倍了。

据美国著名学者雷奇汉的研究：如果企业能使“客户跳槽率”降低1％，企业利润就会翻一番；国际某著名保险公司通过分析和计算也发现，常客率增加1％，销售人员的年收入可增加20％。

那么，什么样的客户才是我们需要的大客户？是销售额高的？是毛利率高的？是资金势力雄厚的？还是经营场地面积大的客户是我们的大客户？我想这里没有一个标准来判断。因为虽然销售额很高，而毛利率很低，这不是我们所需要的大客户。我们把精力集中到他们那，只能赚到微薄的利润，甚至有一天他一翻脸，转投竞品处，同样是你的强劲对手。同样，毛利率高，但销售额低也不算是，那么面积大，资金实力雄厚也不能完全是我的大客户。大客户管理培训专家谭老师总结了寻找、识别大客户的步骤如下：

1、确定研究目标
通过客户资料的收集、分析，找出大客户，实施对大客户的个性化管理，并对其服务进行跟踪，及时改进服务，保持他们的忠诚。

2、拓展信息来源
经销商应建立多渠道的、便于大客户与经销商沟通的信息来源，如销售中心、电话、呼叫中心、电子邮件、经销商的web站点、客户座谈会等。

3、大客户的信息收集
通过上述来源进行信息收集，包含的内容主要有：姓名、性别、年龄、职业、住址、电话、电子邮件等客户个人信息。包括客户的采购频率、采购金额、最近一次采购时间、采购品种、客户的还价能力、关注重点、购买习惯等购买历史信息。

4、大客户信息分析
对采购金额的分析让经销商了解每个大客户在周期内投入本经销商产品或服务的花费，这一指标是所有指标的支柱。谭小芳老师表示，在实际操作中，我们时常通过以下几种方法来鉴定、筛选大客户：

1、具有先进经营理念
2、具有良好财务信誉
3、销售份额占大部份额的客户。
4、能提供较高毛利的客户。

这些客户是我们要重点关注的对象，也同样是我们要集中精力要服务好的客户。在此我不得不提醒一下，大客户不是一成不变。今年是我们的大客户不代明年还是我们的大客户，小的客户可以通过扶持让其变成我们的大客户。

另外，大客户对企业的销售额和利润的大小起着决定性的作用。根据美国营销学者赖克海德和萨瑟的理论，一个公司如果将其顾客流失率降低5%，利润就能增加25%至85%。也正如呆伯特法则（80/20法则）所说，20%的大客户为企业带来了80%的利润。所以，从这点来看，大客户已经成为企业、特别是中小企业维持生存和发展的命脉。“得大客户者，得天下”，已是不少老板的共识。在这里我们主要讨论一个问题——如何防止大客户叛离？如何稳固大客户？怎么降低“客户跳槽率”？

一、调查
企业可以通过定期调查，直接测定大客户满意状况。具体操作时，可以在现有的大客户中随机抽取样本，向其发送问卷或打电话咨询，以了解大客户对公司各方面的印象。测试可以分为：高度满意；一般满意；无意见；有些不满意；极不满意。大客户对企业好的口碑意味着企业创造了高的客户满意度，而了解了大客户不满意所在才能更好地改进。
企业培训讲师谭小芳（预定谭老师大客户管理培训课程，请联系13938256450）认为，只有赢得大客户满意度，旅行社才能有效防止大客户的流失和叛离。

二、分析
经理可从跳槽客户身上获得大量信息来改进营销工作，然而，由于文化和心理因素等多方面的原因，许多经理人不愿深入了解客户跳槽的真正原因，也无法真正找出营销工作的失误所在（在有些企业里，总结经验、教训可能还会影响营销经理的仕途）。
通过失误分析，经理人可有效地改进企业的营销管理工作。举例来说，民航、飞机制造商、民航总局在飞机失事时会不惜一切代价寻找飞机上的黑匣子，目的是要找出空难发生的真正原因，并采取改进措施，从而保证后续的飞行安全，这也是航空公司在复杂、危险的运营环境中极少发生重大事故的主要原因。那么，我们的黑匣子在哪里呢？

