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煤炭贸易:充满不确定的未来
价值中国推荐 2018-11-13 17:57 能源评论2018年第6期 解读此文 收藏此文

  ——访国际能源署能源市场与安全部门总监贞森惠祐

  文/本刊记者  彭慧文  刘伟

  在全球“去煤化”的浪潮中,未来煤炭卖给谁?为何在中美贸易大战的硝烟下,煤炭行业言称“影响不大”?中国的“蓝天保卫战”对全球煤炭流转影响几何?上述问题的解答,都要放在全球煤炭贸易的大趋势中加以看待。近期,IEA发布了《2017年全球煤炭贸易报告》(以下简称《煤炭2017》),为了了解全球煤炭贸易的总量和价格趋势以及中国在其中所扮演的角色、产业投资的未来方向,本刊专访了国际能源署能源市场与安全部门总监贞森惠祐先生。


  停滞的十年

  《能源评论》:IEA发布的《煤炭2017》执行摘要中,提出煤炭产业正面临“停滞的十年”,如何理解这句话的内涵?

  贞森惠祐:从2014年到2016年,煤炭需求下降了4.2%,几乎与1990~1992年的降幅持平,这是IEA自从编制煤炭统计数据40多年以来,两年内的最大下降幅度。2016年,虽然印度和亚洲其他国家的煤炭消费有所增加,但无法抵消美国、中国和英国的大幅下降。在美国,煤炭在电力部门的主导地位因为天然气价格的下降而遭到削弱;在中国,煤炭需求下降的主要原因是工业和民用领域消费量的减少,这是中国努力改善空气质量的结果;而在英国,最近推出的炭排放交易价格下限,已经敲响了发电用煤的丧钟。

  随着其他燃料的迅速发展,到2022年,煤炭需求的增长将主要集中在印度、东南亚和其他几个亚洲国家;欧洲、加拿大、美国和中国的煤炭需求将继续下降。由于这些截然不同的趋势,2022年全球煤炭需求预计为55.3亿吨标准煤,仅仅略高于当前水平,煤炭在全球能源结构中的份额将从2016年的27%降至26%,其占电力结构的份额将降至36%以下,为IEA有统计以来的最低水平,这意味着煤炭消费将停滞十年左右。

  《能源评论》:当前及未来一段时间内,国际煤炭市场的供需情况如何?是供大于求、供小于求还是供需基本平衡?

  贞森惠祐:从当前来看,整个市场是供不应求的,因此价格也相对较高。但从供给方来看,印度尼西亚的供给商对价格高度敏感,而美国则处于相对摇摆状态。但是,在高价格的驱动下,这两者会迅速填补供需的缺口。但如果从中长期看,各进口国的不确定性普遍较大。中国进口的不确定性仍将存在,即使是日本、韩国也难以预测。在欧洲,由于煤炭不再是基础性能源,因此进口需求也更加具有不确定性。

  而从供给侧看,动力煤的出口仍将被印度尼西亚和澳大利亚所主导。到2022年,尽管份额会下降,但印度尼西亚仍将是世界上最大的煤炭出口国,其次是澳大利亚。

  总体而言,由于进口的不确定性,未来煤炭的供给结构不会发生太大变化,但总量会有所下降。

  《能源评论》:在煤炭进口大国如中国、印度、日本等,各有哪些因素影响未来的煤炭进口趋势?

  贞森惠祐:过去几年,中国与印度的煤炭进口与其国内生产之间的脆弱平衡,使得煤炭进口处于较大的波动之中。我们预测中国的煤炭进口量会下降,但这高度依赖于中国国内供给侧的变化趋势;在印度,我们预测将会有超过一亿吨的居民和工业用能将被天然气所取代,同时随着重工业的增长趋于饱和,在2022年之前,印度的煤炭需求将会一直呈现出下降的趋势。

  东北亚地区相对稳定的进口需求,则为煤炭出口国带来了些许安慰。首先,日本电力需求萎缩、可再生能源发展,同时核电的重启正在加速,这些因素都给煤炭需求带来了较大的下行风险,这与上游方面正准备大量投产的煤电装机形成了鲜明的对比。总体来看,在日本,除非重启核电的进程被延缓,否则煤炭的进口量也会下降。在韩国,尽管政府正在努力降低煤炭在电力结构中的份额,但仍有超过5吉瓦的新增煤电并网运行,另外还有4吉瓦的在建装机。

  《能源评论》:欧洲的情况又如何?作为全球“去煤化”走在最前列的地区,欧洲未来将面临怎样的趋势?

  贞森惠祐:可以说,全球煤炭需求减量的主要潜力在欧洲,欧洲煤炭需求的下降速度将不断加快。整个欧洲煤炭需求的变化将主要取决于两个国家:德国和波兰。在波兰,一直到2022年,煤炭需求都将保持较为稳定的态势;在德国,煤炭的需求量将高度取决于天然气的价格,因此,尽管核能在逐步退出历史舞台,但煤炭的需求仍在下降。除波兰和德国外,在欧洲大部分国家的能源消费中,煤炭已经可以忽略不计。

  从欧洲的煤炭供给看,我们预测,到2022年,在波兰之外的其他欧洲国家,硬煤的生产都将趋近为零。虽然欧洲褐煤的生产仍具有一定的意义,但随着能源变革进程的加速,褐煤的生产也将处于下降的趋势当中。

  《能源评论》:煤炭出口大国,如澳大利亚、俄罗斯等,未来又面临怎样的趋势?

  贞森惠祐:澳大利亚仍是世界上最大的煤炭出口国,主要的出口对象是日本和中国,其出口量在2015年曾出现小幅度的下滑,主要因素在于较低的市场价格、部门煤矿的暂时关闭以及较大的国内市场需求,但随着煤炭价格的上涨,其煤炭出口量又重新恢复了上升趋势。

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