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区块链及数字货币投资是带泡沫的啤酒
价值中国推荐 2018-07-04 14:05 中国商人2018年第2期 解读此文 收藏此文

  文/薛蛮子  天使投资人

  有名利的地方必然有灾祸

  从去年9月到现在,尽管区块链表面上炒得热火朝天,包括我的老朋友徐小平,前些天内部讲话不小心走漏了风声,搞得创投圈像打了鸡血似的。但说实在话,老徐太亢奋了。


  即使如此,还是有几个新现象非常值得注意:许多大公司,甚至是有名的上市公司都纷纷推出自己的区块链产品。许多互联网界的大佬级人物看到了区块链技术的发展趋势与巨大潜力,纷纷打算做相应的布局与转型。国际上尽管有投资老将巴菲特与他更老的搭档芒格老大爷唱衰比特币的投资,但是更多的是各个主流投资人开始关注,甚至试水区块链与数字货币的投资。

  最近最引人注意的是,脸书(Facebook)CEO扎克伯格明确表态,2018年他的重要任务就是把加密货币的新技术结合到公司的社交产品上去。随着去年对比特币升值1700%铺天盖地的报道,比特币是个泡泡还是未来的争论引起了广大投资者的普遍关注。

  许多保守谨慎的投资者也纷纷试水,用自己资产中的一小部分尝试购买。这个稳健的试水理财方式,我认为是稳妥的。坚决不鼓励加杠杆,机会和风险并存,贪欲不可以有,否则会被吞噬。

  数字货币的投资已经是全球性现象。这也意味着,每个人的财富管理服务以后都会有一个新选项:数字货币,即在做个人理财时,可以拿出一小部分资产做数字货币的投资。

  但是,老夫我特别想强调的是,凡是有名利的地方,就必然有灾祸,数字货币投资也是,有猛涨必然有暴跌。很多人压根儿没有投资资格,涨了开心,跌了闹心。牛市来的如此之快和迅猛,就一定是吉利事儿吗?别人贪婪时,我恐惧。

  谈一个超级好的进入价格是提高投资效益的独门绝技

  我是传统投资界人士里最早关注数字货币与区块链技术的人之一,当时我就感觉,这个东西就像上世纪九十年代初生的互联网一样,代表着未来。尤其是区块链技术的先进性,对互联网是一个很好的迭代,而且能保护用户的资产,鼓励更多的个体崛起。

  当然,区块链的意义也会如同当年互联网兴起一样,面临无数的置疑(当年唱衰亚马逊等互联网公司的也有投资界大神级人物巴菲特与索罗斯。去年巴菲特在股东大会上沉痛宣布了自己投资上的重大决策失误:没看上亚马逊而挑选了日薄西山的沃尔玛),相应地也会有泡沫与炒作。

  当年我们参加UT斯达康的董事会,听孙正义讲述他的互联网投资哲学与实践案例。老孙投资了互联网界的所有赛道与骑手,但是在2000年互联网泡沫崩溃之时,老孙投资的几百家互联网公司中的90%都消失了,其中不乏名震一时的aribnb、commerce one、etoy.webvan,老孙自己的股票也跌了90%。

  据我所知,老孙投资最成功的案例有两个:雅虎与阿里巴巴。这两家公司开始的若干年一直亏损,而且亏了很多。但这两家公司都代表了未来:雅虎是世界上第一代互联网公司的老大,阿里巴巴代表了全球电子商务与中国互联网的未来。对这两家公司的投资奠定了孙正义在全球投资界一言九鼎、无可争议的霸主地位,给他带来了名利双收的亚洲首富桂冠。

  今天老孙也在做区块链项目的布局,我想他可能也是看好区块链技术对人类社会的推动力量吧。比如:他重仓了瑞波(本人比孙先生提前了若干年就推荐过瑞波币,当时仅值3分钱,至今涨了上千倍)。老孙推荐瑞波虽然比我晚了几年,但架不住人家有影响力,影响力就是力量。

  去年我投资了20家区块链公司,当时积极响应国家号召绝大部份公司的投资都退了币,也有几个投资较早的公司没有退成,其中有量子币、比原链、墨链等。

  量子链发展很迅猛,团队靠谱又非常国际化。今天量子的持有者大部分已经是外国人,代币地址越来越多,项目进入了良性阶段。量子链也非常成功地营造了自己的生态系统,与许多大公司建立了战略上的紧密合作。

