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亚太财富管理年会在港举行 凤凰金融参与闭门交流

杜贺 摘录自 中国网 | 评论() 2018-05-10 14:50 [收藏]

     5月9日,“2018亚洲家族办公室高峰论坛&第十三届亚太财富管理和私人银行年会”在香港隆重举行,此次活动吸引了亚洲家族办公室协会、香港中国金融协会、新加坡银行、波士顿咨询公司、平安证券、招商银行等众多机构的参与。

据悉,亚太财富管理年会为业界交流闭门讨论会,旨在邀请亚太区最领先的财富管理机构、家族办公室、私人银行等,共同探讨互通互联模式下的财富管理市场,新常态下如何跨业融合共同打造财富管理生态圈;以及如何拥抱金融科技带来的发展机遇,借助新技术实现财富管理数字化转型,从而进一步提升用户体验和服务。

作为财富管理领域优秀平台,凤凰金融受到此次闭门活动的邀请,由凤凰金融总裁张震、凤凰金融财富管理业务总经理詹德龙代表出席。

在“私人订制的财富管理与规划”的话题下,张震应主办方邀约进行了题为“财富管理的智能化升级”的主题分享,重点分享了凤凰金融在智能财富管理方面的创新经验,同时深度分析了财富管理服务未来发展趋势,并重点提出——财富管理服务的智能转型正在发生。

亚太区市场增长迅速 凤凰金融开拓财富管理深度服务中产富裕客群

普华永道会计师事务所与私人财富管理公会共同发布的《2017年香港私人财富管理行业报告》显示,受惠于亚洲区的GDP增长强劲、资本快速增长、以及高净值和超高净值人群数量的急剧攀升,中国更被视为亚太地区最具增长潜力的市场。

“有多少财富增长,就有多少财富需要管理”,张震表示,美国已经可以说是世界上最大、最成熟的财富管理市场,注册理财师及金融顾问人员数量多、体系化强。但是我们看到了中国家庭财富配置面临着从房产过度到真正财富管理配置的转型,看到中国市场很多高净值用户在财富管理方面深度的需求,我相信中国未来也将会赶超上美国,成为成熟的财富管理市场。

凤凰金融的客群中有高达87%的比例为中产及富裕用户,本科及以上学历人群占比达64%。“相比普通投资者,高净值用户对金融市场的了解更深,对全球金融市场的变动更关注;他们更需要专业的金融顾问服务,以及金融机构根据其个性化需求,提供财富保值、增值和资产传承定制化的方案建议。因此,凤凰金融成立财富管理中心,打通线上线下的服务闭环,为高净值用户提供一对一的专属服务,也为他们提供智能化的资产配置建议。”张震介绍道。

2017年,凤凰金融相继在北京的环球金融中心和深圳的皇庭中心落地凤凰金融财富管理中心,依托线上线下,为用户实现一对一的专属服务。

顺应用户全新理财需求 打造智能化财富管理服务

“随着科技的不断渗透,高净值人群正在加速拥抱智能科技。智能化财富管理的转型正在发生,既财富管理在经历了传统财富管理、互联网财富管理之后,必将进入智能化财富管理的发展。”张震认为,智能化财富管理应该是一站式的金融解决方案,具备“精准触达、定制方案”“高科技高效率高专业”“全球视野、丰富选择”“全渠道多终端、无地域限制”四个核心特征。

自成立以来,凤凰金融致力于智能金融的研究和开发,全面利用大数据、自然语言处理、机器学习等技术开拓更加智能的金融服务及产品。目前,凤凰金融已经自主研发了全自动的交易及资金存管系统,智能化用户管理及风控管理系统,智能金融资讯分析引擎,基金产品组合引擎,涵盖全球的资产配置系统。

智能金融系统的应用将全面改变财富管理服务的体验,用户未来享受到的配置策略,除了金融顾问专业性的辅佐,也将得到高科技技术分析结果的建议。“在资产配置顾问的人员方面,凤凰金融拥有来自顶级私人银行和高端财富管理中心、服务经验5-8年、人均管理资产规模上亿的专业顾问团队;在资产配置的技术方面,凤凰金融有历史回测行业第一的基金产品组合引擎和定制化的资产配置服务系统。”张震介绍道。

提供多元浮动收益产品、资产配置服务 构建一站式金融服务平台

中产及富裕人群通常可配置资产规模更大、投资理财需求更加复杂、多元化。据此,凤凰从用户体验出发,通过模式与技术的双重创新为用户提供优质基金产品,同时甄选高质量的二级市场和股权类私募产品,为用户提供多元投资选择。与此同时,凤凰金融财富管理产品方面也将结合用户广泛需求进行设计,会有ETF等标准化金融产品上线,以及针对多元投资领域的投资项目上线。

目前,凤凰金融财富管理中心在人员配备、服务、产品方面都已成熟,所配置的资产规划内容也包括类固收、私募投资基金、资本市场、海外资产、海外增值、全权委托、家族财富等类型的多元化组合,通过智能财富规划+线下理财师的方式,为高净值用户提供多方位、定制化的财富管理服务。

张震表示,未来,凤凰金融财富管理中心还将在另外两座一线城市及重点强二线城市相继落地,覆盖更广泛地区的金融服务,深度满足用户的需求。同时,凤凰金融将不断提升金融科技能力,从用户体验出发,通过产品与技术的双重创新,打造更契合用户需求的财富管理方案,引领财富管理服务朝智能化方向加速发展。

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