三、一致
英国有句格言说得好：“没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。”所以，经理人要想提高大客户的忠诚度、降低大客户的叛离率，就必须从大客户利益的角度出发，充分运用战略和策略等各种手段来解决这个问题。根据谭小芳老师的经验来看，防止旅行社大客户叛离的措施可以总结为：一个沟通（与大客户始终保持深度沟通），两个保证（保证服务质量、保证利益最大化）。

四、文化
在企业经营的过程中，文化内涵的问题很少提出过。从竞争的角度来说，第一个层次的竞争也是最原始的最普遍的竞争手段，就是价格竞争，第二个层次的竞争是质量的竞争，第三个层次的竞争是文化竞争，文化竞争应该是最高层次的质量竞争。
谭小芳老师认为，对于企业来说，加深文化内涵，进行文化竞争，有这样几个方面需要加强：1、CI的导入，形成统一的标志，统一的装修、统一的品牌、统一的服装、统一的企业精神和理念；2、服务，即企业的服务个性，这种服务个性很难用语言表述，但是客户能很明显地感觉到，比如说到一个旅行社门市，可以感觉到这个门市很热情，然后到另一个门市，感觉到除了热情之外还很文雅，和员工交谈也有这种感觉，这种热情加文雅就是一种文化，如果是单一的热情甚是热情过度，恨不得拽着客人不让走，这种热情就叫没有文化。3、在企业经营里加深文化的内涵，比如说同样是一条路线，文化内涵比其他人的深一些，导游的讲解水平高一些，这都是旅行社文化竞争的要点。因为这个问题是存在的，而且是一个趋势，是我们共同面临的课题。

五、品牌
品牌化经营第一就是企业品牌的形成问题，现在有相当一部分企业已经开始注重了，这也是一个趋势，使消费者认同这个企业，认同这个企业的品牌，对这个企业的服务有一种亲近感，有一种信任感，这样在市场上才能立起来。
企业有一个大的品牌或推行若干品牌，每个品牌下都包含很多产品，这也是将来发展的一个趋势，但不是什么新鲜的。现在国际上很多旅行社都在开始做，比如日本的交通公社有一个产品品牌叫“看世界”，这里包含了上百条甚至几百条路线，但都在这个品牌之下。比如还有的旅行社有几类品牌，有一个“观光”品牌，这是观光产品，有一个“假日”品牌，这是度假产品，还有一个“探险”品牌，这是特种旅游的产品，形成三个大的品牌，每个品牌下都可以包容很多具体的产品，这还要看市场的发展，但大品牌多产品的这种趋势是可以看得到的。

综观上述可以发现，若从负面的角度来看，如果你对老板不满，想报复公司，只要对顾客摆出不在乎、无所谓的态度，相信他迟早会离你而去，而且，他的抱怨将一传十、十传百，最後可能让你职位不保。从正面的角度来思考，每一位客户都需要细心呵护，服务无法做到尽善尽美，但只要你关心，客户就会谅解，态度真的决定客户的去留。通过探索客户跳槽的原因，经理人可获得大量信息，从而发现企业管理工作中的问题，并采取必要的补救措施来增强竞争力，并最终提高经济效益。经理人应持续做好这项工作。

大客户管理的80/20法则——
这些客户是我们要重点关注的对象，也同样是我们要集中精力要服务好的客户。在此我不得不提醒一下，大客户不是一成不变。今年是我们的大客户不代表明年还是我们的大客户，小的客户可以通过扶持让其变成我们的大客户。
另外，大客户对企业的销售额和利润的大小起着决定性的作用。根据美国营销学者赖克海德和萨瑟的理论，一个公司如果将其顾客流失率降低5%，利润就能增加25%至85%。也正如呆伯特法则（80/20法则）所说，20%的大客户为企业带来了80%的利润。所以，从这点来看，大客户已经成为企业、特别是中小企业维持生存和发展的命脉。“得大客户者，得天下”，已是不少企业的共识。