  我对量子链很看好,我投资的项目大多数都与量子链有深度合作,我对量子的投资也涨了许多倍,但是我不卖,还在伺机加仓,因为我看好它的技术潜力对行业的推动。

  量子链和小蚁是全球交易量中的中国代表,中国已经在移动互联网上弯道超车,我更期待中国区块链技术人才,用自己的聪明才智、勤奋努力和庞大的用户市场,实现中国的科技兴国之梦。

  比原链我最看好的是其团队,长铗与段新星组合是理想主义与现实主义的完美结合。方向正确、事情靠谱、团队也靠谱。老夫信奉的九字投资真经:人靠谱、事靠谱、价不贵。靠这九字真经老夫才能在血雨腥风的投资领域中存活下来,能够在别人之前找到未来之星。

  真正辨别什么是靠谱之人与靠谱之事是个硬功夫,能够谈一个超级好的进入价格是提高投资效益的独门绝技。我当年在别人发现之前投资了蔡文胜、李想,又投资了方三文的雪球财经,孙海涛的51信用卡,郭宇航的点融网,王祖光的容大电动汽车,都是靠投得准、投得早、投得便宜。

  有区块链企业家精神的人才有资格做区块链项目

  最近推出的Chat,我觉得非常有意思,创始人年轻有为、内功深厚、技术过硬、市场潜力巨大,所以毫不犹豫地支持他的项目“OpenChat”。同样还有game.com和SpaceChain。三角形是我投了天使轮的公司,一直关注着公司的每一步成长,他们干区块链顺理成章,我进一步投资支持更是顺理成章。

    现在新一轮涌现的项目有了更合理的估值,以底层公链、协议、技术为核心的团队与项目受到了市场的热捧,我觉得是一件好事。这些项目都拿到了足够多的资源,可以踏踏实实做事。可以预见,这些基础项目就像一个系统的高速公路、水渠、电网一样,一旦完成布局,下一个应用大爆发就近在咫尺了。

    对于广大的投资者而言,区块链及数字货币投资是带泡沫的啤酒。不尝泡泡喝不上啤酒,但是泡泡占了百分之九十,真正的啤酒少之又少。现在的项目绝大部份是空气币,比当年互联网初起时的泡沫还大,估值还离谱。大多数区块链创业者的水平比当年雅虎杨致远、亚马逊贝索斯、中国BAT的二马李差得太远了。所以,我再三强调:有区块链企业家精神的人才有资格做区块链项目,如果你只为发财、捞一票,这样急功近利的人是区块链世界的毒瘤。但实际上,现在这样的创业者占了大多数。

    今天投资这些公司,老夫这样的老司机尚且战战惊惊,我只是在赌孙正义的故事:雅虎与阿里,能不能赌上只有天知道。所以赔不起的钱不要投,要试水只投全球前30名的大数字货币,这样血本无归的机会大大降低。几分钱的山寨小币千万别碰;不懂行的项目,只看几个热闹字眼、忽悠眼球的千万别踫;没有靠谱创业经历、靠谱创业团队的千万别碰;没有靠谱投资人背书的尽量不要踫。现在项目已经太多太滥,大家不是真正用区块链技术改变行业、做行业价值,绝大部分人都是冲着暴富的心理来的,这让老夫十分担心。

    尽管有巨大的不确定性与风险,但区块链产业代表了未来,我们作为投资人,使命就是用自己的血,博出一个行业的大发展,顺便享受投资收益。

    第一代互联网革命了人与人的社交功能与搜索,第二代的区块链技术将彻底颠覆人类交易的方式。去中心化分布式的区块链技术将彻底改变现有货币交易的模式,它对人类未来的贡献一定会大大超过当年的互联网。可以说,区块链产业的前途非常光明,但道路会极为曲折,挑战也是前所未有的。

    重要的事说三遍:市场有风险,投资千万要谨慎!做区块链的投资,要有情怀,而且坚持价值投资,要懂行,会识别团队,否则,就会把辛苦攒的钱赔进去。

    大热必死,风口年年有,大部分都是炮灰,大家都别得意忘形,大部分项目会挂掉。我们期待国家监管部门通过沙盒、牌照、立法、交易所引导等举措,帮助中小投资者过滤掉垃圾项目,以稳定行情,从金融市场层面,帮助区块链技术的良性发展。
责任编辑:Karen
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