企业并购与整合实务培训
培训讲师：谭小芳
培训时间：2天
培训地点：客户自定
助理：13733187876
官网www.tanxiaofang.com
培训目标：
1、学会设计并购方案
2、国际最新并购潮流和技术
3、掌握各类企业并购重组手段
4、熟悉并购重组过程中的法律法规
5、掌握对并购企业进行估值的方法与技巧
6、学习识别并购整合中的风险，并实施有效的管控
培训对象：
企业投资人、公司管理层、财务总监、投资总监、财务经理、投资经理、资金经理及其相关部门人员。
培训背景：
后金融危机时代，市场慢慢回暖，2010年10月《华尔街日报》报道，根据Dealogic的统计数据，全球并购活动经历了第二季度的低迷表现后于第三季度显着回升。第三季度全球并购交易总额较上年同期增加43%，至7,303亿美元，交易主要集中在金融、油气和电信行业以及印度次大陆和拉美地区。在第一和第二季度并购活动中担任主力的新兴市场在第三季度仍是关键的增长引擎。我国企业并购活动也日趋频繁，并且自2010年9月《国务院关于促进企业兼并重组的意见》出台以来，各地的挂牌兼并重组项目更是增长迅猛。然而，企业并购是一把双刃剑，该如何利用并购这把剑就成为了决策者们的关注焦点。
并购是帮助企业家披荆斩棘、扩大规模、进入新行业、增强竞争优势？还是漏洞百出、伤人伤己呢？本课程从设计并购方案、对目标公司合理定价、并购风险，以及并购中的法律法规等多个角度，为学员提供系统、全面的并购相关知识，帮助学员在进行并购时，客观、详尽的分析评估，采取科学的方法作好企业并购整合规划工作，让并购这把企业发展的利器真正为己所用！
培训前言：
中国经济已经走向一个大规模的产业整合阶段，在周边环境瞬息万变的情况下，企业快速成长的主要途径就是不断的收购和兼并。一个不懂并购的企业家已经处于十分危险的竞争环境！著名企管专家谭小芳老师现向全国大中型企业和企业家推出精品培训课程《企业并购与整合实务培训》，课程紧贴中国企业实际情况，结合国际最新并购潮流和技术，贯穿十多个精选并购案例的解剖，十分精彩。
培训大纲：
一、并购重组的相关理论
1、并购的概念
2、并购的种类
3、并购的动因
4、中国特色的并购重组动机
5、兼并收购的意义及其对企业战略的影响
二、并购战略规划
1、波士顿矩阵
2、麦肯锡－通用电气矩阵
3、企业核心能力和企业并购战略
4、企业核心能力的识别
5、基于市场营销核心能力的并购战略
6、基于品牌构筑和提升的企业并购
7、基于营销网络优化的企业并购
8、基于企业文化核心能力的并购战略
9、基于企业文化组合矩阵的并购策略
10、基于管理核心能力的并购策略
11、基于技术核心能力的并购战略
12、基于业务和地域多元化分散风险的并购战略
13、战略性协同的10个基本动因
三、并购实战操作的前期和基础工作
1、如何利用企业内部资源和公开信息寻找目标企业？
2、寻找到合适目标企业的关键因素
3、如何选择并购领导者
4、并购中介的基本类型和现状
5、中介作为买方顾问时角色
6、中介作为卖方顾问时角色
7、投行作为产权投资商的并购程序——非上市公司
8、投行作为产权投资商的并购程序——上市公司
9、上市公司协议收购基本流程示意图
10、上市公司要约收购基本流程示意图
11、如何与各类中介机构进行有效合作？
12、聘请中介机构的成本介绍
13、并购的时间安排
14、筛选候选目标企业的最佳方法
四、并购尽职调查实战操作
1、尽职调查的基本概念
2、尽职调查的几个操作核心问题
3、一份完整的传统尽职调查清单
4、企业常见利润做假方法
5、一种新方式——市场导向尽职调查
6、市场尽职调查定义及重要性
7、第一步：评估市场动态
8、第二步：分析目标公司的产品及产品开发能力
9、第三步：分析目标公司的客户群
10、第四步：评估目标公司的员工（基于能力的事决策方法）
11、第五步：分析目标公司的管理职能和管理流程
12、评估企业文化要注意的问题
13、目标公司的内部致命陷阱
14、目标公司外部的致命陷阱
五、并购团队运作
1、如何选择组建一个优秀的并购团队？
2、交易促成者的作用
3、董事的作用
4、总经理的职责
5、专职并购顾问极为重要
6、业务专家的作用
7、其他专家的作用
六、如何进行成功的并购谈判
1、谈判不同阶段的不同问题
2、在收购中人的作用
3、买卖双方的谈判技巧
4、针对买方的几点建议
5、针对卖方的几点建议
6、控制谈判进程的技巧
7、减小冲突、寻求突破的几条建议
8、常用谈判技巧
9、与外国人并购谈判中的敏感问题
七、从意向书到并购协议
1、并购意向书的基本内容
2、中国并购意向书的一些特殊情况
3、起草协议的人通常是谁？
4、并购协议的主要目的
5、关于目标公司未被揭露问题风险的问题
6、并购协议的主要组成部分
7、中国并购协议中需注意的重要问题
8、一个并购协议样本纲要
八、并购交易收尾
1、并购交易收尾的基本问题
2、控制谈判和交易结束时间
3、何时结束谈判？
4、并购过度期的管理
5、并购交易收尾工作所需文件
6、事后反思工作
7、并购整合工作指南
8、整合计划
9、12个用来检验整合工作的问题
10、整合计划操作人员的构成
11、一份并购整合清单
九、企业并购重组的方案设计及创新
1、并购重组的方案设计
2、并购多种方式的融合
3、案例讨论与分析：香江集团收购山东临工案例
十、并购重组的风险控制
1、并购重组中的主要风险
2、并购重组中的风险控制
（1）审慎的调查与评估
（2）并购协议中的"四剑客"并购整合
（3）手术过后的危险期
（4）整合内容
3、如何控制收购风险？
案例：新兴铸管收购芜湖钢铁厂
十一、私募股权投资
1、私募股权投资概述
2、私募股权投资在中国的发展
3、中国私募股权投资的现状与展望
案例：摩根斯坦利PE蒙牛
十二、跨国并购
1外资并购在中国
2中国企业的海外并购
案例：中海油收购优尼科，联想并购IBM
十三、并购重组中的法律法规
十四、案例分析（部分如下）
1、娃哈哈兼并杭州罐头食品厂
2、浙江医药并购重组案例
3、海尔兼并青岛红星
4、邯郸钢铁兼并舞阳钢铁案例
5、清华同方并购江西无线电厂案例
6、长江基建收购香港电灯案例
7、李嘉诚全球货柜业务布局案例
8、中集集团经典并购案例
9、中国并购经典案例——“中远-众城”案例
10、天津大港油田集团收购爱使股份公司案例
十五、企业并购与整合实务培训总结