大客户管理8大绝招：
1、围绕人员和资金制定每个项目的销售计划，组建团队，并通过漏斗管理和流程管理使计划执行的过程可控；
2、建立线人、中介、中间商队伍并制定合理的奖励和激励计划，保持这些合作伙伴的长期稳定合作关系；
3、即要做猎手，又要做农夫，要在争夺项目的同时有计划的建立自己的根据地；
4、建立销售审计制度，使费用可控；
5、建立从“销售线索——有效信息”的信息处理系统；
6、重视高层战术的应用，培养具有与高层接触能力的高级销售经理队伍；
7、针对每个项目，无论成败在结案时都进行案例分析，并对成功（失败）原因进行总结；
8、建立日常培训系统，重视销售人员的销售技巧培训。

大客户管理培训目标——
＊形成良好的产品销售习惯,思维方法和观念
＊掌握大客户销售的流程以及大客户的购买流程/通过特色服务培育存款客户/逐步与客户建逐立战略合作关系/大客户销售的10大发展趋势
＊针对不同类型的大客户运用不同的销售沟通技巧
＊与大客户建立长期合作关系/以财务顾问为核心带动全面产品营销/筛选优质客户进行重点开发
＊如何进行高效的大客户拜访
＊SPIN顾问式销售
＊营销漏斗的有效使用
＊学会有效的处理大客户异议/预警与挽留
＊识别客户风险
＊维护客户关系的基本方法
＊客户经理的基本素养与专业技能
＊营销业绩测定

大客户管理培训大纲：
课程时数：2天，共计12小时
进行方式：实例讲授、集体训练、案例研讨、脑力激荡、情境仿真、角色扮演
大客户管理培训讲师：谭小芳13938256450
大客户管理培训对象：
适合企业高层经营管理者和从事营销管理、客户管理、服务管理的主管，以及从事大客户工作的销售经理、客户经理、销售人员和管理人员。
一、认识大客户
1、营销20/80定律
2、20/80定律的启示
3、大客户定义
二、大客户管理
一）大客户管理的原则
二）大客户管理的内容
1、大客户数据库管理
2、大客户合同管理
3、大客户库存管理
4、大客户预警管理
5、大客户售后服务管理
6、大客户销售政策管理
7、大客户分销管理
8、大客户销售计划和记录管理
9、大客户支持管理
10、大客户沟通体制建立
三、面向大客户的营销模型
1、面向大客户的营销模型
2、市场推广模型
3、品牌推广模型
四、面向大客户的市场营销计划
1、制定市场营销计划的目的
2、面向大客户的市场营销计划要点
3、市场营销计划的执行控制
五、面向大客户的销售模式
1、会议营销操作实务
2、俱乐部营销操作实务
3、会展营销操作实务
六、大客户关系的关键管理
1、客户关系管理定义
2、客户关系管理作用
3、客户关系管理目标
4、客户关系管理内容
5、评估与实施客户关系管理软件
七、营销控制
1、营销计划管理
2、营销活动管理
3、打客户俱乐部会员管理
4、营销案例管理
5、分析与预测管理
6、营销风险控制
八、有效客户管理，提升客户价值
1、优化服务管理，提高服务水平
2、建立有效的问题处理机制
3、关心客户，实现双赢
九、大客户管理的误区
1.2.1 误区一：供应商给大客户的优惠政策愈多愈好
1.2.2 误区二：大客户贡献销量，中小客户贡献利润
1.2.3 误区三：沿袭传统营销思路
1.2.4 误区四：为了大客户舍弃传统客户
1.2.5 误区五：有了大客户万事不用管
1.2.6 中国企业大客户管理的主要问题
十、大客户管理的总体思路
2.1.1 大客户管理孕育阶段
2.1.2 大客户管理初期阶段
2.1.3 大客户管理中期阶段
2.1.4 伙伴式大客户管理阶段
2.1.5 协作式大客户管理阶段
2.1.6 中断大客户管理阶段
2.1.7 影响大客户管理的市场及客户因素
十一、大客户管理的盈利性
7.1 大客户管理能够盈利吗
7.2 为什么要保留客户
7.3 大型客户的成本
7.4 了解你的利润率
7.5 月良务成本模型
7.6 保留客户的利润
十二、大客户管理执行体系之目标与计划
十三、大客户管理执行体系之执行与回顾
十四、大客户管理培训案例
第十五部分、大客户管理的组织架构
组织结构是企业实现战略目标的载体
企业常见组织结构及其优缺点
大客户管理的组织结构
大客户组织管理与企业组织结构的匹配
大客户组织中各部门之间的冲突
第十六部分、大客户管理的团队
大客户的管理是一个团队工程
大客户团队的建设与领导
大客户经理制及大客户经理的能力模型　
大客户管理团队职责及各成员角色
大客户管理中的绩效考核与薪酬设置
第十七部分、大客户管理的实施
大客户的管理是一个系统　
大客户管理实施关键
大客户管理的应对策略
大客户管理的阶段分析
大客户管理中的计划安排和制定
第十八部分、大客户管理中的项目管理
项目以客户的采购流程为出发点
项目型销售与流程管理系统　
分析客户内部的采购流程
大客户销售推进流程
销售里程碑与判断标准
项目型销售的成交管控系统　
销售漏斗在项目管理中的运用
第十九部分、大客户管理的发展
E时代大客户的管理是一个动态的过程
大客户管理的发展方向
大客户管理所面对的环境发展
第二十部分、大客户管理培训总结

