光伏组件质量的好坏,对电站的发电效率影响非常大。英大财险研发的25年期光伏产品最大限度地保障了终端客户的利益,为光伏项目融资奠定了坚实的基础,在激烈的市场竞争中增加了制胜筹码。
文 | 张银萍
进入2016年,中国光伏产业再次迎来爆发,上半年即已出现历史性的抢装潮,电站规模得到迅速扩张。而随着我国光伏产业的快速发展和国内光伏应用市场的不断扩大,光伏产品预定使用寿命及标称的各项技术参数正经受着严峻考验。
早在2014年下半年,工信部组织检测机构对进入光伏制造行业规范公告名单的103家电池、组件企业开展产品市场抽检,也发现部分企业抽检产品测试效率未达到《光伏制造行业规范条件》规定的指标。同时,多家光伏检测、认证机构发布报告称,在我国西部陆续建设的多个大型光伏电站及大量民用光伏系统发电性能测试中,均发现了严重的产品质量问题,部分系统超过半数的组件产品在最初使用的几个月至一年内,出现发电效率大幅衰减。
产品质量问题将直接影响到光伏产品的国际竞争力,所谓产业国际竞争力,决定了企业在国际市场能否取得竞争优势,并能否持续盈利。在自然资源、基础设施、资本资源、政府政策等一系列影响因素中,产品质量无疑也是光伏产业国际竞争力的重要影响因素。
对于使用寿命长达25年、产业发展仍处于新兴阶段、研发技术和生产能力均有待成熟的光伏产品来说,产品质量责任保险是光伏企业提供给采购商的一粒定心丸。
不该出现的“阴阳保单”
在美日欧等发达国家和地区,产品质量责任保险产品已经非常普及,是生产制造厂商用于规避产品质量风险的必备手段。在国际市场上,光伏组件如果没有投保产品质量责任保险,其产品就没有市场,产业国际竞争力就无从谈起。没有保险保驾护航的光伏产品投入国际市场,无异于“裸奔”。
而在国内,光伏组件的产品质量保险远远没有跟上。自2007年起国内数家财产保险公司发起成立了光电产品(晶体硅太阳能板)质量保证保险共保体,为光电生产厂商对国外市场的出口销售提供保障承诺。但是该共同体提供的是期内索赔制的一年期短期财产保险,不能有效满足国内光电厂商25年期保险保障的需求。
2012年左右,在国内比较活跃的百余家光伏企业里,有大约30家左右的企业购买的都是国内的一年期质量保证险,仅有七八家企业是通过海外机构直接在国外购买长期保单,例如阿特斯太阳能、晶科能源等都是直接向美国保险公司购买25年期不可撤销保单,正泰太阳能直接向德国慕尼黑再保险购买同类产品等等。于是,就出现了2012年某太阳能企业的“阴阳保单”事件。
2012年4月16日,一家英国采购商怀疑浙江某太阳能企业存在保单欺诈,要求该企业出具保单原文。
保险经纪公司为国内企业出具的产品质量保险证明的保障期限长达25年,却没有具体的条文,而保险公司签发给这些光伏企业的保单原文中,明确显示该保险的期限为1年,且附带有条件续保条款。
海外买家最担心的是,现在中国光伏企业正面临新一轮的兼并重组,如果某些投保的企业倒闭,其购买的组件出问题后无法进行赔偿或补偿,但是国内的保单以光伏企业连续付保费为续保基础,如企业破产,根本无法支付剩余的保费,25年的保障也无从谈起。
长期保险如何落地
在看到光伏产业的需求和潜力之后,英大财险充分发挥“电力行业的保险专家,保险行业的电力专家”两个专家优势,于2012年10月30日推出国内首个针对光伏组件质量的25年期保险产品——“太阳能光伏组件25年期产品质量及功率补偿责任保险”。
