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Clover Health 能否“破茧成蝶”
价值中国推荐 2019-08-06 12:31 英大金融2019年第5期 解读此文 收藏此文

  以大数据支撑的创新型健康险公司大多面临困境,这些希望改变风险曲线的科技企业或许应该同样关注销售渠道、医疗服务网络和整体服务能力,才能及早干预,防范大风险的到来。

  文  |  孙斌

  健康险作为近年人身险领域快速增长的项目,正越来越受到关注,市场上也出现了较多新创公司,美国Clover Health公司就是其中之一。


  Clover Health试图通过数据分析来寻找差异化竞争点,通过建立数据库进行检索,找到潜在高危病患,以疾病预防的方式降低患者在就医过程中产生的费用,为用户提供更好的医疗体验。

  自2013年成立至今,这家公司在六年时间内完成了6次大额融资,迅速成为行业独角兽。最近一次是2019年1月进行的E轮5亿美元融资,6次融资合计约9.25亿美元。其投资者包括Alphabet的风险投资部门GV、红杉资本、Floodgate、Bracket Capital、First Round Capital等大型投资机构。

  从2015年至今的运营情况来看,公司的表现并不乐观:其标榜的大数据应用完全没有帮助其在MA(由商业保险公司提供的Medicare补充计划,简称“MA计划”)上实现突破,无论是会员数量增速、医疗服务机构网络维护还是理赔控制,其表现都远不及预期,而且处于持续亏损的状态。今年4月,该公司宣布裁员1/4,而此时距E轮融资不过3个月。

  光环和质疑同在。在频频引来投资方巨额投资的背景下,Clover Health如何才能破茧成蝶?

  创新光环

  健康险公司一般希望承保对象是健康的人群,这是由于慢性病人群会带来高昂的医疗费用。如何对慢性病人群进行控费一直是健康险公司经营的难点。

  选择慢性病管理作为进入健康险领域的切入点,Clover Health有自己的理由:慢性病的相关医学研究相较于肿瘤等疾病而言已较为成熟,这意味着通过数据分析对这些疾病的并发症进行预测是有意义的,同时通过健康管理降低医疗费用、提高整体健康水平存在较大控费空间。

  自成立以来,Clover Health就在不断采取措施来应对技术和财务挑战,并试图颠覆传统医保模式。

  Clover Health差异化的竞争点在于,将主要客户目标定位为收入水平较低的群体和老年人,并致力于解决医保行业保费支出额度高的痛点,通过软件平台和大数据,提升医疗服务以及最终的患者治疗效果,给用户提供便宜高效的保险和医疗选择,进而达到降低医疗费用、为投保者和保险公司双方节省开支的目的,并且它还可以将保险公司省下来的部分费用以较低保费的形式转移给消费者。

  为此,Clover Health采用网络搜索和算法交易技术,借助谷歌的深度学习算法,开发了一款产品,以预测哪些患者最有可能在未来的28天内住院。根据其公布的数据,这一技术准确率高达85%,甚至超过了谷歌大脑团队的数据模型。由此,可以充分实现预防功能,在投保者身体出状况前就进行预防,避免了重大疾病的出现,减轻患者遭受的痛苦,降低高额的医疗费用,真正实现“治未病”的理想。

  在“把数据技术渗透到医疗保健上”,这家公司确实有一定的“护城河”。

  首先,在数据层面,建立全方位的患者数据库。与其他保险公司不同的是,Clover Health并非只以理赔数据作为健康管理的依据,例如对于糖尿病患者会员,他们会输入电子病历、药物处方、病理检验数据、影像数据,通过机器学习的方法预测其发生糖尿病并发症的概率。

  其次,通过专有软件平台,可以不断优化、创新干预手段。这些平台可供医生、客户端使用。整合用户数据,建立软件模型,以区分不同人群的患病风险,是Clover Health提供保险服务的重要基础。比如了解患者不定期服用的处方药等情况。

  最后,倚重医疗思路,自建医疗团队辅助现有的家庭及专科医生,提供在家医疗服务。患者的家庭医生及专科医生的服务或医疗效果是不够的,尤其是确定了高风险人群后,Clover Health会安排护理人员定期对其上门体检,或者在其中断了某个检查或者治疗时提醒继续,以帮助患者避免住院治疗。

  模式困境

  Clover Health公司有一个核心理念:公司不以预测风险为主,而是希望改变风险曲线。基于其商业模式,可以通过洞察患者的治疗需求,来识别“谁需要帮助”以及判断“该如何帮助他们”。

  从商业角度来看,Clover  Health公司提供的是“MA保险计划”。数据显示,2016年美国约有30%的Medicare(美国联邦医疗保险计划)覆盖人群通过“MA计划”获得保障。这是美国政府在1965年建立的一个全国性社会医疗保险项目,主要面向65岁以上的老年人和患有特定疾病的残疾人。目前,美国约有5000万人口被Medicare计划覆盖。

  在未来的5年中,“MA计划”预计会占据Medicare超过40%的市场份额,这也代表着一个总收益超过5000亿美元的商业机会。预计在2020年,MA市场的营收规模将达到6000亿美元,在2030年将达到8000亿美元。

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