谭小芳老师大客户管理培训客户摘录——
金融业
北京盛京银行、四川宜宾商业银行、渭南建行、郑州工商银行、南京农业银行、天津华夏银行、重庆建行、重庆商行、驻马店商行、安阳邮政储蓄、杭州农行、太原建行、长治农行、东莞招商银行、韩城建行、渭南建行、杭州工行、郑州商行、郑州中信银行、中国民生银行、中信银行洛阳分行、上海浦发银行、湖北十堰邮政储蓄、秦皇岛商业银行、深圳发展银行、西安交行、浦发银行郑州分行、杭州农行、杭州西南证券、昆明商行、天津农行、信阳农村信用社、青岛建行、聊城邮政银行、广州邮政客户服务中心、杭州西南证券……
医疗行业
药房网、百姓苑医药超市、香港玛丽医院、河南省人民医院、河南张仲景大药房、大庆油田总医院、浙江余姚人民医院、空军总医院、广东省人民医院、北京博野医院、北京同仁医院、第一军医大学上海肝胆外科医院、仟禧堂医药、健康人大药房、重庆妇幼保健医院、韩国江南医院、武汉阳逻中心医院、山东潍坊中心医院、广东佛山中医院、宁波慈溪三院、澳宾国际美容院、郑州集美整形医院、林州人民医院、廊坊人民医院、山东淄博莲池医院、杭州萧山中医骨伤科医院……
电信业
中国移动、中国联通、中国电信、中国网通、山东移动、内蒙古移动、郑州移动、鄂尔多斯移动、永州移动、江苏移动、山东青岛移动、辽宁盘锦移动、广东佛山移动、重庆移动、深圳移动、长沙联通、湖南联通、浙江联通、山西联通、河南网通、上海联通、陕西电信、河北石家庄电信、河南电信、湖北电信、山东济南电信、广州移动……
建筑地产行业
深圳世纪星源、海外工程公司、深圳中建七局、河南中建三局、河南建业、新长城房地产、海南海湾置业、浙江恒基房地产、昆明江东地产、银海地产、上海中星集团、陕西华夏实业、房易营销策划、天津富力房产、中兴置地、苏宁环球股份、江西中江地产、沈阳银基发展、长春经开集团、信达地产、北京城建投资发展集团……
其他行业
深圳中海石油、广州南方石化、上海联想电脑、北大方正、国美电器、宇通客车、九阳豆浆机、扬州宝亿制鞋、沧龙钢构、携程旅游网、大河锦江饭店、横店集团、黄河三峡、新华书店、泸州老窖、新郑卷烟、中孚实业、首阳山电厂、龙源物业、中国人寿、鄂尔多斯、李宁、恒源祥、深圳好百年、北京建材经贸大厦、敬业集团、河南思念食品、青岛海信集团、武汉长城、扬州中理国际、苏州丁家宜、昌润投资担保、东莞风神物流……