从保险对象看,这款保险主要承保被保险人的光伏组件产品在保险期间内由于原材料缺陷,制造缺陷、工艺不善引起的产品质量问题以及产品功率不足,保险人在保险合同约定的赔偿限额内予以赔偿。 过去,企业一般按照销售额的1%计提质保准备金,留在公司准备金账户。企业一旦破产倒闭,则该准备金账户会被清空,企业也就无法继续承担更换和维修组件的义务。
在保险年限上,一般财产保险产品保险期限为1年,工程项目保险的期限一般不超过5年,而该保险产品针对光伏行业产品,一次性投保即保25年的风险,且不可撤销。光伏组件企业投保后,其销售的产品在海外发生质量或性能问题时,由保险公司提供更换、维修和功率补偿责任。该计划保障保单持有人及项目投资人(尤其是银行)在组件产品质量与25年性能出问题时的合法权益,即当生产商倒闭破产或转行后,保险公司作为第三方来承担质保义务。
在费率厘定方面,一般根据客户的投保规模和免赔额来定,在千分之八到百分之一点五之间。英大财险为严格把控风险,一般会请第三方公司到光伏企业验厂,请工程师去现场检查,也不接受货物库存超6个月的企业投保。
在风险管控上,由于该产品保险期间长达25年,相对来说光伏组件属于新兴产品,因此,英大财险设置了严格的投保流程,大概需要一个月的时间。首先,光伏企业通过保险经纪公司向保险公司告知投保意向。在此基础上,英大财险可以根据客户要求和所提供的基本信息,给出初步报价。接下来是整个核保流程中,最核心的环节--验厂。英大财险聘请独立于保险人和被保险人的第三方权威认证机构,审核投保人的规章制度是否健全、风控体系是否完整。验厂环节最核心的部分则是产品检测。随后,英大财险将通过验厂报告调整报价,确定是否同意承保,并且确定承保费率。以上流程完成之后,英大财险将根据业务情况寻找共保方,签署共保协议,出单承保。
此外,这款产品打破了海外保险公司对于全球光伏保险产品的垄断。一直以来,涉及出口太阳能光伏产品的质量保险,由于承保风险比较大,国内财险公司没有该类型长期保险产品,光伏企业只能在国外保险公司投保,造成“风险在国内、保费在国外”的不利处境。而海外投保遇到的最大问题是,由于司法环境、语言环境不同,一旦双方出现争议,国内企业去海外诉讼成本非常高,理赔胜算低。
截至2016年6月底,英大财险公司已承保25年期光伏产品43笔,累计保费达7600多万元。在带来保费收入的同时,英大财险还通过这款产品深入了解了光伏产业的风险状况,为后续光伏产业相关保险产品的开发和保险保障积累了丰富的经验。
提早布局绿色“金矿”
不久前,在中国光伏行业协会主办的一次研讨会上,业内专家对于行业的预判是,在用电增速大幅下降的背景下,光伏行业将更重视技术和质量。下半年,大力推动技术进步和行业规范化,发现光伏发电真实成本,尽快降低补贴需求,推动光伏产品高效化提速将是行业发展的重点。
因此,保险公司若能在此时继续积极介入,不但能够规范行业和企业,助力光伏行业的发展真正走向良性循环。与此同时,相关产品不仅能帮助企业安心开拓国外市场,还能给予海外买家足够信心。
据悉,英大财险将抓住此次机遇,将除了组件外的逆变器、支架等相关设备都承保进来。除了在太阳能领域,英大财险会针对风力发电机组、储能电池等产品进行研究,开发长期质量及性能相关的产品,满足客户需求,促进产品销往全球。
根据中关村新华新能源产业研究院的一份调查报告,我国新能源行业将逐步从集中电站市场,过渡到分布式发电项目市场,对保险、质量认证的需求非常庞大。预计到2030年,我国光伏行业保费总收入将接近1000亿元。
也就是说,围绕这座潜在的绿色“金矿”,财险保险公司寻找到除车辆保险外又一项支柱性业务。因此,围绕光伏电站和新能源,尽快开发一揽子保险计划,或将成为企业开掘潜力价值、明确市场占位的重要途径。